工业自动化归档 - 映致信息 Interact Analysis

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锂电原材料对电池回收市场影响几何

近年来，电池回收成为锂电市场的热门话题之一。过去几年里，电动汽车市场高速扩张，首批动力电池退役潮迫近；同时，锂电池产量高速增长，带来电池生产中的废料增长；此外，各国陆续出台电池回收相关政策，这些因素都使得电池回收日益获得市场关注。Interact Analysis已出版《锂电池回收》市场报告，专门分析解读电池回收市场规模及供应链。在本文中，我们将探讨锂电材料作为锂电产业链的重要上游环节，如何影响电池回收市场。短期：原材料价格波动影响回收项目投资热度 IA追踪数据表明，锂电材料价格上涨时，回收市场火热，而锂电原材料价格下跌时，全球电池回收项目大量推迟。这一影响在短期内尤为明显。上游锂矿开采限制条件多，扩产及开采周期长，而下游锂电池生产的扩产周期相对较短，带来一定程度上的供需错配，叠加电动汽车及储能市场对锂电池的强劲需求，锂电池材料在过去2-3年内出现了严重的供应短缺，这也导致原材料价格在这段时间内出现了大幅波动。以关键材料碳酸锂在中国的价格为例，2022年价格飙升超过200%；后随着前期布局的锂矿产能逐步释放，以及下游电动汽车市场需求放缓，供应紧缺得到缓解，价格回归理性，从最高点下跌近90%。碳酸锂价格的大幅震荡对电池回收市场产生重大影响，作为原材料供应的解决方案之一，电池回收材料在原材料价格飙升的情况下对供应商和下游用户都展现极大的吸引力，这也带动了对电池回收项目的投资热情。根据Interact Analysis的全球锂离子电池回收项目数据库，全球约70%的项目在2022到2023年期间官宣。而伴随着2023年开始的电池材料价格的暴跌，全球电池回收市场遇冷，大量项目推迟甚至取消。以中国和北美的领先电池回收公司天赐材料和Li-Cycle为例，天赐目前已终止其于2022年年中官宣的2个锂电池回收项目（总产能为20万吨/年），Li-Cycle取消了其在加拿大安大略省、挪威和法国建厂的计划。长期：法规、锂电池材料需求推动电池回收发展长期来看，对锂电池的需求、稳定原材料供应的要求，将推动电池回收市场发展。电动汽车和储能市场将持续推动锂电池需求。根据Interact Analysis《锂离子电池及制造设备》研究报告，锂电池产量将保持高速增长，预计到2029年，全球锂电池产量将达到4,812GWh，2024至2029年的五年复合增长率达到21.1%。而电池产量的高速增长使得对碳酸锂的需求也将持续保持高速增长，到2029年预计将超过310万吨。电池回收在一定程度上可以提供稳定的原材料供应，从而为电池制造商提供更可预测的成本结构。伴随电池回收市场的快速扩张，部分原材料需求将逐步得到满足。此外，政策法规的陆续出台也不断推动电池回收市场规范、有序发展。2023年发布的《欧盟电池和废电池法规(EU) 2023/1542》就设定了多个有关电池回收的目标，包括到2027年底，实现从废旧电池中回收50%的锂，并到2031年底，将这一回收比例将提升至80%。中国近年来也发布了一系列的相关规定，包括2021年的《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》，2024年的《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（征求意见稿）》，对梯次利用和回收拆解项目及相关企业提出要求，使国内电池回收市场更加规范。写在最后短期来看，原材料价格的下跌一定程度上导致电池回收市场热度下降；但从长远来看，伴随政策的陆续出台和电池产量的持续扩张，电池回收市场预计仍将保持高速增长态势，产能也将得到有序释放。…

