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行业追踪

中国商用车出口 – 202308 中国商用车出口行业追踪

中国商用车出口 – 202308

8月商用车出口市场速览 8月，我国商用车出口近三年来首次出现下滑，出口量同比微降1.5%到5.7万辆，环比下滑17.5%；出口金额113.0亿元，同比增加28.5%，环比下跌23.9%。2023年1-8月，我国商用车累计出口48.0万辆，约合938.8亿元，较去年同期分别增长25.2%、77.7%。 从车型看，客货车表现各异。货车出口同比下降4.1%至5.0万辆，牵引车出口保持高速增长，同比上升70.6%，占整体货车出口量的24.3%；重型货车出口同比上升6.8%至0.9万辆；中型、轻型货车分别同比下滑21.5%和21.7%；客车出口0.7万辆，同比上升23.6%。动力类型方面，柴油车型出口量达4.0万辆，与去年同期出口量持平，占比71.1%；汽油车型同比下跌10.6%至1.2万辆；新能源车型出口约0.5万辆，同比增长5.7%，好于整体出口市场表现。 商用车出口前十的目的国家合计占我国出口总量的55.2%，出口至俄罗斯的商用车同比增加112.2%，以15.5% 的市场份额保持我国商用车出口最大目的国的地位；墨西哥连续4月居次席、8月占比9.9%；澳大利亚（5.2%）排在第三位，出口至越南的商用车环比增加22.4%，由7月第八位上升至第四，占比4.4%。从出口金额看，前十目的国合计占比56.2%，俄罗斯（25.1%）和墨西哥（7.2%）领先。 近日，欧委会主席宣布将对中国电动汽车启动反补贴调查。本期新能源商用车出口追踪中，我们格外关注欧洲市场：中国商用车在欧洲表现如何？ 新能源商用车出海“狂飙” 在能源转型和可持续发展的大背景下，新能源已成必然趋势。2023年1-8月，我国新能源商用车累计终端销量达16.5万辆，渗透率提升到8.7%（完整分析请查看8月中国新能源商用车市场追踪）。 中国新能源商用车不仅在国内市场蓬勃发展，还在国际市场上崭露头角，据海关统计，截至8月，我国新能源商用车出口同比大幅增长91.6%，达4.8万辆，接近2022年全年出口量（96.8%），在我国商用车整体出口占比10.0%，较2022年提升1.8个百分点。从出口金额看，1-8月我国新能源商用车累计达113.6亿元，同比增幅133.6%。 2021年新能源客车出口量远高于新能源货车，占新能源商用车出口总量的87.2%；但2022年新能源货车出口量大幅增长，同比翻了近9.3倍至2.9万辆，超过新能源客车，在整体新能源商用车出口占比达57.9%。今年1-8月，我国新能源货车累计出口3.1万辆，同比增加166.1%，已超过2022年全年出口量，占比进一步提升至64.3%。 截至8月，我国新能源商用车出口到全球140个国家，亚太、欧洲超过拉美、非洲成为我国新能源商用车出口的两大区域市场，占比分别达到32.3%和30.9%。 从出口国家看，前十大目的国合计占我国新能源商用车出口总量的54.3%，秘鲁从2022年第三位一跃成为我国新能源商用车出口最大目的国，截至8月累计出口0.4万辆到秘鲁，同比上涨64.7%，占比8.7%；乌兹别克斯坦居次席，我国向其累计出口约0.4万辆，同比增长218.7%；在前十大目的国中，荷兰、奥地利增速最高 — 分别为40.8倍和15.6倍。新能源商用车出口金额前十的目的国家合计占比57.8%，乌兹别克斯坦、韩国居前二。 欧洲新能源商用车市场充满活力…
Qiu, Erin
2023-09-28
中国非道路设备出口 – 202308 中国非道路设备进出口行业追踪

中国非道路设备出口 – 202308

根据Interact Analysis的中国非道路设备进出口追踪数据库（数据口径为海关进出口数据（含二手设备）： 8月，挖掘机出口量连续两月环比下滑，出口量15,310台，同比上升7.0%，环比微减1.6%；出口额45.6亿元，同比下降2.2%，环比上升0.8%。其中，履带式挖掘机出口同比增加7.2%到14,953台，占比达97.7%。前十大挖掘机出口目的国在整体出口量占比59.4%，美国居首，占比22.5%，比利时，荷兰紧随其后。前十出口目的国金额占比约53.4%，俄罗斯以9.3%的份额领先。
Qiu, Erin
2023-09-27
中国新能源商用车 – 202308 中国新能源商用车行业追踪

