中国新能源商用车

根据Interact Analysis的《中国新能源商用车月度追踪》报告： 2023年10月我国新能源商用车销售3.4万辆，同比增长68%，环比下降2%，新能源在商用车终端市场的渗透率上升到14.1%，今年1-10月，新能源商用车同比增长62.8%，累计近23.3万辆，完成去年全年销量的98.1%。 从车型看，10月新能源货、客车销量较去年同期分别增长137.4%、28.4%至1.7万辆和1.6万辆，新能源货车在新能源商用车中占比51%，自2022年6月起首次占比超过新能源客车。与此同时，纯电动商用车近3.3万辆，同比增加66.9%，占比96.7%，燃料电池车型较去年同期下降8.4%，混合动力车型同比上升326.8%。 10月，新能源商用车销量前十厂商合计占据了市场份额的73.8%。吉利新能源连续18个月保持销量领先地位，市场份额达到了23.2%。紧随其后的是北汽福田，占比为10.1%。而受益于轻型客车的畅销，长安汽车和中国重汽销量较去年同期增速抢眼，分别增长2.8倍和2.0倍，位于第五和第十位。 了解中国商用车市场的更多，欢迎联系Shirly Zhu或Yvonne Zhang

2023年前三季度，我国新能源商用车终端累计销量达19.9万辆，同比增幅达62.0%，达到2022年全年销量的83.9%（2022年全年销量23.8万辆）。新能源商用车渗透率同比上升3.2个百分点，达9.2%。其中，新能源货车、客车的市场渗透率分别达4.8%、38.4%。

8月新能源商用车市场速览 2023年8月，新能源商用车终端销量达3.2万辆，同比上升63.5%，是自2021年来，首次月销量超3万辆（除12月外）。新能源在商用车终端市场的渗透率上升到13.2%。今年1-8月，新能源商用车销量同比增长59.9%，累计近16.5万辆，完成去年全年销量的69.4%。 从车型看，8月新能源货、客车销量较去年同期分别上涨71.7%、56.8%至1.5万辆和1.7万辆。与此同时，纯电动商用车销量超3万辆，同比增加61.5%，占比95.8%，燃料电池车型和混合动力车型分别同比上升58.0%，227.4%。 8月，新能源商用车销量前十厂商合计占据了市场份额的75.8%。吉利新能源连续16个月保持销量领先地位，市场份额达到了26.5%。紧随其后的是北汽福田，占比为8.6%。而受益于轻型客车的畅销，长安汽车销量较去年同期增速最为突出，增长5.6倍，在终端市场占比达8.2%。 商用车配套燃料电池装机功率达337.9MW 随着国家明确氢能发展路线，各地政府积极推动燃料电池技术的研发和应用，燃料电池商用车销量不断提升，配套的燃料电池系统也水涨船高。据终端销量统计，2021年商用车的燃料电池装机量在2021、2022年分别达到1,876套、4,782套；截至今年8月，商用车配套燃料电池系统数量3,503套，同比增加76.8%，达到去年总装机量的73.3%。从装机功率看，2021年，新能源商用车装机功率176.2MW，2022年增长1.6倍至466.0MW，2023年前8个月同比增长90.0%至337.9MW，达到2022年全年装机功率的72.5%。 随着各地纷纷制定氢能发展政策并推动燃料电池在交通运输领域的示范应用，燃料电池商用车的应用场景不断扩大，重型燃料电池货车的销量占比攀升，轻型货车销售开始崭露头角。2021年燃料电池货车销量低于客车，占燃料电池商用车总销量的44.1%，到2022年货车销量占比攀升至73.7%，而截至今年前8个月，这个比例达到了81.0%。 此外，燃料电池货车销量在2022年以重型货车为主（主要为牵引车（54.0%）和自卸车（18.6%）），占比高达58.1%，今年燃料电池轻型货车销量逐渐增加，主要用于冷链物流，截至8月份，燃料电池轻型货车累计销售1,111辆，同比增加173.6%，累计销量占比39.2%。 受此影响，配套商用车的燃料电池系统的平均装机功率也发生了明显变化，从93.9KW（2021年）提升到97.4KW（2022年），再略微下降到96.4KW（2023年前8个月）。 燃料电池系统供应商不断增加，市场格局变化大。数据显示，今年前8个月有近50家厂商为新能源商用车配套燃料电池系统，较去年同期增加15家厂商，排名前十厂家配套量合计占比76.7%，较去年同期减少近10个百分点。从装机数量看，上海捷氢以556套的装机量居榜首，同比上涨5.9倍，占比15.9%。亿华通累计搭载量同比下降38.1%，具次席，占比12.2%。得益于新增合作主机厂订单的增加，未势能源，爱德曼氢能和海卓动力累计搭载量较去年同期大幅提升，排在第六至八位，未势能源、海卓动力以配套重型货车及大型客车为主，爱德曼氢能则主要配套轻型货车。由重塑能源投资的探索汽车在6、7月表现强劲，配套了134辆轻型燃料电池货车，排在第九位。装机功率方面，排名前十厂家配套功率合计占比76.4%，较去年同期下降11.6个百分点。上海捷氢位居第一，主要配套厦门金龙轻、重型货车，累计搭载58.8 MW，占比17.4%，排名第二位的亿华通累计搭载功率超44.4 MW，主要为北汽福田配套燃料电池系统，占比13.1%；而国鸿氢能以10.3%的份额排名第三，累计搭载34.8 MW，主要为合作主机厂的重型货车搭载燃料电池系统。 在各地政策支持、示范城市群的牵头作用下，燃料电池商用车销售规模在近两年明显扩大，市场普遍预期2023年的终端销量将突破6,000辆。但值得注意的是，我国2022年3月印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》中提出，到2025年燃料电池汽车保有量约5万辆。商用车作为燃料电池汽车推广应用的先行主力军，在2021年至2023年8月累计销售1万余辆，占目标规划的20.3%，与2025年目标仍存在一定的差距。随着我国燃料电池系统研发水平的不断提升，核心零部件的国产化，以燃料电池为首的关键系统价格将继续下行，叠加各地支持政策推动市场主体丰富应用场景，燃料电池商用车销量将保持增长态势，推动燃料电池系统配套增加与创新。了解中国商用车市场的更多，欢迎联系Shily Zhu或Yvonne…