Yvonne Zhang2024-12-12

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2024年亚太地区锂电池产能增速超过全球平均水平

根据Interact Analysis的《全球锂离子电池项目产能追踪数据库》*1，2024年1至11月，全球共计规划167个锂电池建设项目，其中74个项目状态正常（官宣/按期投产/建设），93个项目状态异常（冻结、取消或延迟）。具体到产能方面*2，全球新增超1,274GWh产能官宣/按期投产/建设，超1,772GWh的产能建设延迟或取消。全球产能追踪指数（新增产能/状态异常产能）为0.72，表明新增产能小于状态异常产能。我们认为当该指数高于1，表示锂离子电池产能持续扩张；而指数小于1时，表明锂离子电池产能增长放缓或出现收缩。在区域比较中，亚太地区指数为0.79，略高于欧洲（0.68），而美洲地区则仅为0.36。值得一提的是，除中国外的亚太地区指数为6.29，呈高速扩张的态势。 *注： *1仅考虑电芯工厂，不包括模组和Pack产线 *2只计算公开产能的项目情况

Yvonne Zhang2024-12-05

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全球机械制造业下滑，包装行业逆势增长

随着2024年进入尾声，制造业尤其是机械行业仍在承受全球市场波动带来的压力。但在这种大环境下，包装机械和半导体设备等部分领域表现出了较强的抗压力。据Interact Analysis最新的全球制造业产值季度追踪（MIO），预计在各公司战略调整和各国政策推动下，制造业产值有望在2025年实现复苏。下文我们将分析几个主要经济体的机械行业发展情况，及全球机械设备行业在2024年的亮点领域之一，包装机械行业。中国是世界上最大的机械生产国，但目前正面临产能利用率不足问题。一些结构性因素，例如近年来大批投资集中流向制造业，以及价格竞争导致厂商利润过低等，影响了产能利用率，而国内外需求的疲软进一步加剧了这一挑战。中国机械生产规模庞大，目前中国机械设备行业产值占世界机械行业总产值的 33.9%，因此中国机械行业增长放缓也影响着全球机械行业的整体波动。同时，产能问题容易对创新和研发投资形成阻碍，因为制造商更倾向于处理现有库存，而不是发展新技术。至于美国市场，本土高端制造业增长偏慢，有可能成为影响2025年其机械市场复苏的一个挑战。尽管有一些政府政策，比如2022年的《芯片和科学法案》（CHIPS and Science Act），这些政策对半导体设备等行业有很大的推动作用，但这些都需要时间才能见效。目前，美国国内机械制造业在新技术的采用方面仍然落后于全球水平，例如AI在制造业的应用、以及机器人技术等。当然美国也对应出台了一些相应举措鼓励制造业投资，例如《基础设施投资和就业法案》（Infrastructure Investment and Jobs Act），这些政策预计将推动建筑业和制造业对机械的需求。此外，美国政府对发展国内半导体生产的重视，预计将进一步加强机械行业，预计半导体技术在未来几年将实现加速增长。传统的机械生产强国德国也正面临挑战。预计在2024年，德国机械行业将出现2.5%的下滑，包装机械领域尤其受到国内需求减弱和亚洲制造商激烈竞争的双重打击。尽管如此，德国在高端精密包装机械制造方面，尤其是在制药和食品加工行业，仍然保持着一定的市场优势，这有助于缓解其制造商的竞争压力。德国制造商在工程领域的声誉是其一个重要的优势，但未来德国能否保持竞争力，将取决于它适应市场对自动化和可持续包装解决方案需求增长的速度。 MIO显示：2024年对于机械行业来说十分艰难，预计…

Yvonne Zhang2024-11-29

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锂电池产能扩张放缓，锂电设备市场未来五年预计年均增长7.1%

