30%，我国加氢站建设稍欠火候

Shirly Zhu

首席分析师

Shirly一直专注于制造业领域的市场研究，行业涉猎广泛，涵盖新能源、化工、工业自动化、海事、汽车等行业的全球及本地化调研项目，积累超10年的一手及二手信息调研、数据及行业分析经验。

随着氢能车辆的推广应用，各地加速布局配套加氢站建设。Interact Analysis梳理已公布政策显示，截至2023年底，全国各省市规划到2025年建成超1200座加氢站。但实际建设情况如何呢？

据Interact Analysis对加氢站建设项目的不完全统计，除西藏外，我国所有省市均有加氢站建设布局，截至2023年底，我国累计建成投运加氢站共计354座*，此外50座加氢站处于在建状态。我国建成投运的加氢站数量超过日、韩，成为全球加氢站最多的国家。

早在2006年，我国首座固定式加氢站（位于北京中关村的永丰加氢站）投运，之后有零星数量加氢站建成投运，主要集中在广东、上海等氢能车辆推广应用的先行地区。2020年以来，随着氢能车辆应用示范城市群项目的落地，加氢站建设明显提速，2020-2023年每年建成投运的加氢站数量在80座以上，尤其是山东、浙江、河北、江苏等地的加氢站建设加速。

自2021年起，中国加氢站建设进程加快

地区“车站比”差异明显

全国13个省市的加氢站投运数量在十座以上，占到整体投运量的84%，相对集中；广东省（以佛山、广州建设领先）建成数量达68座，远高于其他省市。山东、浙江、河北、江苏、湖北的加氢站投运数量在20座以上。

有意思的是，我们对比氢燃料电池商用车数量，会发现不同省份的“车站比”差异明显。目前全国氢能车站比约58辆车/站（即一座加氢站服务58辆商用车），而分省份来看，在加氢站投运最多的十个省/直辖市中，浙江、江苏、湖北、内蒙古、四川的车站比低于全国水平，属于“站多车少”、加氢站先行的局面。其中，浙江多为中石化等石化公司牵头建设的油氢（或/及电）合建站（日加注产能多为500公斤），内蒙古作为我国风光能源重要基地，加氢站多为制加氢一体。而山东、河北、河南、上海则是“车多站少”，2023年河北、山东的燃料电池商用车终端销量同比大增，成为销量最高的两个省份（均超千辆），激增的氢车销量对配套加氢站投运提出新的需求，两地加氢站多为日加注产能1000公斤。

不同省份之间“车站比”差异显著

注：考虑到加氢站加注规模、服务车辆类型差异，且未考虑氢能乘用车数量，“车站比”仅作不同地区的粗略对比；燃料电池商用车数量为2017-2023年在不同省市的终端上牌量

加氢站建设进度滞后规划目标

对比各省市规划合计到2025年超1200座加氢站的建设目标，截至2023年底，全国建成投运加氢站数量仅完成目标的30%，整体建设进度相对滞后。如下图所示，广东、浙江、安徽、湖南、天津、广西、海南等地的加氢站建成进度高于全国平均水平，天津已建成投运5座加氢站，达到其2022年2月份提到的建设目标；而湖南、广西、海南的到2025年建设目标均不超过10座。

从目前建设进程看，完成2025年加氢站累计规划目标充满挑战，但各地建设规划目标也随着氢能交通推进状态而动态调整。调研获悉，除了高昂的建设与运营成本，加氢站建成到运营的取证难、周期长也是影响其发展的一大痛点；“有车无站”、“有站无证”的局面亟待解决。随着氢能车辆示范进入2025年目标的后半程，氢能车辆应用与加氢站建设有望提速。