2023年7月，新能源商用车终端销量同比上升70%，超2.8万辆，在商用车整体市场中，新能源车型渗透率提升到12.7%。截至7月，新能源商用车累计销量为13.2万辆，同比增长59%，前7个月销量已完成去年全年销量的56%。 

Interact Analysis“新能源商用车终端市场月度追踪服务”持续监测新能源商用车及关键动力总成系统部件的市场行情，多维度解读新能源客货车终端销售表现，包括渗透率、分车型销量、分省市销量及厂家排名变化、动力总成零部件配套情况、政策及行业动态概述等。 基于该追踪服务涵盖的商用车终端销量及动力总成零部件数据库，本文简要回顾2023上半年中国新能源商用车市场动态。 新能源商用车销量持续增长 在政策、应用场景和商业模式等因素推动下，我国新能源商用车终端市场销量持续强劲，2023年上半年累计销量突破10.4万辆，同比增加56.5%。与此同时，整体商用车市场回暖，销量较去年同期上升8%至144万辆，新能源商用车的渗透率提升到7.2%，同比增加2.3个百分点。其中，新能源货车、客车的市场渗透率分别达3.5%、34%。 轻型商用车引领市场增长 2023年上半年，新能源客车累计销售超5.9万辆，在新能源商用车整体销量中占比57%，连续13个月高于货车。新能源货车累计销量达4.4万辆。 货车：轻型货车（微卡、轻卡）增长迅猛。轻型货车是新能源货车的主力车型，上半年累计销售超3万辆，同比增加45%，在新能源货车整体销量占比69%，较去年同期上升了3个百分点；微型货车销量基数小，但增速最高，同比增幅达46倍，累计销售近1,800辆，均为纯电动物流车。此外，新能源重型货车销量增加14%至1.1万辆，以牵引车和搅拌运输车为主；新能源中型货车终端销售719辆，同比上涨12%，以纯电动环卫车为主。 客车：轻型客车增长势头强劲，大中型客车需求疲软。截至6月，轻型客车累计销量超5.0万辆，同比增加131%，在新能源客车整体销量中占比85% ，以城市公交为主；新能源大中型客车市场相对低迷。大型客车累计销量同比下降31%至5,093辆，在总销量占比9%，较去年同期下滑13个百分点。中型客车累计销售3,711辆，同比下跌30%。 纯电动为中流砥柱，燃料电池车辆销量翻倍 前六个月，所有新能源动力类型的商用车销量稳步上升，燃料电池类增速最快。燃料电池商用车同比增加102%达2,085辆，其中燃料电池货车累计销量1,500辆，同比增加111%，以重型货车为主（燃料电池牵引车和自卸车占比在七成左右）；燃料电池客车累计销售585辆，同比增加84%，集中在大型城市客车。在燃料电池示范城市群的推广和带动下，今年上半年燃料电池商用车在北京、广东、河南和上海的销量最高，分别达到450辆、249辆、196辆和168辆。 纯电动保持新能源商用车的主导地位，今年1-6月累计销量近10万辆，同比上升57%，占比达96%，以轻型客、货车为主。此外，混动商用车销量同比增加23%至2,212辆，主要为轻型物流车和大型城市公交。 市场集中度提升，吉利新能源稳居榜首 2023年上半年，超150家厂商有新能源商用车的终端销售，前十厂家的合计销量占比达72%，较去年同期增加近9.8个百分点。…

