工业自动化归档 - 映致信息 Interact Analysis

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2024全球储能项目市场回顾：主力市场持续领航，新兴市场加速崛起

Interact Analysis海外储能项目数据库显示，截至2024年底，海外累计投运项目超190GW，其中，抽水蓄能累计装机规模超过130GW，在整体装机市场占据了超七成的份额，电化学储能项目规模近51GW，占到近27%的份额。 2024年是海外储能项目市场持续扩张的一年，据统计，实际落地项目超58GW（在建及投运项目，不含户储）。从技术路线来看，电化学储能在落地项目中占比超95%，较2023年大幅攀升。电化学储能由于其技术灵活性、应用场景多样化、建设成本更低等优势，近年来装机量不断攀升，并且预计将保持高速增长态势。将官宣、获批及在建项目纳入统计，电化学储能项目的占比将大幅提升至59%，超过抽水蓄能。新兴市场崛起，多个国家启动首个储能项目。拉脱维亚首个公共事业规模电池储能项目启动；乌克兰首个电网规模电池储能项目启动；乌兹别克斯坦宣布将建设中亚首个公共事业规模电池储能项目等。2024年，从项目实际落地来看，美国、澳大利亚及英国在电化学储能项目的建设方面领先。欧洲、中东及非洲（EMEA）：新市场多点开花 2024年，电池储能项目在越来越多的国家装机落地，新市场多点开花。这一趋势在欧洲、中东及非洲（EMEA）市场尤为显著。此外，在欧洲传统的户储为主导的市场中，表前大型储能项目正逐渐成为推动储能市场发展的新动力。新兴市场招标罗马尼亚：启动240MW/480MWh电池储能招标保加利亚：启动两轮共计超过3GWh独立电池储能项目招标黑山：启动300MWh电池储能招标南非：启动615MW电池储能项目招标表前项目为欧洲重点储能市场注入发展新动力德国：新增超2GW电池储能项目（包括官宣/在建/投运项目）意大利：新增超1.4GW电池储能项目（包括官宣/在建/投运项目）美洲（Americas）：美国依旧主导，智利积极推进…

Yvonne Zhang2025-02-20

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从产能到出货，锂电池市场预测调整

Interact Analysis长期追踪锂电池及相关制造设备市场，从锂电池产能与生产、出货、及制造设备等方面深入洞悉市场趋势与变化。在最新季度（2024年四季度）的更新中，我们全面更新了对相关市场的预测。锂电池出货：短期上扬，中长期增速放缓 2024年全球锂电池出货量预计将达到1,353 GWh，同比增长23%，增速较第三季度预测上调1.7个百分点。这积极变化主要得益于储能需求的强劲拉动，中国、美国等重点市场的储能，特别是大规模储能项目，装机量超预期，为锂电池需求持续注入新的活力。在新能源车领域，欧美市场的表现欠佳，特别是欧洲因补贴政策调整和经济不稳定等因素，动力电池的采购需求下降。长期看，全球锂电池出货量在2024-2029年期间的复合年增长率（CAGR）预计为20.6%，较前预测值下调0.8个百分点。欧美对新能源产业政策的不确定性，新一届美国政府对新能源政策态度转变成为重要影响因素。美国作为全球重要的新能源汽车和储能市场，政策导向对产业发展具有关键作用。若政策支持力度减弱，新能源项目的投资和建设进度将受到阻碍，进而影响下游市场对锂电池的需求。锂电池产能：短期与中长期预期双双下调 2024年全球锂电池产能预计达到2,967 GWh，同比增长27.6%，但增速较前期预测下降了2.1个百分点。2024-2029年期间，锂电池产能的复合年增长率也同步下调0.2个百分点，预计为17.6%。尽管前期对锂电池产能预期已经进行了下调，产能增速的持续下调主要原因在于产能过剩和需求放缓的双重压力。过去几年，锂电池行业投资热，大量资本的涌入导致产能快速扩张。然而，市场需求增长未能跟上产能扩张的步伐，尤其是在动力电池领域，部分企业产能利用率严重不足，据统计2024年行业产能利用率不足57%，这无疑加剧了市场竞争，落后产能有待出清。同时，储能市场在部分地区也面临政策落地慢、项目开发难的问题，一定程度上抑制了产能消化。锂电池制造设备：增长放缓，前景仍存机遇 2024年全球锂电池制造设备市场规模预计达到210亿美元，同比增长3.3%，增速较前期预测下降了1.3个百分点。设备增速的放缓与锂电池产能和出货量的变化趋势紧密相关，锂电池产能扩张放缓，设备采购需求减少，此外，技术迭代节奏放缓也使企业在设备更新投入也更谨慎。从2024-2029年来看，锂电池制造设备市场的复合年增长率预计达到7.0%，较预测前值下调不到0.1个百分点。随着固态电池、钠离子电池等新型电池技术逐渐走向商业化，生产工艺和设备需求与传统锂电池存在差异,将为锂电池制造设备行业带来新的发展机遇。点击了解更多《锂离子电池及其设备制造》市场报告，或直接联系分析师Shirly Zhu

