机器人 & 仓储自动化

2022年，受电子商务渗透率提高、劳动力稀缺以及生产持续向柔性制造转型等因素的影响，全球移动机器人市场AGV和AMR实现了强劲增长。仓储业进一步加大对自动化运营的投入，以应对持续的劳动力短缺，而当前较低的机器人渗透率意味着市场远未达到饱和，成长潜力巨大。相较仓储场景而言，制造业场景对移动机器人的需求差异更大，制造业用户对其自动化升级的支出计划也显得更为谨慎，需考量下游市场的扰动影响。本文将着眼于移动机器人市场的短期和长期趋势，同时探讨一些细分领域和地区的行业增长轨迹。 全球移动机器人市场的未来会是如何？ 整体来看，尽管移动机器人市场现在已经很成熟，在某些方面甚至可以说是相当成熟，但其短期内的增长势头似乎并没有任何放缓的迹象。Interact Analysis预测，到2027年底，移动机器人的全球部署总量将超过400万台，其中仅2027年就预计安装150万台。未来五年，行业营收有望保持每年30%-40%的增长。  到2027年底，物料搬运机器人的部署量将超过100万台 短期的挑战不足以限制移动机器人市场的持续发展    尽管“未来可期”，但短期内，移动机器人公司似乎正面临不少挑战：  从供应端来看，供应链中断和零部件短缺导致部分移动机器人项目延期；在需求侧，艰难的经济状况迫使一些下游公司取消了大型的资本投资项目，包括移动机器人自动化项目；此外，由于电子商务的增长放缓，零售商自动化的压力有所减轻，对于自动化的需求便不再那么迫切。  然而，我们观察到，以上这些问题并没有实际上真正阻碍移动机器人市场的增长。诚然，一些资本支出的计划被暂停，但自动化仍是一个不可逆的长期趋势——疫情导致持续的劳动力短缺，使得物流仓不得不加快自动化的升级改造，以减少对人力的依赖。至于电子商务行业，即便其发展看起来似乎陷入了停滞期，其实际渗透率仍比疫情前高得多。综合来看，市场对移动机器人的需求持续强劲。  长期来看，全球移动机器人市场蕴藏潜力  如果把眼光放得更长远，我们看到移动自动化市场长期增长的驱动力将一如既往地强劲，未来五年丝毫没有减弱的迹象，这些驱动力包括劳动力稀缺、劳动力成本上升，电子商务增长以及柔性制造转型等。  受这些因素推动，2022年至2027年，移动机器人的出货量预计将以每年约50%的速度增长。 尽管增速迅猛，整体移动机器人市场的渗透率到2027年依然非常有限，这也从另一个侧面说明了该市场蕴藏的潜力：量化到具体数字，以现有的预测增速来看，2027年部署的所有叉车中，只有2%将实现完全自动化；全球各地的仓库中，只有14%将部署用于订单履行的AMR机器人。  物料搬运自动化的发展将推动移动机器人市场的收入增长  物料搬运自动化是移动机器人市场营收增长的一大关键驱动力。其中，输送解决方案将占总营收的绝大部分。到2027年，用于物料搬运AGV和AMR机器人的总营收将从目前的不到30亿美元增加到85亿美元以上。届时，这一细分市场将部署超过100万台，占移动机器人总部署量的近四分之一。    物料搬运自动化的发展将推动移动机器人市场的收入增长…

Interact Analysis已发布《仓储自动化市场研究报告（2022版）》。报告对全球仓储自动化市场进行了极其细致的评估，并探讨了影响市场发展的方方面面。基于报告的分析及预测，我们撰写本篇市场洞察，旨在分享对影响仓储自动化市场走向的一些关键趋势的讨论。 新冠疫情推动市场规模增长 全球仓储自动化市场规模及预测 全球仓储自动化市场销售收入从2020年的285亿美元增长到2021年的360亿美元，涨幅达到了惊人的27%。高增长背后主要由新冠疫情引发的电子商务需求激增推动。根据美国FRED经济数据库，美国电子商务渗透率一度从2019年第一季度的10%上升到2020年的峰值16.4%。  为满足电子商务需求的增长，我们看到一些零售商正在不断提高履约能力。例如，根据亚马逊年报，其仓库总面积从2019年底的2.72亿平方米飙升至2021年底的5.25亿平方米。零售商的物流中心通常会采用自动化设备来进行各种复杂操作，因此我们看到，随着电子商务零售商迅速扩大其物流能力，其仓储自动化投资在疫情期间激增。亚马逊在此方面处于领先地位，2021年，仅其一家公司的自动化投资额占当年全美自动化投资总额的30%以上。  除了需求的激增，仓储自动化设备价格的上涨也助推了市场规模的增长。在疫情影响下，大宗商品价格自2020年起开始飙升。到2021年底，钢铁价格已上涨至疫情前的三倍；此外，自动化设备所需的电子元器件也受到供应链紧张和始料未及的需求爆发影响，成本大幅增加。据Interact Analysis调研，钢铁原材料成本能占到部分自动化系统（如单元负载AS/RS）总价值的80%，在这种情况下，上游价格上涨也意味着疫情期间自动化成本的增加。  此外，由于疫情初期的封锁等防控措施，很多自动化项目的完工日期被推迟到2021年，订单和收入的错位使得许多公司2020年的营收被人为压低。例如，Knapp在2020年的订单量增加了55%，其收入却下降了1.8%，订单积压和延迟交付情况使其2021年的收入在某种程度上被“人为”抬高。我们预计订单和收入所受到的扰动要到2023年底前才能被调整回常态。 高增长不会永远持续  自16.4%的峰值以来，美国电子商务渗透率在2021年出现小幅下降。这在很大程度上是由于实体零售的复兴和回归。许多零售商措手不及，因为他们原本预计疫情将永久改变消费者的购买习惯。为了应对电子商务销售的放缓，许多电子商务零售商已宣布缩减其物流仓库网的扩张。  例如，亚马逊在2022年第一季度出现亏损后，宣布将放缓其物流履约中心的扩张。这一决定代表其在仓储自动化方面的投资将骤减，据我们调研及预测，2022年削减30%，2023年将进一步削减15%。英国零售商Ocado也宣布将缩减其扩张计划，因为公司正在考虑如何充分利用其在英格兰比斯特（Bicester）和卢顿（Luton）的新设施。  鉴于亚马逊2021年占美国仓储自动化投资总额的30%以上，其放缓扩张的决定将对整个仓储自动化市场产生重大影响。被波及到的亚马逊的自动化供应商大概率会努力寻求其他项目合作机会，造成市场竞争的加剧，因此很可能会侵蚀厂商在项目中的利润。  美国普通零售仓储自动化市场预测 除了电子商务销售增长放缓，还有其他一些地缘政治和经济因素也影响了2022年市场增长。例如，俄乌战争导致欧洲经济不确定性的上升。这一点在我们的调研访谈中得到了印证——能源价格的飙升使得一些零售商和制造业厂商正在推迟大型资本投资项目。 …

