磁驱输送在日本迎来“普及元年”?日韩市场观察
基于直线电机原理演化而来的磁驱输送系统(又称智能输送、柔性输送系统等)市场近几年来发展迅速,全球销售额自2021年以来保持着年均20%以上的增长,吸引了广泛关注。在今年对全球磁驱输送市场的调研中,亚太地区除了中国市场以外,日韩市场也引起了我们的注意。与中国市场的节奏相似,随着磁驱输送线在电池、3C行业的规模化应用,这一产品受到当地用户的关注,也涌现了一批新厂商入局。 日韩市场值得关注 关注海外市场,对中国厂商来说有重大意义。从市场规模来看,在磁驱输送市场,中国市场2023年的全球占比仍小于中国在整体自动化设备市场的占比,更远小于中国机器人市场的全球占比,因此无论是国内的未来增长空间,还是海外的现存客户群,都显示出可观的市场机会。竞争格局方面,无论国内外厂商,都在不断研发、推出新品的过程中,还有很多厂家预备入局,市场格局“乾坤未定”。 在几个重点地区中,从市场特性来看,日韩的重点应用场景与中国最为相似,很多场景在中国已经有了成熟、甚至领先的解决方案,便于厂商将经验推向海外项目。叠加地理位置等因素,许多中国厂商出海首站选择日韩,是非常合理的。当然,目前电池领域投资的收紧,影响日韩市场的短期增长预期,反而东南亚市场显现出新的机会,这一现象我们也会在后续文章讨论。 日本多家公司发布磁驱输送线新品 在日本,三家重量级厂商于2023年底-2024年初齐刷刷地推出了磁驱线新品,陆续于2024-2025年批量开售。 此前日本只有一家本土厂商与欧美国际企业竞争,而当地市场在2022-2023年增长明显,在半导体、3C、锂电池、汽车产业链的市场需求增加,引起多家公司纷纷入局。根据展示出来的产品demo,日本新推出产品的几家公司的战略还是优先考虑上述几个行业,而食品饮料、医药、包装等领域预计未来三到五年内还是以欧美厂商为主。 磁驱输送在日本市场的火爆,一度使当地媒体用上了“普及元年”的说法。加之日本强调的“国产化”和重点行业,种种相似的关键词,仿佛再现磁驱输送在中国市场2022-2023年的情景。日本厂商的出现,使中国产品出海日本将与其正面竞争。不过,中国厂商在产品和项目经验上快了一拍,有望能带来竞争优势。 韩国市场情绪不振,但海外厂商发展迅速 韩国磁驱输送市场以锂电池、半导体电子和汽车行业为主。锂电池投资放缓对韩国市场的影响更大,在调研中也我们感受到,韩国的市场情绪受到冲击比日本更明显。同时,韩国本土公司存在感不强,反而来自欧美、日本和中国的厂商在当地增长迅猛,2023年获得了绝大部分份额。 从当地厂商反馈来看,他们对出现在韩国市场的中国产品质量普遍还是非常认可的,中国厂商的出海也为其带来很大的竞争压力。 下一站,东南亚? 日韩往往被视为中国公司出海的首站,但东南亚地区也受到国内外厂商的关注,随着半导体市场首先回暖,消费电子有望企稳回升,汽车产业链在海外扩张,我们调研中的多个公司提到,东南亚几个重点国家的相关产业链有磁驱输送的销售机会,甚至已有实际应用。 整体而言,亚太地区已经成为全球磁驱输送市场增长的引擎,预计未来五年内增速将超过全球市场。除了中国以外,目前日韩与亚洲新兴市场仍以欧美厂商为主,且具有相当的销售额规模,可以成为中国厂商出海的优质潜力市场。 2024年版《磁驱输送系统》市场报告已经发布。报告通过对海内外厂商翔实调研以及真实数据编写而成,提供“国家x行业”层级的市场规模及预测、市场格局统计及厂商概览等。…
Yvonne Zhang2024-09-10