机器人 & 仓储自动化
2023-05-19
仓库建设及固定自动化市场有所放缓，移动机器人销售额持续增长
Ash Sharma
Ash在工业自动化和智能制造、无人机、机器人和医疗技术等领域有近20年的研究经验，现担任Interact Analysis机器人和仓储自动化的高级研究总监。Ash负责组织开展机器人和仓储自动化领域的市场研究项目，为客户提供专业的洞察和分析。
鉴于持续波动的全球经济及市场条件，Interact Analysis调整了对全球仓储建筑建设、仓储自动化和移动机器人市场的中期预测：下调了仓储建筑建设及相关固定自动化市场的增长预期，上调了全球市场对移动机器人的需求预测。
考虑到疫情时期新建仓库的产能过剩、后疫情时代电子商务增长速度的放缓以及全球经济总体衰退等因素，预计未来全球新建仓库的数量较Interact Analysis上一版预测有所减少。此外，与仓库建设相关的固定自动化设备市场预期也进行了相应的下调。这是因为随着企业开始重新评估投资计划并优先考虑成本效益，对端到端自动化解决方案(end-to-end solutions)的需求会减少。然而，这种下行趋势是暂时的，随着全球经济逐渐复苏和市场需求的增长，仓库建设和相关自动化技术将重新受到关注。
尽管在此背景之下，我们发现，移动机器人行业展现出良好的韧性，预计需求将会继续增长。移动机器人部署率的提升主要受益于价格的下降和不断演变的行业需求。尤其是自动叉车，在需求方面表现出了超预期的增长。平缓的价格降幅以及上升的劳动力成本使得移动机器人成为对企业而言更具吸引力的投资选择。
新建仓库数量预计减少
根据Interact Analysis的最新预测，全球新建仓库数量将减少。相较于2022年第三季度的预测版本，我们预计到2027年，全球新建仓库数量将减少6,700个，相当于减少约14亿平方英尺的仓储空间。这主要是由于全球新建履约中心（fulfillment center）数量的减少引起的。
2030年仓储自动化订单数量预计减少
在2023年，北美和主要欧洲国家的新建仓库数量已经开始显著减少，预计与2022年相比将减少约35%，这同时也导致了通常与绿地设施（greenfield，即新建设施）相关的端到端自动化解决方案订单量的下降。但同样，这种放缓是暂时的，预计到2025年，随着经济复苏，仓库建设行业将会重新活跃起来。
下游垂直行业的放缓
在2022年，随着疫情影响的逐渐消退，消费者开始减少对电子商务的依赖，回归线下实体店购物，这导致了以食品杂货、服装和日用品等面向消费者为主的垂直行业（以往是增速最高的领域之一）中仓储自动化订单增速的放缓。
上游垂直行业的反弹
相反，上游垂直行业，如食品、饮料以及制造业，对仓储自动化的需求预计增加。在近岸生产趋势和美洲、欧洲等当地政府的激励措施推动下，制造商正加大对自动化的投资力度。在2022年，得益于许多消费品（CPG）公司对自动化的积极投资，食品和饮料行业自动化的增长率有所提高，预计这种上升趋势将在短期内维持下去。
亚太地区的韧性
尽管北美和欧洲地区自动化需求放缓，但亚太地区似乎仍受全球宏观经济波动的影响较少，仍保持着与前几年类似的增长势头。
单点解决方案(point solutions)普及度提高
由于绿地设施（即新建设施）的减少导致对端到端解决方案需求的下降，仓储运营商开始把注意力转向现有设备。因此，对在棕地（brownfield, 已建成的设施）中部署单点解决方案的需求增加。
移动机器人销售额预计增加
我们在最新的预测中上调了移动机器人的总营收，同时对价格下降幅度的预测趋缓。截止目前，AGV和AMR价格的下降速度并没有预期中快，甚至在某些情况下还出现了价格上涨的情况，这是因为制造商将部分由供应链危机导致的原材料上涨的成转嫁给了客户。此外，交付期的延长也将采购谈判的重点从价格转移到了能否按时交付。
价格上扬
我们还调整了对价格下降趋势的长期预测。尽管在其他行业中，随着产品产销量的扩大，价格会通常会相应降低，但根据我们的预测，在劳动力成本持续走高的情况下，移动机器人的价格将不会出现明显的下降。这一因素将进一步缩短移动机器人投资收回成本的时间。
更多基于现有设备的解决方案，更少的新建设施建设工程
细分种类来看，各类型的移动机器人增长前景受到不同的应用场景影响。
仓库建设数量的预测将对特定的移动机器人类型——“货架到人”机器人产生影响。因这类机器人大多数应用于绿地（新建设施）建设工程，而仓储制造商更关注现有仓库布局和设施的改造，因此，对“货架到人”机器人销售额在此版预测中被调低。
另一方面，全球第三方物流（3PL）供应商对AMR的采用也显著加速。第三方物流供应商更青睐“人到货”及“料箱到人”机器人，因此这两种类型的移动机器人销售额规模预计增加。
爆发的叉车需求
2022年叉车市场表现出色，自动叉车市场表现更是优于预期。自动叉车是大型车队解决方案的主要组成部分，而大型车队解决方案通常需要花费近两年的时间才能完成部署投入使用。由于自动叉车投入使用的具体时间不确定，按其确认收入为准做出准确预测变得非常有挑战性。在2022年，自动叉车的收入比之前预计的高出近2亿美元。
2022年，自动叉车厂商的订单接收量超出预期，叉车实际投入使用的速度也有所加快，这种情况在通常采用更大规模车队的美国尤其明显。基于此，我们调高了截止到2027年自动化叉车的出货量。
预测结果的区域差异
由于短期市场需求疲软，我们降低了欧洲、中东、和非洲地区移动机器人的预测出货量。乌克兰战争、高涨的能源成本以及高通胀高利率等各种宏观经济因素减缓了该地区的投资速度。相反，美国较好的经济表现推动了其对移动机器人的需求。
总体而言，对仓库建设和移动机器人市场的最新预测展现了一个充满活力的格局。尽管在宏观经济增长乏力、价格调整、行业波动、不同行业及地区需求转变等因素的影响下，仓库建设速度预计会放缓，但移动机器人的总营收预计持续增长。这些都表明了，我们需要持续的监测和适应以应对不断变化的市场环境。