2023年5月，我国新能源商用车销量达21,308辆，同比增长82%，环比增长17%，创年内新高。这也是近几年除年底冲量的11-12月外，单月销量最高的月份。新能源商用车渗透率持续提升，5月达8.9%。 新能源轻型商用车领跑市场。5月，新能源轻型商用车合计销量超1.7万辆，同比增长133%，占整体新能源商用车销量的81.8%。新能源重型商用车销量超2,537辆，较去年同期下降22%，主要受大型客车销量下降拖累（同比下降55%），新能源重型货车销量增速放缓。 燃料电池商用车增速最快。随着各省市积极推动氢能产业布局落地， 5月，燃料电池商用车销售517辆，同比增幅超8倍，环比增加19%，创年内新高。纯电动一直是我国新能源商用车的中坚力量，5月销量达20,518辆，同比增加81%，占比在96%左右。混合动力车型销售273辆，同比下降10%。 新能源货车：中重型货车放缓，轻型货车持续发力 5月，新能源货车终端销量达9,392辆，同比、环比分别上升60%、14%；渗透率达4.5%。从目的地来看，货车主要销往广东、河北和四川，其中广东省占比达17.9%。 除中型货车销量下降外，其他三种车型同比销量均上升。由于去年同期基数较小，新能源微型货车同比增速最快，达688辆，主要集中在1.5吨以下。新能源轻型货车销售6,733辆，同比增速72%，占新能源货车市场的71.7%，主要为纯电动物流车。纯电动物流车在城市运输等特定场景中较燃油车已具备经济性，刺激了纯电动轻型、微型车的增长。中重型货车市场增速放缓。新能源重型货车销量同比微增4%至1,899辆，占新能源货车市场的20.2%，其中牵引车占比在五成左右。5月新能源重型货车主要销往河北，占比达26.3%，其余省份销量占比均不足10%。中型货车销售72辆，同比下降32%，是自2022年3月以来的最低月销量。 三种新能源动力类型销量均上升，燃料电池增速最快。5月，燃料电池货车的终端销量较去年同期增长超13倍到393辆，在整体燃料电池商用车中的占比达76%。重型货车一直是燃料电池推广落地的重要车型，5月燃料电池重型货车销售235辆，同比增长超8倍。纯电动货车销售8,727辆，同比增加52%，其中轻型货车占比72%。混合动力货车销量增长157%到272辆。 新能源客车：大中型客车疲软，轻型客车推动市场增长 5月，新能源客车销售近1.2万辆，同比增加105%，环比增加20%；市场渗透率达38.1%，较去年同期上升11个百分点，较上月增加3.7个百分点。 轻型客车拉动新能源客车销量。受新能源车购置补贴取消影响，5月大中型客车销量持续走低，同比分别下跌55%和32%。轻型客车持续走俏，销量超万辆，同比增加201%，占新能源客车市场89.7%，较去年同期增加29个百分点。 纯电动、燃料电池动力类型销量同比上升。5月，纯电动客车销量破万辆，同比增长111%，销量占比达99%；燃料电池动力类型销售124辆，同比增长313%，均为大中型客车。混合动力动力类型销售1辆，为大型城市公交。 市场格局：集中度趋高 5月，超90家厂商有新能源商用车的终端销量，前十厂家的合计销量占比达73.5%，较去年同期增加近11.4个百分点。 5月，新能源商用车企业的前三格局同上一个月保持一致：吉利新能源连续13个月领跑新能源商用车销售，本期市场占比达28.6%。除厦门金龙销售集中在大型客车外，其他前十企业销量主要来自轻型客货车，其中有7家车企的轻型车辆销量占比在九成以上。上汽集团、格力钛和新吉奥汽车重回前十榜单。三一、郑州宇通和江淮汽车退出前十排位。…

