中国新能源商用车 – 202404

Interact Analysis中国新能源商用车市场月度追踪数据显示，中国新能源商用车市场格局持续演变，吉利自2022年5月起，已连续24个月领跑市场，并从2023年1月起，保持着超15%的市占率。本文从外部市场发展的角度，简析吉利持续领跑市场的要因，探讨国内商用车企在新能源市场的发展机会。

新能源轻型商用车：供需两旺，主力增长

近年来，轻型商用车显著推动了我国新能源商用车市场的持续增长。城市物流需求的增长，政府为刺激消费及支持新能源发展的利好措施，叠加新能源轻型商用车本身的灵活性和经济高效性推动了其销量的迅速攀升。

2023年，我国新能源轻型商用车累计销售超24万辆，2021-2023的复合增长率高达85.0%，远高于整体新能源商用车同期56.9%的水平。从占比来看，轻型车型在新能源商用车市场的比例由2021年的56.4%上升至2023年78.4%，2024年1-4月进一步升至超过80%。与此同时从渗透率来看，新能源轻型商用车在整体轻型商用车市场的比例也由2.7%（2021年）提升到15.3%（2024年1～4月）。

吉利：顺势而为，多点开花

新能源轻型商用车广受市场的青睐之下，吉利也动作不断。

从车型发布来看，新能源轻型商用车新品层出不穷。自2022年以来，吉利推出新能源轻型商用车车型数量始终位列行业前二。2023年，在吉利累计公示的超280款新能源商用车型中，轻型商用车占比高达62%。

在车型销售方面，2023年吉利138款新能源轻型商用车实现终端销售，较2022年增加了66款车型，较2021年新增了96款。并且在2023年轻型商用车的销量前十车型榜单中，吉利占据四席，较2022年增加了三款车型，这四款车型的销量合计占据了新能源轻型商用车市场的10.4%。

从销量来看，新能源轻型商用车增速最高。2023年，吉利累计销售了超6.8万辆新能源轻型商用车，2021-2023年的复合增长率高达251.4%，占比由72.5%上升至92.6%。2024年1～4月，吉利累计销售新能源轻型商用车近2.4万辆，同比增加62.0%，占吉利新能源商用车整体销量的91.1%。

持续发力轻型商用车的同时，吉利也在不断拓展新能源商用车产品线。

在车型布局上，吉利不仅专注于轻型商用车，也积极拓展至重型货车、微型货车等新能源车型领域。其中，微型货车和中型客车市场表现好于市场水平：2023年，吉利开始布局微型货车市场，共推出了14款产品，其中6款有销售记录，累计销量超过300辆。2024年1-4月，吉利累计销售新能源微型货车近900辆，已超去年全年销量的2.4倍，占据新能源微型货车市场39.3%的份额。

尽管市场对大中型客车的需求有所减弱，但吉利在新能源中型客车市场的表现依然不错。2023年，吉利新能源中型客车销量超1,500辆，2021-2023年复合增长率达到了99.9%。2024年前四个月，吉利新能源中型客车销售近450辆，较去年同期实现大幅增长（去年同期销量仅为2辆）。

自2022年起，吉利实现销量的全国开花。

广东持续领跑吉利销量最高的省份，占比从2021年的22.4%稳步上升至2023年的32.3%，实现了断层式领先。2023年，浙江省超过了四川省，成为吉利销量第二高的省份，占比7.5%。此外，吉利在海南、陕西等地区的销量亦不容小觑，2023年两省销量分别占吉利整体销量的3.7%和3.4%，位列第八、九名。

吉利在全国新能源商用车销量前十的省份的占比也逐年提升。2021年，吉利仅在三个省份的销量中位列前三；2022年，吉利在九个省份中占据前三；而到了2023年，吉利在所有终端销量前十的省份中均位列前三，且在各省份的占比均超过15%，赢得新能源商用车重点区域市场助力其稳固整体销量的增长，成为销量最多的商用车企。

写在最后

整体来看，吉利在新能源商用车市场的迅速崛起，一方面得益于其顺应并积极相应了市场需求，另一方面则与其不断丰富和完善车型布局有关。根据我们对中国新能源商用车市场的持续追踪，北汽福田、重庆长安、奇瑞商用车等商用车车企都有各自不俗的表现。快速发展的全球新能源商用车市场蕴藏发展机遇，远未形成稳定的市场格局。

从国内市场看，尽管新能源商用车的销量连年攀升，但渗透率依然处于较低水平，2023年仅为10.8%，尽管在2024年前四个月，这一比例上升至14.1%，但离成熟市场仍存较大差距；并且不同车型的电动化率差距明显，2024年1-4月，相较于轻型商用车15.3%的渗透率，重型货车的新能源化率仅为7.8%。多元化场景应用的拓展以及多类型车型开发布局仍将是寻求市场突破性发展的焦点与利器。

在全球电动化转型浪潮下，“出海”或为国内厂商提供新的增长点。宇通、比亚迪、中通等厂商已在欧洲、拉美等地区崭露头角，主机厂们开始涉足海外市场拓展，以实现业务的多元增长。