2023年全球锂离子电池出货量创新高，达到1,100.2GWh，同比增长38.8%。我们预计今年锂离子电池出货量将继续走高，较去年增长21.2%，达到约1,333.8GWh。新能源车、储能将持续推动锂离子电池需求，到2029年市场出货量预计达到3,515.3GWh，2024到2029年期间的年复合增长率为21.4%。

与去年报告对未来五年锂电池出货量保持年均21.9%的增速相比，今年的报告将同期内的年均增速下调了0.5个百分点。这主要是因为考虑到欧美电动汽车产销量放缓，特别是欧洲市场，短期内锂离子电池在电动车市场的增速进行了大幅下调。

亚太仍将是最大的区域市场，美洲增长最快

亚太地区是全球最大的锂离子电池消费市场，2023年占全球总出货量的65.3%，到2029年这一比例将下降至60.9%，但仍将是最大的区域市场。在此期间，亚太地区的出货量预计将保持18.3%的年均增速，略低于全球平均增长水平。具体到国家市场，目前中国是全球最大的动力电池和储能电池应用市场，将继续带动该区域增长。此外，预计到2029年，印度、日本和韩国也将位列锂离子电池出货量全球前十的国家。

EMEA（欧洲、中东和非洲）是锂离子电池的第二大区域市场，2023年占比约21.0%。受该地区重点市场的电动汽车需求停滞的影响，预计2024年，该地区在全球市场的份额将下降到16.9%。到2029年该地区锂离子电池出货量预计达到701.2GWh，占全球总量的19.9%。

2023年美洲市场的锂离子电池出货151.1GWh，在2024-2029年期间，该地区预计将保持29.4%的年均增速，成为增速最高的区域市场。到2029年美洲市场的出货量预计达到673.8GWh。美国是该地区的绝对主力市场，得益于巨大的新能源车和新型储能市场潜力，美国在全球锂离子电池出货量中的份额将从2023年的11.5%提升到2029年的15.1%。

储能电池市场增速领先

新能源车是目前锂离子电池最大的应用市场，2023年占比达75.9%。预计到2029年，全球动力电池市场规模将超2.5TWh, 占比约为71.7%。新能源乘用车仍将是锂离子电池最大的应用市场，另一方面，新能源货车及非道路设备的新能源渗透将提速，动力电池的应用场景将更加多元化。

储能电池出货量在近两年持续创新高， 在2023年达到203.8GWh，占总出货量的18.5%，同比增长72.6%。到2029年，储能电池出货量预计达到927.3GWh，年均增长25.2%，增速高于动力电池。储能电池市场增长受中美市场推动，表前（源网侧）储能是新型储能市场的最大应用场景，随着更多新兴市场推进新能源项目配储项目，在预测期内，表前储能应用增速要高于工商储及户储市场。

亚洲公司主导全球锂离子电池出货量，ESS和EV领域的格局各异
锂离子电池的全球市场非常集中，2023年前十家厂商占总出货量的86.2%。在前十名厂商中，ATL是唯一专注于消费电子应用的电池生产商，其余领先的厂商都在动力电池和储能电池市场占有强劲市场地位。

头部的韩国和日本电池厂商在动力电池的市场份额高于他们在储能电池市场的份额。基于2023年的出货量表现，LGES，SK On，松下在全球动力电池市场的排名分别为第三至第五位。在储能电池市场，全球排名前五家的公司都来自中国，这在很大程度上得益于国内庞大的储能市场，2023年，全球前五的电池公司占全球储能电池市场的73.8%。

Interact Analysis《锂电池及其制造设备 – 2024》已于9月正式发布，了解更多请填写表单下载报告样本或直接联系分析师Shirly Zhu