Yvonne Zhang2025-02-18

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电池回收设备：亚太领跑全球市场，市场格局仍较分散

受锂电池回收项目建设放缓影响，2024年全球锂电池回收设备销售额同比下滑。2023年年中开始的锂电原材料价格下跌、电池工厂扩张放缓，电池回收产能扩张速度显著放缓，而回收设备市场与新建回收产能具有强关联性，从而受到负面影响。但中长期来看，随着电动汽车及储能市场对锂电池需求持续攀升、相关政策法规陆续出台，回收项目市场中长期将趋稳，推动回收设备销售的持续增长。亚太领跑全球市场 2024年，全球锂电池回收设备市场规模从2023年的约17亿美元降至15亿美元左右。预计2029年，全球锂电池回收设备市场规模将达到45亿美元，2024-2029年复合增长率将达到24.5%。分区域来看，亚太地区是电池回收设备的最大市场，2024年销售额占到全球市场的八成，这主要是由于中国庞大的回收产能建设。2024-2029年期间亚太市场预计将保持25.1%的年复合增长率，到2029年达到约36.9亿美元；欧洲、非洲和中东（EMEA）预计5年复合增长率将达到24.7%，到2029年达到约4.4亿美元的市场规模。美洲市场则预计保持18.9%的5年复合增长率，到2029年电池回收设备市场规模预计达到3.8亿美元。市场分散，龙头企业尚未显现锂电池回收过程涉及到多种设备，包括前段处理中使用的电池检测设备、电池模块拆解系统、破碎分选设备，以及后段处理中使用的反应釜、压滤机、MVR蒸发系统、萃取系统、结晶器、烘干机等（注：湿法冶金设备，其为目前市场主流路线）。整体来看，目前回收设备市场仍较为分散，尚未出现类似锂电制造设备市场上整合型的龙头企业，市场格局未定，市场潜力有待充分释放。从企业端来看，由于回收设备中包括一部分通用设备，这为一些原本主要为制药和化工等行业提供生产设备的制造商提供了进入电池回收市场的机会，例如MVR蒸发系统制造商亚光股份以及压滤机制造商景津装备，电池回收已成为其设备的重要应用场景。此外，一些大型的电池回收公司，例如天奇股份，也开始自研部分电池回收设备。而除了单机设备外，一些厂商同样提供设备集成解决方案，这主要体现在前段处理流程上，许多厂商都提供从电池模块拆卸到放电再到破碎分选的整体解决方案。作为全球最大的电池回收市场，中国高速扩张的新建产能对电池回收的效率和安全性提出更高需求，前段处理中，“柔性拆解”为电池回收及其设备市场的高质量发展提供新动能。中国作为全球最大的电池回收市场，高速扩张的新建产能对电池回收的效率和安全性提出更高需求，前段处理中，“柔性拆解”为电池回收及其设备市场的高质量发展提供新动能。后段处理方面，面对目前主流的湿法冶金技术仍存在的能耗较高、废水处理复杂等问题，部分厂家在采取低温工艺和余热回收等节能方法的同时，也在持续探索其他技术路线，如生物冶金工艺等。未来市场或将出现不同冶金技术结合的场景，形成更加高效绿色的电池回收解决方案。在自动化、智能化、绿色化电池回收的趋势下，技术领先、具有产业链整合能力的企业将能够更好地应对市场变化及技术挑战，在市场的快速扩张中占据有利地位。点击了解更多《电池回收》市场报告，或直接联系分析师Renee Ju