2023年，全球锂电池设备市场规模达到203亿美元，同比增长了32.0%。然而，预计2024年到2029年期间，全球锂电池设备市场将保持7.1%的复合年增长率，2029年市场规模达到300亿美元。在最新的报告中，电池制造设备市场五年年均增长预期较2023年报告下调了五个百分点。除了预期市场价格下行的影响外，锂电池产能扩张的放缓是主要原因。欧美锂电池产能增速将高于亚太全球锂离子电池行业产能在过去几年飞速扩张，到2023年总产能已攀升到2.3 TWh。受中国市场的强劲推动，亚太地区集中了全球约89.2%的锂电池产能。然而，随着动力电池需求增长放缓，锂电池产能利用率自2023年起持续走低，预计2024年降至60%左右的地点。我们预计到2029年锂电池产能将攀升至6.8 TWh，2024-2029年期间年均增加17.7%，低于同期电池出货量的增长，但远高于每年新增锂电池产能增速。这一趋势将对锂电池制造设备的销售产生影响。从区域市场看，受欧美地区持续推动新能源供应链建设的驱动，非洲和中东（EMEA）是预测期内锂电池制造设备销售额增长最快的地区，年均增速达20.4%，到2029年市场销售额预计达到36亿美元。此外，美洲市场（主要是美国），电池制造设备销售额年均增速预计达到19.7%，2029年市场规模达39亿美元。亚太一直是锂电池设备的最大区域市场，2023年市场规模约18亿美元，占据了全球市场88.6%的份额。尽管亚太地区锂电池产能扩张的放缓将影响锂电制造设备的需求，但该地区仍然是全球最大的市场，在2029年将占据全球市场规模的3/4。中日韩企业引领锂电设备市场，竞争日趋激烈过去几年，迅猛的锂电池产能扩张极大地推动了对电池制造设备的需求，吸引了大批设备供应商入场，加剧了市场竞争。当前，全球锂电池制造设备市场的竞争格局相当分散，前五大供应商的市场份额不到30%。总体而言，全球锂电池设备供应主要由中日韩企业主导。这些中日韩设备企业的崛起，很大程度上得益于中日韩电池企业在全球市场的领先地位。2023年，排名前20的电池设备公司均为中日韩企业，前十大公司中有九家是中国企业，韩国的CIS（SFA）是唯一的非中国设备供应商，位列第九。另一方面，中国和韩国公司在不同地区和不同的电池制造设备类型的市场存在差异。根据Interact Analysis的《2024年锂离子电池及制造设备报告》，与2023年中国设备供应商在亚太地区的主导地位相比，韩国和日本供应商在EMEA和美国市场占有更高的市场份额。日本设备供应商Hirano Tecseed在2023年美国锂电池设备市场销售额排名第一，韩国供应商CIS（SFA）是EMEA市场的最大参与者。得益于日韩锂电池设备制造商在欧美市场的早期布局以及日韩电池制造商在当地市场的产能扩张，2023年日韩电池设备制造商在欧美市场的表现尤为突出，获得了更大的市场份额。未来几年中，由于锂电池产能增长的地区性差异（欧美市场预计增速更高），电池设备制造商也将迎来新一轮的机会与挑战。 Interact Analysis《锂电池及其制造设备 –…

Yvonne Zhang2024-11-12

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2024前十个月，全球锂电池产能扩张大幅收缩

根据Interact Analysis的《全球锂离子电池项目产能追踪数据库》*1，2024年1至10月，全球共计规划154个锂电池建设项目，其中68个项目状态正常（官宣/按期投产/建设），92个项目状态异常（冻结、取消或延迟）。具体到产能方面*2，全球新增超1,244GWh产能官宣/按期投产/建设，超1,742GWh的产能建设延迟或取消。全球产能追踪指数（新增产能/状态异常产能）为0.71，表明新增产能小于状态异常产能。我们认为当该指数高于1，表示锂离子电池产能持续扩张；而指数小于1时，表明锂离子电池产能增长放缓或出现收缩。在区域比较中，亚太地区指数为0.72，略高于欧洲（0.61），而美洲地区则仅为0.35。值得一提的是，除中国外的亚太地区指数为6.29，呈高速扩张的态势。 *注：*1仅考虑电芯工厂，不包括模组和Pack产线 *2只计算公开产能的项目情况说明：本期对全球产能追踪指数的衡量标准做了调整，因此与前两期相比有较大差异。

