行业追踪

新能源商用车市场稳步增长。2024年前5个月，我国累计销售新能源商用车18.2万辆，同比增长128.3%，占去年全年总销量的59.1%，新能源商用车渗透率提升至15.1%，同比增加8.5个百分点。 新能源货车和客车累计销售分别达8.8万辆和9.3万辆，同比增速分别为165.2%、101.6%。纯电动和混合动力车型销量拉动明显。其中，纯电动车型累计销售超17.5万辆，同比增加129%，除轻型商用车表现良好外，纯电动重型货车累计销量同比增加142.2%，混合动力商用车累计销售近0.5万辆，同比增加168.2%，其中混合动力轻型货车占比93.5%。燃料电池商用车累计销售超0.2万辆，同比上涨41.0%，其中燃料电池货车占比83.2%。 2024年1至5月，吉利新能源商用车累计销量突破3.4万辆，同比增长60.3%，市场份额达到18.8%。上汽集团销量超过1.6万辆，同比激增394%，市场份额增至9.2%，位居第二。东风集团以7.5%的市场份额紧随其后。值得注意的是，新能源客车厂商排名出现变化，尽管吉利仍以15.4%的市占率保持领先地位，但上汽集团以15.2%的市占率紧追其后，且已连续两个月的新能源客车销量上超过吉利。 2024年前五个月，新能源商用车的动力电池搭载量达17.1GWh，同比增长143.0%，宁德时代以64.2%的份额领跑市场。电动重卡单车带电量大幅提升。5月，江淮纯电车牵引车成为国内成功搭载带电量超700KWh电池包的车型，该电池包来自中创新航。了解中国商用车市场的更多，欢迎联系Shily Zhu或Yvonne Zhang

Interact Analysis中国新能源商用车市场月度追踪数据显示，中国新能源商用车市场格局持续演变，吉利自2022年5月起，已连续24个月领跑市场，并从2023年1月起，保持着超15%的市占率。本文从外部市场发展的角度，简析吉利持续领跑市场的要因，探讨国内商用车企在新能源市场的发展机会。 新能源轻型商用车：供需两旺，主力增长 近年来，轻型商用车显著推动了我国新能源商用车市场的持续增长。城市物流需求的增长，政府为刺激消费及支持新能源发展的利好措施，叠加新能源轻型商用车本身的灵活性和经济高效性推动了其销量的迅速攀升。 2023年，我国新能源轻型商用车累计销售超24万辆，2021-2023的复合增长率高达85.0%，远高于整体新能源商用车同期56.9%的水平。从占比来看，轻型车型在新能源商用车市场的比例由2021年的56.4%上升至2023年78.4%，2024年1-4月进一步升至超过80%。与此同时从渗透率来看，新能源轻型商用车在整体轻型商用车市场的比例也由2.7%（2021年）提升到15.3%（2024年1～4月）。 吉利：顺势而为，多点开花 新能源轻型商用车广受市场的青睐之下，吉利也动作不断。 从车型发布来看，新能源轻型商用车新品层出不穷。自2022年以来，吉利推出新能源轻型商用车车型数量始终位列行业前二。2023年，在吉利累计公示的超280款新能源商用车型中，轻型商用车占比高达62%。 在车型销售方面，2023年吉利138款新能源轻型商用车实现终端销售，较2022年增加了66款车型，较2021年新增了96款。并且在2023年轻型商用车的销量前十车型榜单中，吉利占据四席，较2022年增加了三款车型，这四款车型的销量合计占据了新能源轻型商用车市场的10.4%。 从销量来看，新能源轻型商用车增速最高。2023年，吉利累计销售了超6.8万辆新能源轻型商用车，2021-2023年的复合增长率高达251.4%，占比由72.5%上升至92.6%。2024年1～4月，吉利累计销售新能源轻型商用车近2.4万辆，同比增加62.0%，占吉利新能源商用车整体销量的91.1%。 持续发力轻型商用车的同时，吉利也在不断拓展新能源商用车产品线。 在车型布局上，吉利不仅专注于轻型商用车，也积极拓展至重型货车、微型货车等新能源车型领域。其中，微型货车和中型客车市场表现好于市场水平：2023年，吉利开始布局微型货车市场，共推出了14款产品，其中6款有销售记录，累计销量超过300辆。2024年1-4月，吉利累计销售新能源微型货车近900辆，已超去年全年销量的2.4倍，占据新能源微型货车市场39.3%的份额。 尽管市场对大中型客车的需求有所减弱，但吉利在新能源中型客车市场的表现依然不错。2023年，吉利新能源中型客车销量超1,500辆，2021-2023年复合增长率达到了99.9%。2024年前四个月，吉利新能源中型客车销售近450辆，较去年同期实现大幅增长（去年同期销量仅为2辆）。 自2022年起，吉利实现销量的全国开花。 广东持续领跑吉利销量最高的省份，占比从2021年的22.4%稳步上升至2023年的32.3%，实现了断层式领先。2023年，浙江省超过了四川省，成为吉利销量第二高的省份，占比7.5%。此外，吉利在海南、陕西等地区的销量亦不容小觑，2023年两省销量分别占吉利整体销量的3.7%和3.4%，位列第八、九名。…