Yvonne Zhang2025-02-18

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运控市场新亮点：磁驱输送与设备集成机器人

2024年，全球机械设备行业面临了严峻挑战。需求不振是海内外市场普遍问题，欧美的高利率也抑制了当地新设备投资。由于设备OEM多有零部件库存积压，导致运动控制等自动化零部件的销售受到的冲击更大。尽管如此，仍有新兴领域在推动运动控制行业的前进。各运控企业积极在这些方向开发新产品、建立合作关系，新玩家也在入局，为市场注入了活力。在本文中，我们将深入探讨两个今年备受关注的运控产品应用领域：磁驱输送系统和设备集成机器人。磁驱输送系统磁驱输送又称磁悬浮柔性输送、智能输送技术，由多个“动子小车”作为输送载体，可以分为线性系统和平面系统。线性磁驱系统的市场在过去三年中增长迅速，全球销售额从2020年的2.37亿美元增长到2023年的4.88亿美元。预计到2029年，全球线性系统的销售额将突破11亿美元，达到2020年市场规模的近五倍。相比之下，平面磁驱系统目前还处于起步阶段，2023年销售额接近2000万美元。自2020年Interact Analysis开始追踪全球磁驱输送市场数据以来，食品、制药和普通包装行业一直是磁驱输送系统的主要应用领域。然而，近两三年中，磁驱输送产品在亚洲市场的快速普及，以及来自电池、电子行业需求的大幅增加，已经改变了市场格局。市场增长的势头吸引了许多新公司的入局。与2022年相比，2023年磁驱输送市场的供应商数量几乎翻了一倍。2024年，又有十多家新公司推出了新的磁驱输送线产品，海内外市场皆有新公司加入。近期，德国知名的减速机与自动化零部件厂商SEW Eurodrive和旋转分度台制造商TAKTOMAT推出了其合作的磁驱输送线，配套的是SEW的运控产品。TAKTOMAT的主要客户群体来自汽车行业，因此预计新推出的磁驱输送线系统将在汽车行业中得到应用。磁驱输送市场目前正处于新兴发展期，供应商之间的竞争格局尚未最终确定，新兴供应商目前所占的市场份额相对较小。尽管如此，我们预计这些新参与者将在未来增强其在本土市场的竞争能力，尤其是在中国、日本和欧洲等区域市场。线性智能输送系统的供应商市场正在迅速扩张，尤其是亚太市场除此之外，Interact Analysis还访谈了一些计划在未来几年推出磁驱输送产品的企业。这些公司主要是运动控制零部件的供应商，包括生产直线电机和伺服产品的公司，或者专业的输送机制造商。2025年机械行业有望逐步走出低迷周期，我们预期全球磁驱输送市场销售额将恢复双位数增长，新供应商也将持续加入。磁驱输送技术需求的快速增长，也带来对运动控制产品的需求。许多供应商并未直接推出磁驱输送系统产品，而是选择为磁驱系统厂商提供关键零部件，例如在平面输送系统上，多家自动化公司，包括罗克韦尔自动化（Rockwell Automation）和西门子（Siemens）等，与专业制造商Planar Motor Inc.（PMI）建立合作，为PMI的系统配套提供伺服驱动和控制器。…

Yvonne Zhang2024-12-31

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英国储能项目加速批复，第三季度待建项目持续增加

英国是欧洲最大的大规模储能市场，IA海外储能项目库持续追踪英国储能市场。第三季度，英国储能市场投建/投运进度放缓，待建项目持续增加。值得注意的是，近年来，英国储能市场从项目申请到项目获批周期逐渐缩短，2023年，储能项目从申请到获批大约需要6个月，而这一周期到2024年缩短至3个月左右。据官方统计，第三季度英国新增官宣/获批近60个储能项目，共计约4.6GW，其中包括一个容量为1.5GW的抽水蓄能项目。据不完全统计，英国储能市场总规模现已达到近88GW（包括官宣/获批/在建/投运项目），其中电池储能达到近73GW，占比约82.5%。从项目状态变更来看，第三季度，英国有超过5.2GW的电池储能项目出现状态变更，其中约4.2GW的项目持续推进，占比超过80%。项目持续推进：约4.2GW的电池储能项目持续推进，在本季度出现状态变更，其中有近4GW项目在本季度获批；共计超过100MW的3个电池储能项目在项目终止后重新提交申请。项目终止：超过1GW电池储能项目终止，其中有约930MW的终止原因是申请被拒绝，后续可能会再次提交项目申请；剩余小部分项目被放弃或撤回申请。从地区来看，英格兰推进/新增项目规模最大，共计超过5GW，其中东米德兰兹（East Midlands）大区以近2.2GW领跑英格兰九个大区；苏格兰延续了此前的高增长，第三季度推进/新增项目共计超过3.4GW，其中约100MW开始建设，其余项目仍处于官宣/获批阶段。欢迎查看Interact Analysis储能项目库。