Yvonne Zhang2024-11-08

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锂电池回收与回收设备 – 2024

《锂电池回收与回收设备 - 2024》是Interact Analysis推出的第一版专注于锂离子电池回收的报告，在这本报告中我们将深入分析电池回收行业及相关设备的市场情况。 Interact Analysis《锂离子电池及设备制造》报告为该报告提供了强大数据基础和预测支持。电池回收市场中的主要参与者与业务模式法规将如何影响电池回收市场全球不同区域电池回收市场现在分析及未来预测未来5年各区域电池回收设备市场规模及发展趋势 JTNDc2NyaXB0JTIwY2hhcnNldCUzRCUyMnV0Zi04JTIyJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTIwc3JjJTNEJTIyJTJGJTJGanMtZXUxLmhzZm9ybXMubmV0JTJGZm9ybXMlMkZlbWJlZCUyRnYyLmpzJTIyJTNFJTNDJTJGc2NyaXB0JTNFJTBBJTNDc2NyaXB0JTNFJTBBJTIwJTIwaGJzcHQuZm9ybXMuY3JlYXRlJTI4JTdCJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwcG9ydGFsSWQlM0ElMjAlMjIxMzk1NzExMjQlMjIlMkMlMEElMjAlMjAlMjAlMjBmb3JtSWQlM0ElMjAlMjJiN2RkMDliZS02MjA4LTQ2NzUtYTE5NS1iNGY0YWI2OTcyMzklMjIlMEElMjAlMjAlN0QlMjklM0IlMEElM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=

Yvonne Zhang2024-11-04

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磁驱输送系统：锂电仍是最大市场，各地区行业分布差异巨大

磁驱输送是工业自动化领域正蓬勃增长的细分市场，过去几年间市场规模迅速扩张，尤其是已经规模化应用的线性系统，销售额从2020年的2.37亿美元迅速增长到2023年的4.88亿美元。平面输送系统仍在起步阶段，但2023年也已经产生了接近2000万美元销售额。从应用行业来看，2021年起锂电行业对磁驱输送的需求激增，2023年，锂电池制造已经成为磁驱输送系统最大的应用市场，占线性系统全球销售额的24%，其中绝大部分项目在亚洲，但欧洲的占比预计将持续增长。锂电行业的波动对磁驱输送市场影响巨大从2020到2023年，锂电行业对磁驱输送线的需求爆发，经历了连续几年的销售额翻倍增长，但其实电池行业从2023年开始，就出现了产能过度扩张的情况，对新增生产设备的需求减缓。2024年，随着部分车企推迟电动车生产规划，电池厂的产能扩建项目也出现延迟，全球整体来看，锂电行业的磁驱输送系统销售额同比下降，欧洲部分地区、韩国等市场预计降幅甚至将超过10%。锂电池行业的过剩产能可能需要至少1-2年缓慢出清。不过，升级已有的产线，也将带来对磁驱输送这样的新技术的需求，因此磁驱输送线的销售额增速预计将高于其他锂电生产设备的销售额增速。在截止2029年的预测期内，锂电行业仍将是磁驱输送系统销售额预测增速最高的行业。锂电应用在欧洲和北美占比仍非常有限磁驱输送系统分行业的销售额在各个主要地区的分布非常不均衡。如下图所示，美洲和欧洲（EMEA，即欧洲中东和非洲）市场的应用行业主要以食品、医疗和制药及包装行业为主，而亚太市场则是来自锂电池和半导体及电子行业的应用占绝对主导。原本自2020年Interact Analysis开始追踪磁驱市场数据起，到2023年以前，食品、医药及通用包装行业一直是磁驱输送系统的主要应用市场，尤其是在欧洲，大量包装设备OEM是这项技术的首批用户。美国的制药和医疗器械行业也广泛应用磁驱输送系统。但近2-3年，磁驱产品在亚太市场的快速渗透扭转了这一格局，使得锂电和电子行业的应用规模迅速攀升。未来几年，随着欧洲电池厂的布局，锂电行业作为磁驱输送的下游市场，在欧洲市场的占比有望持续提升。部分行业需求带动大负载系统市场增长由于不同行业对产品的负载需求不同，从磁驱输送厂商的产品格局也可以看出，欧洲及部分北美厂商以小负载、用于机械设备内的环形线产品为主，主要针对包装和汽车电子等小型产品的输送，而在亚太地区活跃的厂商则积极推出了负载较大、用于“机器间”物流应用的磁驱输送产品。 2023年，负载大于50kg的磁驱输送线已经在汽车、锂电、半导体、仓储物流行业得到应用。目前汽车行业对整车磁驱输送的潜在需求，更是带动了厂商对超过500kg甚至1吨以上的超大负载产品的研发。未来五年，预计大负载产品的销售额增速将高于磁驱输送市场规模平均增速。市场格局：自动化大厂仍占主导，初创企业与零部件厂商迅速加入根据厂商数量和市场份额统计，目前线性磁驱输送系统供应商可分为三种不同类型，其中提供多种自动化产品及整体解决方案的公司（例如罗克韦尔自动化）在销售额上仍占绝对主导，2023年全球市场的80%都来自这些“自动化大厂”。然而数量上，我们看到专注于磁驱输送系统的初创企业、零部件公司（尤其是直线电机、传统输送线厂商）和系统集成商迅速加入市场，数量上已占比过半。由于其中大多数都是2023年四季度起推出产品，我们预计未来三年内，这两类公司的销售额占比将持续上升。…

