2022年，全球非道路设备行星减速机市场规模微增0.6%，达到112亿美元。其中，欧洲、非洲及中东和美洲地区市场保持恢复性增长，但亚太（主要是中国）市场表现疲软。预计在2021年至2027年期间，全球非道路设备行星减速机市场将以1.5%的年复合增长率持续增长。

受疲软的中国非道路设备市场的影响，2022年，全球非道路设备行星减速机市场增长幅度微弱，仅为0.6%，销售额为112亿美元；整体出货量也略有下滑，到800万台，较2021年下降2.5%。预计2021年至2027年期间，全球非道路设备行星减速机市场将保持1.5%的年复合增长率，到2027年整体销售规模预计达122亿美元；出货量预计将以3.1%的速度增长，达990万台。

从区域市场看，在2021年至2027年期间，欧洲、非洲及中东地区是表现最好的市场，销售额预计年均增长3.5%，其次是美洲地区，保持2.9%的年复合增长率。受中国非道路设备市场不景气的影响，亚太地区增长最慢，年均增速仅为0.1%。

全球市场竞争格局

全球非道路设备行星减速机市场涉及两类主要参与者——非道路移动设备制造商（OEMs）和独立的零部件供应商，而后者目前是市场最主要的供应商类型。此外，这些独立的零部件动供应商主要可以分为两类，一类专门提供驱动桥和减速机等齿轮传动产品的公司，例如采埃孚（ZF）、德纳（Dana）、邦飞利（Bonfiglioli）等；另一类从事液压系统供应，例如博世力士乐（Bosch Rexroth）、川崎（Kawasaki）等。值得一提的是，液压零部件制造商不仅是采购减速机的下游客户，同时也提供齿轮产品，作为液压系统一部分集成出售或单独销售减速机给下游用户。

非道路设备行星减速机供应商通常为非道路设备制造商（OEMs）和独立的齿轮传动或液压设备供应商

全球非道路设备行星减速机市场的竞争格局相对分散。2022年，前5名供应商（独立零部件企业）合计约占全球市场规模的23.5%，而非道路设备制造商自主供应约占34.5%。

2022年全球非道路设备行星减速机市场格局

总体而言，欧洲与美国的零部件供应商在全球非道路设备行星减速机市场具有强大的影响力。此外，由于应用范围广泛，驱动桥/轮边驱动是非道路设备行星减速机的最主要的产品类型，2022年占全球市场销售额的65.6%，这也使得重点的驱动桥/轮边驱动制造商在全球市场排名靠前。

2022年，德纳以约8.5%的份额位居榜首，采埃孚以4.5%的占比居次席，这两家公司均得益于在非道路领域的驱动桥业务。汉德车桥和康迈尔工业共享第四名，在全球占比均在2.0%左右。汉德车桥的崛起受益于其在中国本土市场的领先地位，目前海外业务有限。

与前几家公司不同的是，全球市场排名第三（约3.5%市场份额）的邦飞利专注于减速机业务，提供行走、回转、卷扬等多种行星减速机产品。邦飞利是全球非道路设备行星减速机市场（不包括驱动桥/轮边驱动）的最大供应商，2022年占全球市场销售额的9%左右。排名第六位的博世力士乐（Bosch Rexroth）是全球知名的移动液压系统供应商，同时也提供用于非道路设备的行走、回转和卷扬行星减速机产品。2022年，博世力士乐在非道路行星减速机市场（不包含驱动桥/轮边驱动）的第二大供应商，市场份额约为5.0%。

全球重点非道路行星减速机供应商的产品组合

从区域市场看，每个区域市场的供应商格局都有各自的特点。在欧洲、中东和非洲（EMEA）地区以及美洲地区，欧洲和美国本土公司占据主导地位。德纳、采埃孚在这两个地区均排名前两位，亚洲供应商在该地区的市场影响相对有限。然而，亚太市场由日本、中国供应商主导，这主要得益于这些公司在中国市场的出色表现。2022年，中国本土的驱动桥制造商汉德车桥位居亚太市场榜首，主要得益于其在中国的移动式起重机和矿用自卸车市场中的强劲表现。德纳排名第二，公司在驱动桥/轮边驱动领域表现突出，尤其是在空中作业平台（AWP）的应用。纳博特斯克（Nabtesco）排名第三。

供应链瓶颈推动本土化供应趋势

我们在调研中注意到，在过去的两年里，供应链瓶颈促使非道路设备制造商（OEMs）更加倾向于内部供应齿轮产品。领先的非道路设备制造商越来越倾向于自建零部件供应，例如行走传动、驱动桥，以更加有效地进行供应链管理，并且控制总成本。中小型规模的设备制造商受其规模、资金与技术所限，通常没有自供零部件的能力，仍依赖于独立的零部件供应商。

在发达国家市场中，非道路设备制造商的内部供应和独立零部件制造商的供应格局通常较为稳定，而在发展中市场（如中国），领先的设备制造商，如三一（SANY）、徐工（XCMG）一直在投入提高自己的内部零部件的生产能力。我们预计设备制造商加强内部自供零部件的趋势将持续，2022年设备制造商内部供应占全球非道路行星减速机市场规模的34.5%左右，较2021年增加了一个百分点。随着全球非道路设备市场需求的波动以及电动化浪潮的推进，未来行星减速机供应商格局将不断演变。

备注：非道路移动设备减速机包含行走减速机、回转减速机、卷扬减速机、驱动桥和轮边驱动
非道路移动和设备主要包含工程机械（挖掘机、装载机、平地机、沥青摊铺机、移动式起重机）、物料搬运（叉车、高空作业平台）、农用机械（农用拖拉机、联合收割机）、矿用自卸车、林业机械等

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