商用车

2024年，全球非道路设备市场遭遇了严峻挑战。2023年的过度生产和积压库存，与2024年多个终端应用市场的需求疲软相叠加，给设备制造商和零部件供应商带来了巨大压力。尽管我们预计2025年市场状况将有所改善，但这种复苏预计要到2025年下半年，并且不会涉及所有领域。 但是，这并不意味着前景一片黯淡。设备制造商和零部件供应商或可从以下四个方面发现机遇并取得成功。 一、布局电动化，为即将到来的市场反弹做好准备 2024年对于非道路设备市场而言已是挑战重重，而对于新兴的电动设备市场来说，情况更是如此，不过，我们认为现在正是加大投资电动化和替代能源设备的最佳时机。为什么呢？因为随着这些设备日益普及，它们在不同工况中的运行效率将成为产品差异化的关键因素之一。 早期投资部署的公司将更懂得如何优化电动设备，以便最大化利用电池系统和抓住充电机会。而那些没有进行相关投资的公司，他们销售的产品在性能和易用性方面可能会明显落后。因此，即使在市场不景气的时候，公司也需要为市场的复苏和技术转型做好准备，向低排放和零排放技术转型。即便研发预算有限，也应该寻找机会与行业内的其他公司、系统集成商或经销商网络合作，共同推进技术的发展和产品的优化。 二、升级解决方案 设备用户可能并不打算购买新设备。而对于一些设备运营商来说，资金紧张使得他们无法直接购买新设备，同时高利率也可能使得用户不愿意或无法通过贷款来购置设备。尽管如此，设备用户希望能提升设备性能或延长使用寿命。 在很多情况下，升级解决方案的成本通常远低于购买全新设备，为运营商提供了一种经济高效的方法增加设备新功能或延长使用寿命。例如，发动机改造非常普遍，特别是在那些设备使用强度大的领域（比如采矿），或者设备运行时间要求极高的场合。最近几年，一些市场的运营商为了满足当地的排放标准和目标，开始转向电动动力系统，对整个动力系统的升级改造也变得越来越普遍。 升级解决方案不仅限于新的动力系统，还包括如自动化、智能化等技术，这些都被用作附加功能来延长设备的使用寿命。例如，为挖掘机安装3D控制系统，或为拖拉机配备精准解决方案，这些都是运营商可以选择的较低成本的升级方案。 三、效率 燃油费用是所有设备运营商的一个重要考虑因素。油价自疫情以来一直保持在较高水平，这直接影响了工程项目的成本，甚至导致一些项目的取消。如果以色列和中东地区的冲突进一步加剧，可能会导致油价再次上升。 从市场的角度来看，市场低迷期是推广设备保养和服务项目的最佳时机。营销商可以把提高设备效率与降低工程成本、延长设备使用寿命联系起来。他们可以强调一些具体的维护措施，例如确保轮胎正确充气、定期检查服务、以及利用远程信息处理数据等。 运营商普遍希望将他们的设备升级为更高效的产品，但由于财务状况的限制，他们可能暂时无法承担。因此，找出那些有意向购买新设备但目前资金不足的客户，为他们提供服务，保持销售对话，并在短期内带来收入。同时，可以通过预告未来的产品更新，例如新的发动机和更高效的技术，来维持客户关系并为未来销售打下基础。 四、解决劳动力短缺问题 在很多发达的国家，有一个越来越严重的问题：人口老龄化，加之年轻人不愿意从事体力要求高的工作（比如建筑业和农业），导致了劳动力短缺的问题日益严重。这就意味着，当年纪大的从业人员退休了，而没有足够的年轻人来接替他们的工作。…

根据Interact Analysis的中国非道路设备进出口追踪数据库（数据口径为海关进出口数据（含二手设备）：2024年前三季度，我国对美国出口挖掘机、装载机数量分别达3.9万台、2.1万台，同比增加56.7%、325.3%，美国成为我国挖掘机与装载机的最大出口市场，分别占到总出口量的22.4%和22.2%。 那么，中国工程机械产品在美国的进口市场中表现如何呢？ 美国工程机械销量全球领先 根据Interact Analysis《非道路设备-2024》报告，2023年，美国的工程机械（推土机、挖掘机和装载机）销量同比增加4.8%，达25.6万台，连续两年超越中国成为全球销量最大的工程机械市场，2023年占到了全球市场的24.6%。预计到2035年，美国市场年销量将超过30万台，是全球第二大的工程机械市场，仅次于中国。 美国工程机械市场依赖进口。据美国海关数据，2023年，美国累计进口工程机械设备（推土机、挖掘机和装载机）共计18.6万台，同比增长22.8%；出口量为8.6万台。2024年1-7月，美国累计进口工程机械设备11.2万台，同比上升1.9%，其中挖掘机占比63.4%，装载机占比34.4%，截至7月，美国进口挖掘机数量同比上升2.7%，进口装载机数量同比上涨1.5%。出口方面，截至7月，美国出口工程机械设备4.2万台，同比下降16.0%，出口装载机占比超七成。 美国工程机械市场进口格局 日本一直以来都是美国挖掘机进口的最大来源国。2023年，美国从日本进口挖掘机数量同比增长8.3%，占比58.7%，而我国以17.2%的占比超越韩国，位居第二。今年1-7月，美国从日本进口挖掘机数量占比进一步升至61.3%，从我国进口挖掘机数量同比增长29.2%，占比20.3%，稳居第二位。 此外，中国成为美国最大的装载机进口国。2023年，美国从我国进口装载机占比9.0%，较2022年提升3.8个百分点，排在第三位。今年前七个月，美国从我国进口装载机数量同比增长154.5%，占比大幅提升至20.3%，超过日本、英国成为美国装载机的最大进口国，三一、徐工机械在美国装载机市场崭露头角。同期，美国从日本、英国进口装载机数量分别同比下降42.2%、35.8%，分别位列第二、三位。 在美国工程机械市场上，本土品牌如卡特彼勒（Caterpillar）、约翰迪尔（John Deere）主导市场，就有能看到亚太企业如日本小松（Komatsu）、久保田 (Kubota)、日立（Hitachi）、韩国的斗山（Doosan）、现代（Hyundai）也占有一定的市场份额。 写在最后 尽管中美贸易关系紧张，但目前两国在工程机械领域仍是重要的贸易伙伴。中国品牌在美国进口市场中占有一席之地，同时卡特彼勒、约翰迪尔等美国工程机械龙头在中国的生产基地也是其全球生产和供应链的关键环节，不仅满足中国国内市场需求，还出口到美国及其他国家。…