Yvonne Zhang2024-10-24

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市场有所放缓，2029年全球锂离子电池出货量预计超3.5TWh

2023年全球锂离子电池出货量创新高，达到1,100.2GWh，同比增长38.8%。我们预计今年锂离子电池出货量将继续走高，较去年增长21.2%，达到约1,333.8GWh。新能源车、储能将持续推动锂离子电池需求，到2029年市场出货量预计达到3,515.3GWh，2024到2029年期间的年复合增长率为21.4%。与去年报告对未来五年锂电池出货量保持年均21.9%的增速相比，今年的报告将同期内的年均增速下调了0.5个百分点。这主要是因为考虑到欧美电动汽车产销量放缓，特别是欧洲市场，短期内锂离子电池在电动车市场的增速进行了大幅下调。亚太仍将是最大的区域市场，美洲增长最快亚太地区是全球最大的锂离子电池消费市场，2023年占全球总出货量的65.3%，到2029年这一比例将下降至60.9%，但仍将是最大的区域市场。在此期间，亚太地区的出货量预计将保持18.3%的年均增速，略低于全球平均增长水平。具体到国家市场，目前中国是全球最大的动力电池和储能电池应用市场，将继续带动该区域增长。此外，预计到2029年，印度、日本和韩国也将位列锂离子电池出货量全球前十的国家。 EMEA（欧洲、中东和非洲）是锂离子电池的第二大区域市场，2023年占比约21.0%。受该地区重点市场的电动汽车需求停滞的影响，预计2024年，该地区在全球市场的份额将下降到16.9%。到2029年该地区锂离子电池出货量预计达到701.2GWh，占全球总量的19.9%。 2023年美洲市场的锂离子电池出货151.1GWh，在2024-2029年期间，该地区预计将保持29.4%的年均增速，成为增速最高的区域市场。到2029年美洲市场的出货量预计达到673.8GWh。美国是该地区的绝对主力市场，得益于巨大的新能源车和新型储能市场潜力，美国在全球锂离子电池出货量中的份额将从2023年的11.5%提升到2029年的15.1%。储能电池市场增速领先新能源车是目前锂离子电池最大的应用市场，2023年占比达75.9%。预计到2029年，全球动力电池市场规模将超2.5TWh, 占比约为71.7%。新能源乘用车仍将是锂离子电池最大的应用市场，另一方面，新能源货车及非道路设备的新能源渗透将提速，动力电池的应用场景将更加多元化。储能电池出货量在近两年持续创新高，在2023年达到203.8GWh，占总出货量的18.5%，同比增长72.6%。到2029年，储能电池出货量预计达到927.3GWh，年均增长25.2%，增速高于动力电池。储能电池市场增长受中美市场推动，表前（源网侧）储能是新型储能市场的最大应用场景，随着更多新兴市场推进新能源项目配储项目，在预测期内，表前储能应用增速要高于工商储及户储市场。亚洲公司主导全球锂离子电池出货量，ESS和EV领域的格局各异锂离子电池的全球市场非常集中，2023年前十家厂商占总出货量的86.2%。在前十名厂商中，ATL是唯一专注于消费电子应用的电池生产商，其余领先的厂商都在动力电池和储能电池市场占有强劲市场地位。头部的韩国和日本电池厂商在动力电池的市场份额高于他们在储能电池市场的份额。基于2023年的出货量表现，LGES，SK On，松下在全球动力电池市场的排名分别为第三至第五位。在储能电池市场，全球排名前五家的公司都来自中国，这在很大程度上得益于国内庞大的储能市场，2023年，全球前五的电池公司占全球储能电池市场的73.8%。…

