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磁驱输送在日本迎来“普及元年”?日韩市场观察 工业自动化

磁驱输送在日本迎来“普及元年”?日韩市场观察

基于直线电机原理演化而来的磁驱输送系统(又称智能输送、柔性输送系统等)市场近几年来发展迅速,全球销售额自2021年以来保持着年均20%以上的增长,吸引了广泛关注。在今年对全球磁驱输送市场的调研中,亚太地区除了中国市场以外,日韩市场也引起了我们的注意。与中国市场的节奏相似,随着磁驱输送线在电池、3C行业的规模化应用,这一产品受到当地用户的关注,也涌现了一批新厂商入局。 日韩市场值得关注 关注海外市场,对中国厂商来说有重大意义。从市场规模来看,在磁驱输送市场,中国市场2023年的全球占比仍小于中国在整体自动化设备市场的占比,更远小于中国机器人市场的全球占比,因此无论是国内的未来增长空间,还是海外的现存客户群,都显示出可观的市场机会。竞争格局方面,无论国内外厂商,都在不断研发、推出新品的过程中,还有很多厂家预备入局,市场格局“乾坤未定”。 在几个重点地区中,从市场特性来看,日韩的重点应用场景与中国最为相似,很多场景在中国已经有了成熟、甚至领先的解决方案,便于厂商将经验推向海外项目。叠加地理位置等因素,许多中国厂商出海首站选择日韩,是非常合理的。当然,目前电池领域投资的收紧,影响日韩市场的短期增长预期,反而东南亚市场显现出新的机会,这一现象我们也会在后续文章讨论。 日本多家公司发布磁驱输送线新品 在日本,三家重量级厂商于2023年底-2024年初齐刷刷地推出了磁驱线新品,陆续于2024-2025年批量开售。 此前日本只有一家本土厂商与欧美国际企业竞争,而当地市场在2022-2023年增长明显,在半导体、3C、锂电池、汽车产业链的市场需求增加,引起多家公司纷纷入局。根据展示出来的产品demo,日本新推出产品的几家公司的战略还是优先考虑上述几个行业,而食品饮料、医药、包装等领域预计未来三到五年内还是以欧美厂商为主。 磁驱输送在日本市场的火爆,一度使当地媒体用上了“普及元年”的说法。加之日本强调的“国产化”和重点行业,种种相似的关键词,仿佛再现磁驱输送在中国市场2022-2023年的情景。日本厂商的出现,使中国产品出海日本将与其正面竞争。不过,中国厂商在产品和项目经验上快了一拍,有望能带来竞争优势。 韩国市场情绪不振,但海外厂商发展迅速 韩国磁驱输送市场以锂电池、半导体电子和汽车行业为主。锂电池投资放缓对韩国市场的影响更大,在调研中也我们感受到,韩国的市场情绪受到冲击比日本更明显。同时,韩国本土公司存在感不强,反而来自欧美、日本和中国的厂商在当地增长迅猛,2023年获得了绝大部分份额。 从当地厂商反馈来看,他们对出现在韩国市场的中国产品质量普遍还是非常认可的,中国厂商的出海也为其带来很大的竞争压力。 下一站,东南亚? 日韩往往被视为中国公司出海的首站,但东南亚地区也受到国内外厂商的关注,随着半导体市场首先回暖,消费电子有望企稳回升,汽车产业链在海外扩张,我们调研中的多个公司提到,东南亚几个重点国家的相关产业链有磁驱输送的销售机会,甚至已有实际应用。 整体而言,亚太地区已经成为全球磁驱输送市场增长的引擎,预计未来五年内增速将超过全球市场。除了中国以外,目前日韩与亚洲新兴市场仍以欧美厂商为主,且具有相当的销售额规模,可以成为中国厂商出海的优质潜力市场。 2024年版《磁驱输送系统》市场报告已经发布。报告通过对海内外厂商翔实调研以及真实数据编写而成,提供“国家x行业”层级的市场规模及预测、市场格局统计及厂商概览等。…
Yvonne Zhang
2024-09-10
今年前八个月,全球新增锂离子电池产能近1200GWh 工业自动化