Yvonne Zhang2024-12-19

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锂电原材料对电池回收市场影响几何

近年来，电池回收成为锂电市场的热门话题之一。过去几年里，电动汽车市场高速扩张，首批动力电池退役潮迫近；同时，锂电池产量高速增长，带来电池生产中的废料增长；此外，各国陆续出台电池回收相关政策，这些因素都使得电池回收日益获得市场关注。Interact Analysis已出版《锂电池回收》市场报告，专门分析解读电池回收市场规模及供应链。在本文中，我们将探讨锂电材料作为锂电产业链的重要上游环节，如何影响电池回收市场。短期：原材料价格波动影响回收项目投资热度 IA追踪数据表明，锂电材料价格上涨时，回收市场火热，而锂电原材料价格下跌时，全球电池回收项目大量推迟。这一影响在短期内尤为明显。上游锂矿开采限制条件多，扩产及开采周期长，而下游锂电池生产的扩产周期相对较短，带来一定程度上的供需错配，叠加电动汽车及储能市场对锂电池的强劲需求，锂电池材料在过去2-3年内出现了严重的供应短缺，这也导致原材料价格在这段时间内出现了大幅波动。以关键材料碳酸锂在中国的价格为例，2022年价格飙升超过200%；后随着前期布局的锂矿产能逐步释放，以及下游电动汽车市场需求放缓，供应紧缺得到缓解，价格回归理性，从最高点下跌近90%。碳酸锂价格的大幅震荡对电池回收市场产生重大影响，作为原材料供应的解决方案之一，电池回收材料在原材料价格飙升的情况下对供应商和下游用户都展现极大的吸引力，这也带动了对电池回收项目的投资热情。根据Interact Analysis的全球锂离子电池回收项目数据库，全球约70%的项目在2022到2023年期间官宣。而伴随着2023年开始的电池材料价格的暴跌，全球电池回收市场遇冷，大量项目推迟甚至取消。以中国和北美的领先电池回收公司天赐材料和Li-Cycle为例，天赐目前已终止其于2022年年中官宣的2个锂电池回收项目（总产能为20万吨/年），Li-Cycle取消了其在加拿大安大略省、挪威和法国建厂的计划。长期：法规、锂电池材料需求推动电池回收发展长期来看，对锂电池的需求、稳定原材料供应的要求，将推动电池回收市场发展。电动汽车和储能市场将持续推动锂电池需求。根据Interact Analysis《锂离子电池及制造设备》研究报告，锂电池产量将保持高速增长，预计到2029年，全球锂电池产量将达到4,812GWh，2024至2029年的五年复合增长率达到21.1%。而电池产量的高速增长使得对碳酸锂的需求也将持续保持高速增长，到2029年预计将超过310万吨。电池回收在一定程度上可以提供稳定的原材料供应，从而为电池制造商提供更可预测的成本结构。伴随电池回收市场的快速扩张，部分原材料需求将逐步得到满足。此外，政策法规的陆续出台也不断推动电池回收市场规范、有序发展。2023年发布的《欧盟电池和废电池法规(EU) 2023/1542》就设定了多个有关电池回收的目标，包括到2027年底，实现从废旧电池中回收50%的锂，并到2031年底，将这一回收比例将提升至80%。中国近年来也发布了一系列的相关规定，包括2021年的《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》，2024年的《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（征求意见稿）》，对梯次利用和回收拆解项目及相关企业提出要求，使国内电池回收市场更加规范。写在最后短期来看，原材料价格的下跌一定程度上导致电池回收市场热度下降；但从长远来看，伴随政策的陆续出台和电池产量的持续扩张，电池回收市场预计仍将保持高速增长态势，产能也将得到有序释放。…