Yvonne Zhang2024-10-18

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美元降息对美国制造业的影响

美国的制造业经济明显放缓。自2023年中期起，制造业的月度产出同比出现了下滑，呈现出负增长的趋势。这一趋势在我们与工业自动化设备供应商的对话中得到了进一步的证实。这些厂商普遍反映，在这段时期内，他们的新订单量急剧减少，收入主要依赖于之前累积的未完成订单。从2023年到2024年，库存订单逐渐被消化，导致制造商和供应商的实际收入开始出现下滑。尽管2024年美国制造业并未出现大幅下滑，但整体增长缓慢，接近零增长状态。截至 7 月，总出货值的月平均同比增长率仅为 1.5%。这种放缓的原因是多方面的，但其中不可忽视的因素之一是借贷成本的居高不下。美国制造业在2023年中旬出现下滑，此后保持较为低迷状态。简要回顾美联储政策及其当前的利率态度美联储负责设定美国银行的基准借款利率。该利率被称为联邦基金利率，是美国经济中所有其他利率的基础。从历史上看，美联储一直利用联邦基金利率来刺激或限制消费需求。逻辑很简单：提高融资成本，人们的购买意愿减少；反之，降低借贷成本，人们的购买意愿增加。在2021至2022年间，美国经济在新冠疫情后逐步复苏，商品需求激增，政府支出上升。这一时期，借贷环境相对宽松，但却导致了美国国内严重的通货膨胀问题。 2021-2022 年需求激增导致通胀大幅上升，促使利率上调如上图灰线所示，2021/2022 年期间，随着需求的上升，通胀率也同步飙升。为了应对这一情况，美联储主席杰罗姆·鲍威尔宣布美联储加息，旨在将通胀率稳步在2%的目标水平。然而，直至2023年初，通胀率依然居高不下。从那时起，我们开始观察到通胀缓和的趋势，但仍尚未完全达到美联储设定的2%的目标。为了持续抑制通胀，自2023年中以来，美国联邦储备委员会将利率维持在大约5.3%的水平。然而，进入2024年夏季，美国经济开始面临压力，尤其是劳动力市场领域。尽管通胀率有所下降，但消费者信心却因对就业和经济前景的担忧而出现下滑。依据美联储的双重使命，即维护价格稳定，同时最大限度地增加就业，美联储密切关注当前的经济指标。由于当前失业率显示出不利趋势，而通胀率已接近2%的目标，美联储决定调整其货币政策立场，以更好地适应经济的新变化。在2024年9月的会议上，美联储宣布降低联邦基金利率目标区间50个基点，超出部分经济学家原本预计的25个基点降息幅度。此次降息不仅标志着美联储政策的转变，也暗示了今年年内可能会进一步降息。…

Yvonne Zhang2024-10-10

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2024年9月，我国新增锂离子产能近70GWh

根据Interact Analysis的《全球锂离子电池项目产能追踪数据库》，2024年9月，全球共计9个项目官宣/按期投产/建设，3个项目状态异常（冻结、取消或延迟）。具体到产能方面*，据不完全统计，全球新增超70GWh产能被官宣/按期投产/建设，约40GWh的产能建设被延迟或取消。全球产能追踪指数（新增产能/状态异常产能）为1.78，表明新增产能大于状态异常产能。我们认为当该指数高于1，表示该地区的锂离子电池项目保持健康增长。 *注：由于有些项目未能公开产能信息，我们只计算了公开产能的项目情况

Yvonne Zhang2024-10-08

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