今年前八个月,全球新增锂离子电池产能近1200GWh

根据Interact Analysis的《全球锂离子电池项目产能追踪数据库》,2024年1~8月,全球共计54个项目官宣/按期投产/建设,30个项目状态异常(冻结、取消或延迟)。 具体到产能方面*,据不完全统计,全球新增近1200GWh产能被官宣/按期投产/建设,约660GWh的产能建设被延迟或取消。 全球产能追踪指数(新增产能/状态异常产能)为1.78,表明新增产能大于状态异常产能。我们认为当该指数高于1,表示该地区的锂离子电池项目保持健康增长。在区域比较中,亚太地区指数为3.45,欧洲为0.96,而美洲地区则为0.54。 *注:由于有些项目未能公开产能信息,我们只计算了公开产能的项目情况
Theresa Haworth
2024-09-06
欧洲超30%锂电池项目状态异常 工业自动化

欧洲超30%锂电池项目状态异常

根据Interact Analysis 全球锂离子电池项目产能追踪数据库,目前全球电池制造商在欧洲规划的电芯产能*超1.8TWh,占全球规划产能的18.7%,高于美洲市场,涵盖了21个欧洲国家,涉及共计40家电池制造商。 注:*为官宣产能,包括不确定或已取消项目 德国规划产能占欧洲市场的20%以上 如下图所示,颜色的深浅表示了规划产能的高低,我们根据各国的规划产能,将欧洲拥有产能规划的国家分为四个不同的梯队: 第一梯队(规划产能占欧洲总产能的比例超过20%的国家):德国规划产能390.2GWh,领先欧洲其他国家,占比达21.4%; 第二梯队(规划产能占欧洲总产能10%至20%之间的国家):英国规划产能229.9GWh,占比达12.6%;匈牙利规划产能185.4GWh,占比达10.2%。 第三梯队(规划产能占欧洲总产能1%至10%的国家):包括挪威、法国、波兰、瑞典、意大利、塞尔维亚、西班牙、土耳其、罗马尼亚; 第四梯队(规划产能占欧洲总产能的比例不超过1%的国家):包括捷克、葡萄牙、俄罗斯、斯洛伐克、荷兰、芬兰、奥地利 在40家电池厂商中,欧洲本土厂商数量占比62.5%,产能规划占据58.3%的份额。前十位厂商合计产能规划占比;Northvolt和LG新能源分别以9.1%和8.6% 的占比位居前二。 尽管当前欧洲越来越来重视本土电池产业的发展,但实际情况并不乐观。2023年 起,多家电池厂商遭遇破产、出货延迟、订单取消或建设暂停等问题。 目前,欧洲官宣的电池项目中,超过600GWh的产能存在异常,占总规划的32.4%(*项目状态异常包括项目被冻结,取消或延迟),涉及厂商近16家,其中欧洲本土厂商占56.2%,其中包括:…
Theresa Haworth
2024-09-06
厂商竞逐,谁会率先开启固态电池量产时代? 工业自动化

厂商竞逐,谁会率先开启固态电池量产时代?

谁在布局固态电池? 尽管目前仍处于研发及试点阶段,固态电池已经吸引了海内外众多厂家布局(见下表): 这些企业大致可分为三类: 专注于固态电池的电池制造商; 领先的锂离子电池制造商; 整车制造商。 分地区来看,除了在传统液态锂离子电池市场占据了主要份额的中日韩厂商之外,欧美厂商也正在加快固态电池布局,意在把握新一轮电池技术的机遇,在产业发展初期与中日韩厂商竞争抢占市场先机。 2026年起,市场或将进入量产阶段 固态电池已经逐渐从实验室研发阶段步入工厂试点阶段,搭载固态电池的车型发布逐渐密集。从各厂商官宣的量产时间来看,预计从2026年开始,固态电池市场将进入量产阶段。 中国厂商: 欣旺达、广汽等厂家宣布2026年实现固态电池量产。欣旺达官宣完成半固态电池开发,而广汽宣布已完成全固态电池研发; 卫蓝新能源、清陶能源计划在2027年实现固态电池量产,其目前规划产能分别已超100GWh和50GWh,且均已与车企建立合作关系。据相关信息披露,2023年6月,卫蓝新能源向蔚来交付半固态电池电芯,同年8月,清陶能源与上汽集团宣布,联合开发的第一代半固态电池完成装车试验。 比亚迪及宁德时代均宣布将于2027年实现小批量生产,其中比亚迪计划到2030年实现4万台车装机全固态电池,到2033年实现12万台车的规模化装机。 日韩及美国厂商: 总部位于美国的Statevolt宣布,其位于阿联酋的40GWh固态电池超级工厂计划于2026年投产,初期专注于生产半固态电池,全面达产后转向生产全固态电池;…
Theresa Haworth
2024-08-28
当固态电池“撞上”传统锂电生产设备 工业自动化

