2024.9.24～9.28, Tradeshow exhibition

市场情绪：行业情绪较低迷

在本次工博会上，整体情绪相对低迷，这反映出自动化及机器人行业面临的挑战是信心问题而非信贷危机。
供需 – 制造业当前的挑战更多是供应过剩。

• 自动化需求自疫情之后没有提振或改善，部分产品的渠道库存仍然居高不下。在一些重要行业中，可能会有一个长期的消化阶段。
• 与此同时，诸多行业出现产能过剩。关键行业（如电池和太阳能）的严重产能过剩导致竞争加剧以及企业经营困难。
• 在自动化和机器人领域，过分侧重于市场份额增长而非盈利能力的整体环境导致持续不断的价格战和产品同质化。

鲜有新的增长点和高增长行业。

• 包括EV、光伏锂电在内的新能源领域前几年的强势状态已经消退。尽管大部分企业将人形和AI作为亮点在提，但并没有让人印象深刻的落地案例，或大规模应用场景。缺乏引领的高增长行业以及新技术的补充，也间接导致了低价及同质化竞争。
• 但同时，我们在一些行业看到止跌企稳的迹象，包括半导体、3C消费电子等行业开始缓慢复苏。

整体来看，包括海外厂商在内，许多制造业企业的共识是：中国工业正逐步走向成熟，需要从更长期的角度审视制造业活动。自2021年下半年以来，市场经历的下降趋势正趋于平稳，这表明市场正在适应新常态。通过持续的创新和适时的调整，中国制造业有望维持其在全球的领先地位并不断提升国际竞争力。

内外资品牌的体感差异及应对

在工博会现场与自动化和机器人厂商的交流中，我们观察到市场整体增长预期大约为同比增长5%。尽管大部分外资公司在上半年的业绩同比有所下滑，实现个位数的增长显得颇具挑战，但本土品牌对未来一到两年的增长持乐观态度，预期保持在10%以上，行业龙头品牌更是有望实现15%到20%的增长。
本土品牌取代外资品牌的趋势将持续，但不会有明显的加速或减缓。在这一背景下，内资公司的产品越来越受到市场的青睐，而外资公司则在积极调整策略，通过引入更高性价比的产品系列或寻求与本土公司的技术授权、投资并购等合作方式来应对市场变化。

行业趋势观察

在产品和企业策略方面，市场上出现的几个共性趋势引起了我们注意：
出海热情消退：去年大热的制造业“出海”话题，今年似乎热情有所消退。在经历了一番摸索后，国内企业发现，虽然在海外市场中存在机会，但直接向欧美日等成熟市场销售是困难的 。更多企业将出海的首选放在亚非拉及俄罗斯等地区，这些区域对产品的性能和安全性要求不高，价格敏感，进入门槛低。然而，这也意味着可能面临“内卷”转化为“外卷”的风险，即在海外市场重现激烈的价格竞争。
产品到平台的过度：越来越多厂商秀出自己的“软”实力，展示软件定义的解决方案/软硬件一体化的平台方案，进一步提升自动化系统的开放性、灵活性和平台整体效率。市场将从产品竞争转变为平台竞争。
练内功、深耕细分市场：面对内卷挑战，也有不少企业的策略是修炼内功——在具备明确应用场景的行业应用里，深耕细分市场，通过技术创新与产品优化寻找突破口，稳固市场地位。展会上看到不少通用制造业、电子、新能源等行业中的焊接、打磨以及精加工等应用方案的精进。
人形机器人与AI都处于早期初始阶段。在本届工博会上，相当一部分自动化厂商和机器人厂商都设置了人形机器人相关展示，然而到目前为止，大部分人形相关产品只是更多地证明了中国公司有能力快速生产新硬件。这些机器人要成功商业化，依然有待场景的突破。同样，大部分展台都有人工智能相关展示，但从现场实际应用和规模化程度来看，都处于早期初始阶段。应用大多局限于辅助编程工具、知识库或客服。

针对具体展品亮点及市场趋势讨论，观展报告中包含以下内容：

机器人

• 市场概览与增长预测更新
• 人形机器人的相关探索
• 超大负载解决方案
• 机器人在医药行业的应用
• 多元机器人设计：新技术路线、新构型

工业自动化

• 市场概览与增长预测更新
• 重能耗市场的高效节能趋势——高效电机
• 运动控制——运控与PLC持续融合
• 备受关注的磁驱输送市场
• 机器视觉——AI智能相机与检测方案

新能源

• SNEC ES+ & H2+ 展会概览
• 固态电池走向市场
• 大容量电芯、多元化电池路线
• 不断拓展的储能场景