中国新能源商用车 – 202308

8月新能源商用车市场速览 2023年8月，新能源商用车终端销量达3.2万辆，同比上升63.5%，是自2021年来，首次月销量超3万辆（除12月外）。新能源在商用车终端市场的渗透率上升到13.2%。今年1-8月，新能源商用车销量同比增长59.9%，累计近16.5万辆，完成去年全年销量的69.4%。 从车型看，8月新能源货、客车销量较去年同期分别上涨71.7%、56.8%至1.5万辆和1.7万辆。与此同时，纯电动商用车销量超3万辆，同比增加61.5%，占比95.8%，燃料电池车型和混合动力车型分别同比上升58.0%，227.4%。 8月，新能源商用车销量前十厂商合计占据了市场份额的75.8%。吉利新能源连续16个月保持销量领先地位，市场份额达到了26.5%。紧随其后的是北汽福田，占比为8.6%。而受益于轻型客车的畅销，长安汽车销量较去年同期增速最为突出，增长5.6倍，在终端市场占比达8.2%。 商用车配套燃料电池装机功率达337.9MW 随着国家明确氢能发展路线，各地政府积极推动燃料电池技术的研发和应用，燃料电池商用车销量不断提升，配套的燃料电池系统也水涨船高。据终端销量统计，2021年商用车的燃料电池装机量在2021、2022年分别达到1,876套、4,782套；截至今年8月，商用车配套燃料电池系统数量3,503套，同比增加76.8%，达到去年总装机量的73.3%。从装机功率看，2021年，新能源商用车装机功率176.2MW，2022年增长1.6倍至466.0MW，2023年前8个月同比增长90.0%至337.9MW，达到2022年全年装机功率的72.5%。 随着各地纷纷制定氢能发展政策并推动燃料电池在交通运输领域的示范应用，燃料电池商用车的应用场景不断扩大，重型燃料电池货车的销量占比攀升，轻型货车销售开始崭露头角。2021年燃料电池货车销量低于客车，占燃料电池商用车总销量的44.1%，到2022年货车销量占比攀升至73.7%，而截至今年前8个月，这个比例达到了81.0%。 此外，燃料电池货车销量在2022年以重型货车为主（主要为牵引车（54.0%）和自卸车（18.6%）），占比高达58.1%，今年燃料电池轻型货车销量逐渐增加，主要用于冷链物流，截至8月份，燃料电池轻型货车累计销售1,111辆，同比增加173.6%，累计销量占比39.2%。 受此影响，配套商用车的燃料电池系统的平均装机功率也发生了明显变化，从93.9KW（2021年）提升到97.4KW（2022年），再略微下降到96.4KW（2023年前8个月）。 燃料电池系统供应商不断增加，市场格局变化大。数据显示，今年前8个月有近50家厂商为新能源商用车配套燃料电池系统，较去年同期增加15家厂商，排名前十厂家配套量合计占比76.7%，较去年同期减少近10个百分点。从装机数量看，上海捷氢以556套的装机量居榜首，同比上涨5.9倍，占比15.9%。亿华通累计搭载量同比下降38.1%，具次席，占比12.2%。得益于新增合作主机厂订单的增加，未势能源，爱德曼氢能和海卓动力累计搭载量较去年同期大幅提升，排在第六至八位，未势能源、海卓动力以配套重型货车及大型客车为主，爱德曼氢能则主要配套轻型货车。由重塑能源投资的探索汽车在6、7月表现强劲，配套了134辆轻型燃料电池货车，排在第九位。装机功率方面，排名前十厂家配套功率合计占比76.4%，较去年同期下降11.6个百分点。上海捷氢位居第一，主要配套厦门金龙轻、重型货车，累计搭载58.8 MW，占比17.4%，排名第二位的亿华通累计搭载功率超44.4 MW，主要为北汽福田配套燃料电池系统，占比13.1%；而国鸿氢能以10.3%的份额排名第三，累计搭载34.8 MW，主要为合作主机厂的重型货车搭载燃料电池系统。 在各地政策支持、示范城市群的牵头作用下，燃料电池商用车销售规模在近两年明显扩大，市场普遍预期2023年的终端销量将突破6,000辆。但值得注意的是，我国2022年3月印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》中提出，到2025年燃料电池汽车保有量约5万辆。商用车作为燃料电池汽车推广应用的先行主力军，在2021年至2023年8月累计销售1万余辆，占目标规划的20.3%，与2025年目标仍存在一定的差距。随着我国燃料电池系统研发水平的不断提升，核心零部件的国产化，以燃料电池为首的关键系统价格将继续下行，叠加各地支持政策推动市场主体丰富应用场景，燃料电池商用车销量将保持增长态势，推动燃料电池系统配套增加与创新。了解中国商用车市场的更多，欢迎联系Shily Zhu或Yvonne…
Qiu, Erin
2023-09-26
中国商用车出口 – 202307 中国商用车出口行业追踪