当固态电池“撞上”传统锂电生产设备

随着电动汽车和可再生能源的迅猛发展,电池技术正迈向一个新的里程碑:固态电池。在这一趋势下,电池设备供应商正面临着前所未有的机遇与挑战。如何在这个风口上掌握机会,满足市场对高效、可靠和创新电池生产设备的需求,将成为决定未来市场领导者的关键因素。 固态与液态电池生产流程的差异 固态电池的生产流程显著不同于传统的液态电解质电池。在固态电池制造过程中,首先需要通过粉末冶金或化学合成方法制备固态电解质材料,随后将正负极活性材料与固态电解质层堆叠,并在高温下压制和烧结以形成极片。下图展示了传统液态电池与固态电池制造工艺路线的差异(以硫化物体系固态电池为例)。 然而,固态电池的制造技术和设备要求也给传统的电池设备厂商带来了新的挑战。虽然在短期内半固态和准固态电池可能占据市场主流,但随着未来全固态电解质的应用和金属锂作为负极材料的使用,生产工艺将不可避免地面临重大改革。因此,设备制造商必须提前进行相应的转型。例如,部分厂商已经在前段工艺中开始尝试干法电极技术。例如,赢合科技的干法电极量产设备已研发至第二代;PNT与Tesla签署了供应干法电极工艺设备的订单等等。干法电极技术的理念与固态电池类似,摒弃了传统的液态溶剂,同时适应当前的工艺流程。通过这种技术升级,制造商可以在不大幅改变后段工序设备的情况下,逐步适应新的工艺要求,从而实现经济效益的最大化。 干法电极技术的优势 干法电极技术是一种无溶剂的生产方法,将正负极材料与粘结剂等混合后,直接通过压延、喷涂、挤出等方式形成片状或薄膜状电极。相比于湿法,干法工艺在制造固态电池有以下优势: 生产成本低且更环保:省去了浆料搅拌、干燥、溶剂回收等环节,降低了生产成本,并减少了对环境的影响。 高能量密度和耐久性:活性物质与导电剂之间接触更加紧密,提升了电池的能量密度和耐久性。 广泛的应用范围:例如,锂金属负极只能采用干法工艺制作。 市场动态与行业前景 Interact Analysis还整理了各大锂电池设备厂商在固态电池方面的新动态。 我们观察到,固态电池领域的重大突破主要是由老牌液态锂电池制造商推动的。这些公司利用其深厚的行业经验和强大的研发能力,在技术创新方面保持着领先优势。鉴于该行业的高技术壁垒和较高的资本要求,我们对新进入者在短期内取得重大进展的可能性持谨慎态度。
Theresa Haworth
2024-08-22
移动机器人应用推动精密减速机市场增长 工业自动化