Interact Analysis中国新能源商用车及动力总成零部件月度追踪数据库显示，燃料电池商用车自2021年9月起呈现强劲增长态势，除2022年3-5月受疫情影响外，其他月份燃料电池商用车月度销量均保持稳定增长。2022年6月，燃料电池商用车开始爆发式增长，单月销量猛增至510辆，同比增长795%，自此，燃料电池商用车月销量均保持在百辆以上。今年前四个月，燃料电池商用车累计销售973辆，同比增幅超1.1倍。 货车领跑燃料电池商用车销量 在燃料电池商用车市场中，从客车与货车销量占比来看，客车曾一直是主力车型，2020年销量占比高达九成，但2021年下降至56%。2022年，氢燃料电池汽车示范项目推广落地，大幅带动了相应货车的终端销量，氢燃料电池客车占比进一步下降至26%。 细分轻、重型货车来看，在燃料电池商用车整体市场中，以牵引车、自卸车为主的重型货车作为销量主力，2022年约占总销量的51%，但同时，轻型燃料电池货车销量也有明显增长，2022年累计超800辆，在燃料电池商用车中占比近17%。2023年轻型货车市场进一步增长，1-4月，燃料电池重型货车、轻型货车销量占比分别为31%， 21%。 据工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》第358-370批次的数据，燃料电池货车新车占比大于燃料电池客车。其中，在358批和364批中，燃料电池货车占比为100%，在367批和368批中，燃料电池货车占比在90%以上，另有6批次燃料电池货车占比在80%以上。 政策扶持 + 应用场景特点助力燃料电池货车高速增长 近两年燃料电池货车的爆发式增长，与国家政策推动和其契合的应用场景密切相关。 国家政策的直接引导，对燃料电池汽车的发展规划明确。2020年9月，我国五部委（财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、国家能源局）联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，决定以示范城市群的形式“以奖代补”，开展燃料电池汽车示范应用，其中明确提出了重点支持燃料电池商用车示范应用，重点推动中远途、中重型商用车示范应用。2021年8月，五部委出台的《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》更是直接点燃了市场热情。各省市相继推出相应政策、补贴及实施办法，发展氢能产业，推动燃料电池重型货车和客车的试点示范，加大布局加氢站，鼓励燃料电池产业发展。 应用场景的发展加速了燃料电池货车的应用。续驶里程较长、快速补能是燃料电池相较于纯电动的突出优势。目前，我国燃料电池车辆应用集中在日运营里程长、用车频率高、负载要求高且对节能减排有迫切需求的重载运输场景，如矿山、港口、钢铁等。这些场景下的牵引车、自卸车成为燃料电池应用的重点目标车型。此外，轻型冷链物流车因制冷需求电量大，目前纯电动方案很难满足日运营需求，氢燃料电池成为更优选择。数据显示，2022年，冷藏车和在氢燃料轻型货车销量的占比达七成以上。 燃料电池主机厂数量明显增多，竞争愈发激烈 随着市场销量启动，燃料电池商用车供应格局出现明显变化。首先，主机厂数量不断增加：我们的追踪数据显示，2020年共有23家车企销售燃料电池商用车，2021年增至30家，到2022年底，共有40家主机厂有燃料电池商用车的终端销售。其次，市场集中度相对较高，但随着新进入企业增加，竞争开始加剧。2020年，前十厂商销量合计占比为89%，2021年跌至84%，2022年进一步降至78%。这一数字在2023年1-4月小幅回升：共22家车企销售燃料电池商用车，前十厂商累计销售占比约84%。…

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