以其赌场和豪华酒店而闻名的拉斯维加斯，每年吸引3000~4000万游客。这座城市是奢侈和颓废的代名词——这些词很少被用来形容食品杂货业。然而，就在上周，这里举办了全球最有影响力的食品杂货业技术大会：GroceryShop 2022。 4000名食品杂货业高管和供应商齐聚曼德勒海湾酒店，一同探讨行业的发展方向和未来趋势。这次展会的主题很广泛，从社交商务和零售媒体到供应链和机器人技术都有涉及。我们仓储自动化领域的首席分析师 – Rueben Scrive提炼了仓储自动化相关的主要内容，总结出关键趋势来帮助读者更好地获取最重要的信息。 现在宣布门店履约消亡，为时尚早 比起在会上被热烈讨论的一些技术，更有趣的是那些被忽略的技术。在展会上，几乎没有人提到自动化微型配送中心。虽然我们看好自动化微型配送中心的长期潜力，但我们意识到，由于一些供应商承诺有余而兑现不足，这一技术正处于成熟度曲线的底部。 相反，利用现有门店进行人工履约是热议的话题，尤其是因为这涉及到了线上商品较少的中小型杂货零售商。一些门店履约软件供应商，包括Upshop, Stor.ai, Wynshop, 和 Walmart Commerce Technologies，都在展会上展示了自己的解决方案。这些解决方案用于协调门店内的分拣任务，涵盖了从路线规划和分批次拣选，到替代商品管理和与下游配送服务（如Instacart、Shipt和UberEats）整合的全过程。 对于自动化微型履约中心供应商来说，业界对门店人工拣选的重新关注并不是坏消息。甚至恰恰相反，优化门店人工履约操作，可以让杂货商对他们的履约过程进行细化调整，使其自动化转型更为容易，过程也更加平缓。…

上一篇运动控制市场相关的文章：全球运动控制市场预计到2026年复合年增长率为5.5%，展望了到2026年的全球市场增长。近年来，伺服电机等运动控制系统应用到了所有需要精确控制运动的行业。在一些特定的行业领域和应用场景中，运动控制产品显示出了明显的优势，具有很大的潜力。 运动控制系统应用到了哪些行业和领域？ 通常来说，工业机械部门是运动控制市场占比最大的下游应用。其中，机床制造商和半导体机械制造商占比最大。在2021年，出售给金属切削行业的运动控制产品收入为36亿美元。而半导体设备、包装设备、工业机器人和金属成型设备在2021年的销售合计为87亿美元，约占整个市场的60%。这些行业在预测期内仍将是运动控制系统的主要下游客户，与此同时，近年来其他行业对于运动控制系统的需求也出现了显著增长。 金属切削机床制造是运动控制产品的最大应用行业 电子商务的快速发展极大程度上加速了仓储自动化行业的增长，也使得移动机器人市场异常繁荣。在2021年，全球共有100,000台移动机器人被交付使用，在预测期内也保持着高速增长。 最新报告显示，运动控制系统在移动机器人行业的销售量的年复合增长率将达52%，远高于排名第二的纺织机械行业的增速（年复合增长率5.7%）和排名第三的物料搬运行业（年复合增长率5.6%）。预计到2026年，移动机器人的年出货量将达到1,000,000台，是2021年的10倍，运动控制系统的增长空间广阔。 影响运动控制产品价格的主要因素是什么？ 零部件和材料的的短缺以及价格上涨是运动控制产品在2021年价格上涨的主要推动因素。预计运动控制系统的平均单价将从2020年的570美元上涨到2022年的640美元 预计价格波动将很快平息 区域市场的运动控制产品的价格波动差异显著： 2020至2021年间，亚太地区的价格涨幅最小，仅为4.6%。主要原因是该地区原材料和零部件的获取渠道更为稳定。 作为对比，同时期美洲和日本市场的涨幅均超过了7%；欧洲、中东和非洲的涨幅超过6%。 预计在2022年后，全球运动控制产品的价格都将趋于稳定。 中国本土厂商市场份额显著上升 在全球的运动控制厂商排名中，2018年到2021年间，尽管前四的供应商保持不变，但市场集中度下降：前十名供应商的总市场份额从2020年的68.8%下降到了2021年的65%。…