Yvonne Zhang2024-12-12

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2024年亚太地区锂电池产能增速超过全球平均水平

根据Interact Analysis的《全球锂离子电池项目产能追踪数据库》*1，2024年1至11月，全球共计规划167个锂电池建设项目，其中74个项目状态正常（官宣/按期投产/建设），93个项目状态异常（冻结、取消或延迟）。具体到产能方面*2，全球新增超1,274GWh产能官宣/按期投产/建设，超1,772GWh的产能建设延迟或取消。全球产能追踪指数（新增产能/状态异常产能）为0.72，表明新增产能小于状态异常产能。我们认为当该指数高于1，表示锂离子电池产能持续扩张；而指数小于1时，表明锂离子电池产能增长放缓或出现收缩。在区域比较中，亚太地区指数为0.79，略高于欧洲（0.68），而美洲地区则仅为0.36。值得一提的是，除中国外的亚太地区指数为6.29，呈高速扩张的态势。 *注： *1仅考虑电芯工厂，不包括模组和Pack产线 *2只计算公开产能的项目情况

Yvonne Zhang2024-12-05

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全球机械制造业下滑，包装行业逆势增长

随着2024年进入尾声，制造业尤其是机械行业仍在承受全球市场波动带来的压力。但在这种大环境下，包装机械和半导体设备等部分领域表现出了较强的抗压力。据Interact Analysis最新的全球制造业产值季度追踪（MIO），预计在各公司战略调整和各国政策推动下，制造业产值有望在2025年实现复苏。下文我们将分析几个主要经济体的机械行业发展情况，及全球机械设备行业在2024年的亮点领域之一，包装机械行业。中国是世界上最大的机械生产国，但目前正面临产能利用率不足问题。一些结构性因素，例如近年来大批投资集中流向制造业，以及价格竞争导致厂商利润过低等，影响了产能利用率，而国内外需求的疲软进一步加剧了这一挑战。中国机械生产规模庞大，目前中国机械设备行业产值占世界机械行业总产值的 33.9%，因此中国机械行业增长放缓也影响着全球机械行业的整体波动。同时，产能问题容易对创新和研发投资形成阻碍，因为制造商更倾向于处理现有库存，而不是发展新技术。至于美国市场，本土高端制造业增长偏慢，有可能成为影响2025年其机械市场复苏的一个挑战。尽管有一些政府政策，比如2022年的《芯片和科学法案》（CHIPS and Science Act），这些政策对半导体设备等行业有很大的推动作用，但这些都需要时间才能见效。目前，美国国内机械制造业在新技术的采用方面仍然落后于全球水平，例如AI在制造业的应用、以及机器人技术等。当然美国也对应出台了一些相应举措鼓励制造业投资，例如《基础设施投资和就业法案》（Infrastructure Investment and Jobs Act），这些政策预计将推动建筑业和制造业对机械的需求。此外，美国政府对发展国内半导体生产的重视，预计将进一步加强机械行业，预计半导体技术在未来几年将实现加速增长。传统的机械生产强国德国也正面临挑战。预计在2024年，德国机械行业将出现2.5%的下滑，包装机械领域尤其受到国内需求减弱和亚洲制造商激烈竞争的双重打击。尽管如此，德国在高端精密包装机械制造方面，尤其是在制药和食品加工行业，仍然保持着一定的市场优势，这有助于缓解其制造商的竞争压力。德国制造商在工程领域的声誉是其一个重要的优势，但未来德国能否保持竞争力，将取决于它适应市场对自动化和可持续包装解决方案需求增长的速度。 MIO显示：2024年对于机械行业来说十分艰难，预计…

Yvonne Zhang2024-11-29

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锂电池产能扩张放缓，锂电设备市场未来五年预计年均增长7.1%

