中国新能源商用车 – 2023Q3

新能源商用车销量保持增长

2023年前三季度，我国新能源商用车终端累计销量达19.9万辆，同比增幅达62.0%，达到2022年全年销量的83.9%（2022年全年销量23.8万辆）。新能源商用车渗透率同比上升3.2个百分点，达9.2%。其中，新能源货车、客车的市场渗透率分别达4.8%、38.4%。

轻型商用车增势延续，领跑市场

2023年前三季度，新能源客车累计销售11万辆，同比增加60.4%，在新能源商用车整体市场中占比55.1%，销量连续16个月高于新能源货车，新能源货车累计销售超8.9万辆。

轻型货车主导新能源货车市场。截至9月，轻型货车累计销售6.6万辆，同比增加69.9%，在新能源货车市场中占比72.2%，较去年同期增加2.5个百分点，较今年上半年增加3.5个百分点。微型货车销量基数较小，今年以来一直维持大幅上涨态势，今年1-9月，微型货车累计销售3,600余辆，累计增幅达31倍。新能源重型货车的增速不及轻型货车，但已连续8个月同比上升。前三季度，新能源重型货车累计销售2.0万辆，同比增加30.9%，以牵引车和搅拌运输车为主。以环卫车为主的新能源中型货车累计销售1,300余辆，同比增长5.3%。

轻型客车销量屡创新高。前三季度，新能源轻客累计销售9.3万辆。同比翻了一倍，占新能源客车市场的84.9%。大中型客车市场相对疲软，累计销量同比分别下降31.0%、15.4%至0.9万辆和0.8万辆。

纯电、燃料电池、混动车型销量均上涨

前三季度，纯电动商用车累计销售19.1万辆，同比增加61.6%，在新能源商用车中销量占比高达95.9%。其中，纯电动货车累计销售近8.3万辆，同比增加60.2%，主要为纯电轻型物流车；纯电动客车累计销售10.8万辆，同比增长62.6%。
燃料电池商用车累计销售3,798辆，同比增加51.7%。受政策推广不及预期和上半年部分需求提前释放的影响，燃料电池商用车销量连续两月下降，9月燃料电池商用车售出295辆，同比、环比分别下降43.6%，96.6%。从车型看，前三季度燃料电池货车累计销售近3,100辆，同比增加81.7%，以牵引车为主；燃料电池客车累计销售700辆，同比下跌12%，主要为大中型客车。

前三季度，混合动力商用车共计销售近4,500辆，同比增加94.1%。其中混动轻卡表现抢眼。混动车型受新能源汽车购置补贴退出影响小，随着新能源轻型货车的应用领域不断扩展，混动轻卡在缺乏充电基础设施的地区具有更大的可行性。截至9月，混合动力货车累计销售3,209辆，较去年同期翻了两倍。混合动力客车表现较弱，累计销售1,053辆，同比下降19%，以大型城市公交为主。

新能源商用车市场分布多元化

截至9月，广东省、江苏省、四川省和浙江省是新能源商用车销量最高的省市，同时也是终端销量过万的省市，均以纯电动轻型商用车为主。纯电动车型销量前十的省市中，仅河北省以重型货车为主。
相较之下，燃料电池商用车主要销往燃料电池示范城市，如北京市、上海市和河南省。销量前十省市中，北京市、广东省和湖北省以燃料电池轻型货车为主，浙江省主要为燃料电池大中型客车，其他省市主要销量集中于燃料电池重型货车。混合动力商用车的销往目的地相对更为分散，其中北京的上牌销量最高，主要是以大型客车。

吉利领跑，市场呈现多样化增长格局

2023年1-9月，超190家厂商录得新能源商用车终端销量，前十厂家的合计销量占比达73.7%，较去年同期增加9.2个百分点。

吉利新能源稳居榜首，前三季累计销量同比增长185.7%，已超去年全年销量。奇瑞商用车居次席，累计销量较去年同期增加189.4%，排位提升五位。前十车企中，增速最快为长安汽车（增速达3.7倍）；受大中型商用车市场低迷影响，郑州宇通和厦门金龙销量下滑，排名也有所下滑；广西和华晨鑫源退出前十。

前十车企中除郑州宇通销量主要来重型及轻型货车，厦门金龙主要销售大型和轻型客车，其余车企销量均以轻型客、货车为主。

写在最后

2023年前三季度，中国新能源商用车终端市场保持蓬勃增长，尽管燃料电池商用车在近两个月销量下滑，但市场预计将在年底迎来一波抢装潮，提振全年市场销量。终端销量趋势表明，新能源商用车市场正朝着Interact Analysis在年初预测的30万台销量稳步迈进。与此同时，新能源车辆在商用车市场中的占比将不断提升，起到越来越重要的作用。

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