移动机器人应用推动精密减速机市场增长

预计到2028年,精密减速机在移动机器人行业的市场规模将实现45.9%的复合年增长率,远超自动化整体市场的增速。其中,精密行星减速机将成为增速最快的产品类型。 预计到2024年,全球精密减速机销售额将达到34亿美元,较2023年增长2.9%。在随后的五年内,预计市场将以7.9%的年增长率持续稳健增长,2025年有望迎来增速回升,同比增长率预计达10.2%。相应地,精密减速机全球市场规模将从2023年的33亿美元增长至2028年的48亿美元,复合年增长率达到7.9%。分产品类型来看,精密行星减速器市场扩张迅速,预计其销售额会从2023年的10亿美元大幅增长至2028年的近18亿美元,平均每年增长10.2%。 全球精密减速机市场在未来5年平均年增长率将达到7.9%。 行星减速机:来自移动机器人行业的需求增长迅速 Interact Analysis出版的《全球精密减速机市场》报告包含了精密行星减速机、谐波减速机及精密摆线减速机,并区分了同轴和直交轴产品。以下是对精密行星减速机(同轴)的定义: 行星减速机(同轴):由位于中心的太阳齿轮、围绕太阳齿轮旋转的行星齿轮和支撑的行星架构成,另外还包括卫星轮。威腾斯坦(Wittenstein)公司的CP系列产品和斯德博(Stoeber)公司的P系列产品就是这种设计的典型例子。 行星减速电机(同轴):行星减速机与伺服电机的组合。市场上的典型产品包括SEW Eurodrive公司的PS.F系列和西门子公司的SIMOTICS S-1FK2系列。 行星减速机的精密程度通常略逊于谐波减速机或RV减速机,但同样能够实现较低的背隙,这使其成为一种更经济高效的选择,尤其是在移动机器人领域,行星减速机运行和加速的“平滑性”是一个优势。 近年来,在精密减速机的众多应用行业中,移动机器人市场的表现持续超越其他大多数行业。虽然今年我们对移动机器人市场的预测有所下调,但我们仍然预计到2028年,移动机器人市场仍将保持以年均30-50%的速度增长。 移动机器人市场的快速增长将会推动精密行星减速机的市场规模增长。到2028年,全球主要市场都将实现显著增长:日本市场的复合年增长率(CAGR)预计达到60.2%,紧随其后的是美洲地区(49.5%)、亚太地区(44.3%),以及欧洲、中东和非洲地区(EMEA,42.3%)。 全球用于移动机器人的精密减速机市场规模预计将从2023年的1.29亿美元增长到2028年的8.5亿美元以上。 移动机器人将推动精密行星减速机市场的增长…
Theresa Haworth
2024-08-21
集成机器人市场增长,自动化与机器人厂商加深合作 工业自动化

集成机器人市场增长,自动化与机器人厂商加深合作

近两年,全球工业自动化市场整体面临增长压力,但同时我们也看到新的技术趋势正在孕育,有望给市场带来增长机会。设备集成机器人控制是备受关注的领域之一,机器人供应商和自动化厂商之间积极宣布建立合作伙伴关系,以开发新产品和解决方案。我们认为这一市场正蓄势待发,预计未来几年将持续加速增长。 在我们的最新研究报告中,“设备集成机器人”被定义为由机器控制器统一控制的机器人。这一概念的出现是为了统一自动化设备和机器人的控制,目前主要是通过取消专用的机器人控制器来实现的。不过,也有一种技术路线是保留机器人专用控制器,但通过软件平台,在设备控制系统中实现对机器人直接编程和控制。 下图说明了Interact Analysis最新报告《设备集成机器人及零部件》所涵盖的场景: 对于设备-机器人集成,我们区分了三个主要场景 尽管工业自动化市场整体增长较为低迷,但预计2024年全球设备集成机器人的出货量仍将稳定增长9.2%。未来五年,即使标准工业机器人市场日趋成熟,我们预计集成机器人市场仍将加速增长,预计 2024 年至 2029 年复合年增长率 (CAGR) 高达15.7%。北美和欧洲预计将引领该市场增长。 这一增长潜力主要是由工程师的持续短缺推动的,毕竟设备集成机器人的一大优势是不再需要专用的机器人编程语言。此外,随着设备OEM、自动化解决方案提供商和机器人本体商在该领域的持续合作,市场上可用的集成方案数量不断增加,这也将加速设备集成机器人的市场增长。 为了满足不断增长的市场需求,机器人厂商和设备OEM都开始提供集成机器人的本体结构。对于各种类型的机器人(六轴/铰接式、直角机械手、协作机器人、并联机器人和 SCARA),都有设备商内部自制机器人的案例,其中许多厂商更是有定制化的非标机器人。与此同时,机器人厂商现在也推出了许多支持集成控制的本体型号。…
Theresa Haworth
2024-08-13
韩国电池巨头面临挑战,本土锂电设备公司何去何从? 工业自动化

韩国电池巨头面临挑战,本土锂电设备公司何去何从?