中国商用车出口 – 202307

7月商用车出口市场速览 7月，我国商用车出口保持上升态势，出口量同比增加18.6%到6.7万辆，出口金额达142.7亿元，同比增幅达84.2%。2023年1到7月，我国商用车累计出口近40万辆，累计出口金额超770亿元，同比分别增加24.8%，83.4%。 从车型上看，7月货车出口增速放缓，同比增长14.0%到6.1万辆，其中牵引车上升191%，客车出口量较去年同期增加104.2%到0.6万辆。与此同时，柴油车型出口量突破5.1万辆，同比增加24.7%，占比77.3%；汽油车型同比下降12.9%，其他动力类型车辆同比上升154.2%。 7月商用车出口前十的目的国家合计占到出口总量的三分之二，俄罗斯以29.7%的占比遥遥领先，第二位墨西哥占比7.8%，第三大出口目的国澳大利亚占比5.3%。出口金额方面，前十目的国合计占比75.1%，俄罗斯占比高达51.3%。 墨西哥成为我国商用车出口第二大国 从出口量看，近两年来，我国出口墨西哥的商用车台数飞速增长，2022年全年累计出口4.6万辆，大增377.6%，墨西哥一跃成为我国第三大商用车出口目的地（2021年排第十一位）。2023年1-7月，我国向墨西哥的出口量继续攀升，同比增长82.0%，突破3.8万辆，已完成2022全年出口量的81.8%，同时也使得墨西哥成为我国商用车出口的第二大市场。出口到墨西哥的商用车以货车为主，占比达95.8%，其中尤其是轻型货车出口量大；客车出口量相对较小。 从出口金额来看，我国出口墨西哥的商用车2022年全年累计金额达39.5亿元，同比增幅达432.8%，墨西哥为我国商用车出口额第五大的市场（2021年排第18位）。2023年1-7月，该金额达到35.9亿元，同比上升129.8%，墨西哥升至我国第三大商用车出口目的国（以出口金额计）。 2022年起，我国不同类型商用车出口到墨西哥的情况 墨西哥货车市场蓬勃发展 近年来，墨西哥商用车市场快速发展。数据显示，2022年墨西哥商用车终端销量累计达22.9万辆，同比增长18.6%。2023年1-7月，墨西哥商用车终端销量共计近16.0万辆，同比上升29.4%，其中轻型货车占比在八成以上。截至7月，轻型货车同比增长28.8%，而大型车辆（包括客车和货车）同比增幅达32.1%。 墨西哥商用车市场主要由进口品牌主导，诸如Freightliner、Kenworth、奔驰等品牌都在墨西哥设有装配厂或工厂。同时，中国企业在墨西哥市场的份额逐渐扩大，北汽福田和江铃汽车也在当地设有装配厂。 此外，墨西哥商用车市场高度依赖进口，例如终端销量占八成的轻型货车，进口车辆占比达到了54.5%（今年上半年）。至于重型货车，今年上半年销量2.6万辆，其中进口占比高达70.7%，相较于去年同期上涨了7.7个百分点。海关数据显示，2023年前六个月，墨西哥累计进口近15万辆货车，同比增长18.3%，其中轻型货车进口13.3万辆，较去年同期增长15.6%，占比89.6%；重型货车进口1.5万辆，同比增加47.6%。 墨西哥商用车市场的进口格局 轻型货车：中国超越美国，成为墨西哥最大的轻型货车进口国。2023年上半年，墨西哥从我国进口轻卡数量同比增长85%，中国品牌在墨西哥轻卡市场的份额提升11.7个百分点至30.9%，长安汽车、北汽福田、江铃汽车在墨西哥轻卡市场占有一席之地。与此同时，墨西哥从美国进口的轻型货车数量同比下降11.8%。此外，墨西哥从巴西、法国、印度进口的轻卡数量也在增加，今年前6个月，分别同比增长183.4%、297.4%和201.6%。 重型货车：日本是墨西哥重要的重型货车进口国。数据显示，1到6月份，墨西哥从日本累计进口的重型货车数量同比增长16.8%，成功超越美国，成为墨西哥重卡进口的第一来源国。与此同时，从美国进口的重卡数量在同期下降了22.7%，排名第二。此外，墨西哥从中国进口的重卡数量同比翻了超两倍，成为第三大进口国。在车企方面，市场占比较大的有Freightliner、Kenworth、International，戴姆勒等国际品牌。我国的陕汽、重汽和一汽等主机厂逐渐在墨西哥市场崭露头角。…
Qiu, Erin
2023-08-29
全球制造业产值 – 2023Q2 全球制造业产值(MIO)行业追踪