新能源汽车浪潮之下，“纯电动”和“燃料电池”总是吸引了公众更多的关注。相比之下，作为低碳排放的过渡性技术，“混合动力”似乎已逐渐淡出舆论焦点。但在舆论之外，“混动”在新能源商用车市场中是否已不具备竞争力？ 经济适用的“黑马” 随着“国补”政策退出，新能源商用车市场正逐渐转向市场驱动，2023年保持稳步增长。纯电动和燃料电池商用车销量增速相对放缓，但仍然分别保持了28.2%和50.1%的增长水平。 相较之下，2023年混动商用车表现抢眼，累计销售7000多辆，同比大增116.2%，在新能源商用车市场中销量占比2.2%。2024年一季度混动商用车销量持续攀升，累计销量近0.3万辆，较去年同期增长104%，已超过2021年全年销量，在整体新能源商用车中的占比提升至2.9%。 多家厂商进场 混合动力商用车市场的活跃不断吸引着厂家的关注与布局。2023年，近40家厂商有混合动力商用车终端销量，较2022年新增11家，销量前十厂商销量合计占比92.4%。 广西汽车在混动市场崭露头角，2023年累计销售超1,700辆混动轻型物流车，市场占比26.2%，超越吉利占据市场首位。广西汽车此前一直深耕纯电领域，自2023年开始才有混合动力商用车终端销售。江淮汽车紧随其后，2023年累计销售超1400辆混动轻卡（2022年仅销售15辆），占比21%。北汽福田位列第三，混动车型众多，涵盖大型客车、轻型货车和重型货车。 2024年一季度，长安汽车以31.7%的份额领跑市场。长安汽车同样也是自2023年起才涉足混动商用车领域，2024年一季度，长安汽车混动轻卡销量已超过800辆（2023年全年销量为52辆）。吉利紧随，其销售车型涵盖轻型客车、中型客车及中重型货车等多个细分市场，广西汽车则退居第三。此外，比亚迪、飞碟、北奔重汽等前十厂商也表现抢眼，这些企业此前同样专注纯电动领域，近两年纷纷新增混合动力车型，并实现了销量的快速增长。 从大型客车转向轻型货车 2021年，我国混合动力商用车市场以轻型货车和大型客车为主导，两者占比超过91.7%。但在2022年，混动大型客车销量反超轻型货车，占比超50.8%。2023年，大中型客车市场相对疲软，混动大型客车销量也出现下滑，混动轻型货车销量却同比大增267.3%，突破5000辆，占比高达76.3%，其中以厢式运输车和冷藏车为主。2024年一季度，混动轻型货车占比已飙升至91.6%，几乎占据了整个混合动力商用车市场销量。随着市场对经济效益和应用适配度的要求日益提高，混动轻型货车预计将持续保持增长。 工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》也印证了这一市场趋势。2023年，我国新增混合动力商用车数量同比增长达93.2%，而自2022年以来，新增的混合动力车型以轻型商用车为主。2024年一季度，我国新推出的混合动力商用车中，仅有一款大型客车车型，轻型商用车车型占比高达85%以上。 混动为何脱颖而出？ 与乘用车相比，商用车（货车为主）作为一种生产工具，不仅要求具备多拉快跑的能力，还要兼顾可靠性和经济性。 当前市场上，续航里程和快充技术仍是纯电商用车的两大技术难点。尽管国内外众多制造商正在积极研发更大容量密度的电池，以提升纯电动车辆的续航能力，但充电时间长的问题仍然存在。对于商用车来说，充电时间长意味着生产效率的降低，这也就不难说明为什么换电重卡也受到市场青睐。燃料电池技术路线虽能较好回应商用车的需求，但目前受限于不完善的配套设施以及高企的成本，并不是最佳选择。 反观混合动力，价格方面，虽略高于燃油车，但远低于纯电和燃料电池车型，在新能源市场中具备竞争力。而近几年随着物流市场的持续扩大，混合动力轻型货车优势也日益凸显：其适应城区与高速结合的配送需求，尤其在限行燃油商用车的城市，无续航焦虑的混动轻卡应用范围将进一步拓宽。…