营收增长率现状与分析 通过对比全球锂电设备厂商2022-2023年的营业收入,我们发现,虽然中国厂商在平均营收规模上优于韩国厂商,但韩国厂商营收增长率表现普遍较好,具体数据如下: 韩国锂电设备制造商在2023年实现了更高的收入增长 可以看到,各锂电池设备厂商业务2023年营收增长率排名前六均为韩国公司。(对这些公司2021-2022年的营收进行分析,涨幅均在正常范围内,因而排除了低基数效应的影响。)通过对这些公司的营收结构进行进一步分析,有以下几点发现: 出口增长是拉动营收的主要驱动力 通过参考排名前列的韩国锂电设备公司,发现他们在出口方面增长迅速。例如,DE&T出口增长522.7%,A-PRO增长211.3%,mPLUS增长186%,Woowon Technology增长109.5%等。此外,出口在其收入构成中占据较大比重。比如,DE&T的出口占其营收96.8%,MPLUS占96.1%,A-PRO占87.3%等。由此可见,国际市场已经成为这些公司的主要收入来源。 海外营收的高增长也与他们较早布局欧美市场密切相关,例如,DE&T、A-PRO和mPLUS等公司早在2021年就设立了美国子公司,赶上了锂电产业的扩张热潮。这些布局使得他们能够迅速响应热烈的国际市场需求,获取更多订单,从而推动营收的显著增长。 客户构成多元化助力收入稳定性 无论营收增长率排名,韩国锂电设备公司的前几大客户的销售额占比普遍下降。A-PRO的前三大客户销售额占比从95.53%下降到83.04%,DAT从82.1%下降至70.16%,WONIK PNE从43.8%下降至37.3%;除了占比的下降,还可以观察到一些大客户的更替。例如,HANA和Youil等公司在报告期内新增了销售额占比超过10%的客户。 减少对单一客户的依赖,意味着收入的稳定性和可持续性得到提升。这使得这些韩国锂电设备公司能够更好地适应市场变化,从而在激烈的市场环境中获得更大的发展空间。 客户结构多元化,在当前的市场背景下显得尤为重要:2024年上半年全球电池产量增速正在趋于平缓,韩国本土锂电市场更是如此。根据韩国贸易协会(Kita)发布的数据,截至2024年5月,韩国锂离子电池出口总额为205.1亿美元,同比下降33.4%;进口总额为178.1亿美元,同比下降53.2%(其中从中国进口158亿美元,占总量的88.7%)。 与此同时,韩国本土主要锂电池企业也在面临着营收难题。LG新能源2024年第一季度营收和营业利润继续大幅下滑;三星SDI第一季度营业利润同比下降29%;SK on已经连续10个季度亏损,第一季度合并营业亏损达3315亿韩元,超过2023年全年亏损的一半。韩国三大锂电巨头的市场份额持续萎缩,加之电池产业主要下游市场欧美地区前景的不确定性增加,因而也不难理解韩国电池设备厂商为什么亟待寻找新的客户以应对当前状况了。…
Theresa Haworth
2024-07-31
视觉技术 工业自动化