全球制造业产值 – 2023Q2

2022年，东盟十国按GDP总量排名为：印度尼西亚、泰国、新加坡、越南、马来西亚、菲律宾、缅甸、柬埔寨、文莱、老挝。其中前六国也被称为“金边六国”，经济总量较大，皆在4000亿美元以上，体量最大的印尼2022年GDP超过1.3万亿美元；而缅甸等四国2022年GDP皆在600亿美元以下。不过，金边六国中，新加坡、越南、马来西亚、菲律宾四国的GDP总量非常相近，排名也时有变化，2023年上半年马来西亚与菲律宾的GDP（折合美元）就超过了越南。印度的GDP总量几乎相当于东盟六国的总和，2022年GDP达到3.39万亿美元。
Qiu, Erin
2023-08-22
中国商用车出口 – 2023 1H 中国商用车出口行业追踪

中国商用车出口 – 2023 1H

我国商用车出口市场持续增长。2023年上半年，我国商用车出口量、出口额较去年同期分别增加26%和83%，达到33.2万辆、628亿元。出口商用车在我国商用车总销量中的占比不断攀升，发挥着越来越重要的市场作用。上半年出口在我国商用车总销量中占比达16.8%，较去年同期上升1.4个百分点。其中，出口在货车整体销量中的占比（17.4%）高于客车（12.1%）。（基于中汽协统计上半年商用车销量完成197.1万辆，其中货车、客车销量分别为174.8万辆、22.3万辆）。
Qiu, Erin
2023-07-26
中国新能源商用车 – 2023 1H 中国新能源商用车行业追踪

中国新能源商用车 – 2023 1H

Interact Analysis“新能源商用车终端市场月度追踪服务”持续监测新能源商用车及关键动力总成系统部件的市场行情，多维度解读新能源客货车终端销售表现，包括渗透率、分车型销量、分省市销量及厂家排名变化、动力总成零部件配套情况、政策及行业动态概述等。 基于该追踪服务涵盖的商用车终端销量及动力总成零部件数据库，本文简要回顾2023上半年中国新能源商用车市场动态。 新能源商用车销量持续增长 在政策、应用场景和商业模式等因素推动下，我国新能源商用车终端市场销量持续强劲，2023年上半年累计销量突破10.4万辆，同比增加56.5%。与此同时，整体商用车市场回暖，销量较去年同期上升8%至144万辆，新能源商用车的渗透率提升到7.2%，同比增加2.3个百分点。其中，新能源货车、客车的市场渗透率分别达3.5%、34%。 轻型商用车引领市场增长 2023年上半年，新能源客车累计销售超5.9万辆，在新能源商用车整体销量中占比57%，连续13个月高于货车。新能源货车累计销量达4.4万辆。 货车：轻型货车（微卡、轻卡）增长迅猛。轻型货车是新能源货车的主力车型，上半年累计销售超3万辆，同比增加45%，在新能源货车整体销量占比69%，较去年同期上升了3个百分点；微型货车销量基数小，但增速最高，同比增幅达46倍，累计销售近1,800辆，均为纯电动物流车。此外，新能源重型货车销量增加14%至1.1万辆，以牵引车和搅拌运输车为主；新能源中型货车终端销售719辆，同比上涨12%，以纯电动环卫车为主。 客车：轻型客车增长势头强劲，大中型客车需求疲软。截至6月，轻型客车累计销量超5.0万辆，同比增加131%，在新能源客车整体销量中占比85% ，以城市公交为主；新能源大中型客车市场相对低迷。大型客车累计销量同比下降31%至5,093辆，在总销量占比9%，较去年同期下滑13个百分点。中型客车累计销售3,711辆，同比下跌30%。 纯电动为中流砥柱，燃料电池车辆销量翻倍 前六个月，所有新能源动力类型的商用车销量稳步上升，燃料电池类增速最快。燃料电池商用车同比增加102%达2,085辆，其中燃料电池货车累计销量1,500辆，同比增加111%，以重型货车为主（燃料电池牵引车和自卸车占比在七成左右）；燃料电池客车累计销售585辆，同比增加84%，集中在大型城市客车。在燃料电池示范城市群的推广和带动下，今年上半年燃料电池商用车在北京、广东、河南和上海的销量最高，分别达到450辆、249辆、196辆和168辆。 纯电动保持新能源商用车的主导地位，今年1-6月累计销量近10万辆，同比上升57%，占比达96%，以轻型客、货车为主。此外，混动商用车销量同比增加23%至2,212辆，主要为轻型物流车和大型城市公交。 市场集中度提升，吉利新能源稳居榜首 2023年上半年，超150家厂商有新能源商用车的终端销售，前十厂家的合计销量占比达72%，较去年同期增加近9.8个百分点。…
Qiu, Erin
2023-07-21

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