欧洲超30%锂电池项目状态异常

Yvonne Zhang

研究助理

Yvonne协助开展研究项目、产出并解读调研结果，提升产品输出。她拥有金融硕士学位，在美国完成学业后，曾从事工业自动化行业研究工作。

根据Interact Analysis 全球锂离子电池项目产能追踪数据库，目前全球电池制造商在欧洲规划的电芯产能*超1.8TWh，占全球规划产能的18.7%，高于美洲市场，涵盖了21个欧洲国家，涉及共计40家电池制造商。
注：*为官宣产能，包括不确定或已取消项目

德国规划产能占欧洲市场的20%以上

如下图所示，颜色的深浅表示了规划产能的高低，我们根据各国的规划产能，将欧洲拥有产能规划的国家分为四个不同的梯队：
第一梯队（规划产能占欧洲总产能的比例超过20%的国家）：德国规划产能390.2GWh，领先欧洲其他国家，占比达21.4%；
第二梯队（规划产能占欧洲总产能10%至20%之间的国家）：英国规划产能229.9GWh，占比达12.6%；匈牙利规划产能185.4GWh，占比达10.2%。
第三梯队（规划产能占欧洲总产能1%至10%的国家）：包括挪威、法国、波兰、瑞典、意大利、塞尔维亚、西班牙、土耳其、罗马尼亚；
第四梯队（规划产能占欧洲总产能的比例不超过1%的国家）：包括捷克、葡萄牙、俄罗斯、斯洛伐克、荷兰、芬兰、奥地利

在40家电池厂商中，欧洲本土厂商数量占比62.5%，产能规划占据58.3%的份额。前十位厂商合计产能规划占比；Northvolt和LG新能源分别以9.1%和8.6% 的占比位居前二。
尽管当前欧洲越来越来重视本土电池产业的发展，但实际情况并不乐观。2023年起，多家电池厂商遭遇破产、出货延迟、订单取消或建设暂停等问题。
目前，欧洲官宣的电池项目中，超过600GWh的产能存在异常，占总规划的32.4%（*项目状态异常包括项目被冻结，取消或延迟），涉及厂商近16家，其中欧洲本土厂商占56.2%，其中包括：
Northvolt：原计划在欧洲建设3个电芯工厂，总产能达170GWh。目前仅一个工厂投产，其他工厂建设推迟，且因出货缓慢，已失去宝马订单，大众也在重新评估合作。
ACC：计划建设3个电芯工厂，总产能120GWh。目前仅一个工厂投产，产能13.4GWh，其余两个工厂在今年6月宣布暂停或延迟建设。
LG新能源：与福特合资在土耳其建设的20GWh超级工厂项目，于2023年11月宣布终止。

欧洲锂离子电池项目出现状态异常的原因可以归结为以下四点：
1.欧洲电动汽车市场增长放缓
欧洲电动汽车市场增长乏力。据欧洲汽车制造商协会（ACEA）数据显示，2024年上半年，欧洲纯电动汽车销量为102.7万辆，同比仅增1.4%，占欧洲汽车总销量的12.6%，较去年同期下降0.5个百分点。此外，多家车企已宣布推迟实现电动汽车销量目标，例如梅赛德斯-奔驰将电动化目标从2025年延后至2030年，福特也放弃了在欧洲市场仅销售电动汽车的2030年目标。
2.电池技术路线转变
三元锂电池曾因其高能量密度、长续航能力而成为早期电动汽车的首选，而随着磷酸铁锂低成本的优势被放大，逐渐受到了市场的认可。从特斯拉和比亚迪均推出磷酸铁锂车型并开始盈利后，其他地区车企及电池制造厂商宣布使用磷酸铁锂车型，促使欧洲企业也开始接纳这一技术：大众和雷诺计划推出搭载磷酸铁锂电池的车型，Stellantis与宁德时代合作在西班牙建立电池工厂，而ACC等电池制造商也调整战略，暂停三元锂电池生产线，转而研发磷酸铁锂技术。
3. 技工短缺与政府流程缓慢
欧盟计划建立欧洲电池学院，目标是在2025年前培养足够人才，以填补电池行业的80万技工缺口，推动行业发展。
与此同时，欧洲的工厂建设流程相对缓慢，从选址到获得审批再到实际开工，整个过程耗时较长。相比之下，在中国，工厂建设速度则明显更快。例如宁德时代洛阳一期项目的30GWh产能在短短22个月内便完成了从官宣到投产的全过程，而同等时间内，欧洲的工厂可能还未开工建设。
4. 美国的产业补贴正在导致欧洲电池企业流出
多家欧洲电池企业正计划在美国扩张，最为代表的便是挪威电池制造商FREYR，响应美国的《通胀削减法案》（IRA），FREYR已将总部迁移至美国，并暂停了在挪威和芬兰的工厂项目，转而专注于在美国建设超级工厂。