视觉技术

视觉技术 Vision Technologies 3D视觉技术将机器视觉技术拓展了更多的新兴应用场景,如引导机器人进行箱子拾取和自动驾驶。 与此同时,利用人工智能(AI)作为工具可以更轻松地进行编程和实施,从而满足对更传统的 2D 视觉的需求。 我们的研究分析了视觉技术市场的现状,及市场未来的增长热点。返回报告主页 该研究报告对全球机器视觉市场进行了深入的行业、应用和地区分析,同时也探讨了市场增长的主要驱动因素和限制因素。 报告中的定性数据和定量数据主要来源于与行业专业人士的深度访谈以及Interact Analysis独有的全球制造业产值追踪指标(MIO)。这些数据来源保证了报告中数据的准确性和一致性。报告样本 了解更多信息,欢迎下载报告样本,或直接联系我们 JTNDc2NyaXB0JTIwY2hhcnNldCUzRCUyMnV0Zi04JTIyJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTIwc3JjJTNEJTIyJTJGJTJGanMtZXUxLmhzZm9ybXMubmV0JTJGZm9ybXMlMkZlbWJlZCUyRnYyLmpzJTIyJTNFJTNDJTJGc2NyaXB0JTNFJTBBJTNDc2NyaXB0JTNFJTBBJTIwJTIwaGJzcHQuZm9ybXMuY3JlYXRlJTI4JTdCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwcG9ydGFsSWQlM0ElMjAlMjIxMzk1NzExMjQlMjIlMkMlMEElMjAlMjAlMjAlMjBmb3JtSWQlM0ElMjAlMjJiMTg3ZTM3OS00OWU1LTQ0NTctODgxMS1jN2M3YzhlZjdjMWIlMjIlMEElMjAlMjAlN0QlMjklM0IlMEElM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=全球仓库劳动力供应问题持续,越来越多企业依赖自动化。随着机器视觉和拣选技术的日益成熟,仓库中应用机器人完成拣选任务愈加广泛。本报告旨在清晰地展示快速发 展的机器人拣选应用市场,并提供深入分析。报告样本 了解更多信息,欢迎下载报告样本,或直接联系我们JTNDc2NyaXB0JTIwY2hhcnNldCUzRCUyMnV0Zi04JTIyJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTIwc3JjJTNEJTIyJTJGJTJGanMtZXUxLmhzZm9ybXMubmV0JTJGZm9ybXMlMkZlbWJlZCUyRnYyLmpzJTIyJTNFJTNDJTJGc2NyaXB0JTNFJTBBJTNDc2NyaXB0JTNFJTBBJTIwJTIwaGJzcHQuZm9ybXMuY3JlYXRlJTI4JTdCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwcG9ydGFsSWQlM0ElMjAlMjIxMzk1NzExMjQlMjIlMkMlMEElMjAlMjAlMjAlMjBmb3JtSWQlM0ElMjAlMjIxODJhNzViZi0yODc1LTRmMzUtYmE3OS0zNjhhZDdmZmMyMmYlMjIlMEElMjAlMjAlN0QlMjklM0IlMEElM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=返回报告主页
Yvonne Zhang
2024-07-30
精密运动控制 工业自动化

精密运动控制

精密运动控制 Precision Motion Technologies 传统的伺服电机和驱动系统因终端用户对更快、更灵活的机械的需求而得以持续发展,智能输送技术则改变了机械设计理念。 我们对精密运动控制技术的研究专注于成熟市场的发展,机器人零部件应用的增长趋势,以及智能输送技术带来的新的机会。返回报告主页该报告基于大量与行业关键人士的一手研究与Interact Analysis独有的全球制造业追踪指标(MIO)对精密减速机 & 减速电机市场进行了详尽的分析。这些数据来源保证了报告中数据的准确性和一致性。报告样本 请填写表单免费获取报告样本。JTNDc2NyaXB0JTIwY2hhcnNldCUzRCUyMnV0Zi04JTIyJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTIwc3JjJTNEJTIyJTJGJTJGanMtZXUxLmhzZm9ybXMubmV0JTJGZm9ybXMlMkZlbWJlZCUyRnYyLmpzJTIyJTNFJTNDJTJGc2NyaXB0JTNFJTBBJTNDc2NyaXB0JTNFJTBBJTIwJTIwaGJzcHQuZm9ybXMuY3JlYXRlJTI4JTdCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwcG9ydGFsSWQlM0ElMjAlMjIxMzk1NzExMjQlMjIlMkMlMEElMjAlMjAlMjAlMjBmb3JtSWQlM0ElMjAlMjI5YTZiNmUxMS05MDEwLTRjOGItODgwNC02MTcyNjkyNDJmZmElMjIlMEElMjAlMjAlN0QlMjklM0IlMEElM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=《磁驱输送技术》报告提供对对磁驱输送系统全球市场的洞察和分析(该产品也被称为智能输送技术、柔性输送系统等),包含线性磁驱输送系统、平面磁驱输送系统两大类产品。 2024年新版特色:大幅度提升数据颗粒度——§销售额数据细分至三层级,按行业 x 负载 x 国家分类,增加行业…
Yvonne Zhang
2024-07-30