2023年，全球锂电池设备市场规模达到203亿美元，同比增长了32.0%。然而，预计2024年到2029年期间，全球锂电池设备市场将保持7.1%的复合年增长率，2029年市场规模达到300亿美元。在最新的报告中，电池制造设备市场五年年均增长预期较2023年报告下调了五个百分点。除了预期市场价格下行的影响外，锂电池产能扩张的放缓是主要原因。欧美锂电池产能增速将高于亚太全球锂离子电池行业产能在过去几年飞速扩张，到2023年总产能已攀升到2.3 TWh。受中国市场的强劲推动，亚太地区集中了全球约89.2%的锂电池产能。然而，随着动力电池需求增长放缓，锂电池产能利用率自2023年起持续走低，预计2024年降至60%左右的地点。我们预计到2029年锂电池产能将攀升至6.8 TWh，2024-2029年期间年均增加17.7%，低于同期电池出货量的增长，但远高于每年新增锂电池产能增速。这一趋势将对锂电池制造设备的销售产生影响。从区域市场看，受欧美地区持续推动新能源供应链建设的驱动，非洲和中东（EMEA）是预测期内锂电池制造设备销售额增长最快的地区，年均增速达20.4%，到2029年市场销售额预计达到36亿美元。此外，美洲市场（主要是美国），电池制造设备销售额年均增速预计达到19.7%，2029年市场规模达39亿美元。亚太一直是锂电池设备的最大区域市场，2023年市场规模约18亿美元，占据了全球市场88.6%的份额。尽管亚太地区锂电池产能扩张的放缓将影响锂电制造设备的需求，但该地区仍然是全球最大的市场，在2029年将占据全球市场规模的3/4。中日韩企业引领锂电设备市场，竞争日趋激烈过去几年，迅猛的锂电池产能扩张极大地推动了对电池制造设备的需求，吸引了大批设备供应商入场，加剧了市场竞争。当前，全球锂电池制造设备市场的竞争格局相当分散，前五大供应商的市场份额不到30%。总体而言，全球锂电池设备供应主要由中日韩企业主导。这些中日韩设备企业的崛起，很大程度上得益于中日韩电池企业在全球市场的领先地位。2023年，排名前20的电池设备公司均为中日韩企业，前十大公司中有九家是中国企业，韩国的CIS（SFA）是唯一的非中国设备供应商，位列第九。另一方面，中国和韩国公司在不同地区和不同的电池制造设备类型的市场存在差异。根据Interact Analysis的《2024年锂离子电池及制造设备报告》，与2023年中国设备供应商在亚太地区的主导地位相比，韩国和日本供应商在EMEA和美国市场占有更高的市场份额。日本设备供应商Hirano Tecseed在2023年美国锂电池设备市场销售额排名第一，韩国供应商CIS（SFA）是EMEA市场的最大参与者。得益于日韩锂电池设备制造商在欧美市场的早期布局以及日韩电池制造商在当地市场的产能扩张，2023年日韩电池设备制造商在欧美市场的表现尤为突出，获得了更大的市场份额。未来几年中，由于锂电池产能增长的地区性差异（欧美市场预计增速更高），电池设备制造商也将迎来新一轮的机会与挑战。 Interact Analysis《锂电池及其制造设备 –…

Yvonne Zhang2024-11-12

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2024前十个月，全球锂电池产能扩张大幅收缩

根据Interact Analysis的《全球锂离子电池项目产能追踪数据库》*1，2024年1至10月，全球共计规划154个锂电池建设项目，其中68个项目状态正常（官宣/按期投产/建设），92个项目状态异常（冻结、取消或延迟）。具体到产能方面*2，全球新增超1,244GWh产能官宣/按期投产/建设，超1,742GWh的产能建设延迟或取消。全球产能追踪指数（新增产能/状态异常产能）为0.71，表明新增产能小于状态异常产能。我们认为当该指数高于1，表示锂离子电池产能持续扩张；而指数小于1时，表明锂离子电池产能增长放缓或出现收缩。在区域比较中，亚太地区指数为0.72，略高于欧洲（0.61），而美洲地区则仅为0.35。值得一提的是，除中国外的亚太地区指数为6.29，呈高速扩张的态势。 *注：*1仅考虑电芯工厂，不包括模组和Pack产线 *2只计算公开产能的项目情况说明：本期对全球产能追踪指数的衡量标准做了调整，因此与前两期相比有较大差异。

Yvonne Zhang2024-11-08

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