2024年一季度，储能市场持续活跃。新市场多点开花的同时，百兆瓦级项目规划提速，多个国家官宣或开建当地迄今为止规模最大的电池储能项目。

马来西亚、荷兰、北欧的项目规模创下新纪录：

• 马来西亚官宣首个公用事业电池储能项目，规模400MWh。
• 荷兰最大规模电池储能项目“Mufasa”，规模达364MW/1457MWh，来自Lion Storage。
• 瑞典乃至北欧地区最大的电池储能项目将开始建造，规模93.9MW/93.9MWh，来自Neoen 和 Nidec，预计将于2025年上半年投运。

一季度，全球储能市场的三个值得关注的地区为欧洲、澳大利亚和东南亚。下文中，我们将分别梳理这些地区的项目亮点。

欧洲：财政补贴引领新市场多点开花，刺激项目起量

英国、德国、意大利是欧洲的重点储能市场。除此之外，欧洲其他新兴市场也在加快电池储能项目部署。这些国家的储能市场尚处于发展前期，政策补贴因素，例如竞价拍卖和融资补贴，在储能项目部署中起到主导作用。

一季度，东欧国家波兰、罗马尼亚、保加利亚，以及南欧国家希腊都有电池储能项目招标动态的发布。其中，波兰和希腊本季度的招标并非首次涉足储能。

2022年底，波兰能源招标中首次纳入电池储能项目。2024年1月，波兰能源监管办公室公布2023年底储能竞标的结果，Greenvolt成为本次招标的最大赢家，中标总计1.2GW的6个项目。

继2023年启动首轮储能项目招标后，希腊于2月公布了第二轮储能项目招标的中标名单，含11个电池储能项目，总规模近300MW，低于首轮（2023年8月公布的首轮中标名单有12个电池储能项目，超过400MW），中标项目要求最迟于2025年12月31日投入运营。

罗马尼亚与保加利亚政府分别在2月、3月启动了该国首轮电池储能项目招标，项目规模分别达到240MW/480MWh，350MW（罗马尼亚政府计划在2026年6月30日之前将至少240MW/480MWh的电池储能投入运营）。

在欧洲储能市场中，东欧国家储能发展起步较晚。2022年9月，罗马尼亚提出2025年电池储能部署规模达到480MWh的目标。波兰则是电力市场改革先行，在2023年3月发布电力市场改革提案，鼓励电池储能进入市场，并承诺推动对储能的投资。伴随能源需求的增加以及碳中和目标，我们看到欧洲新兴市场的储能项目以及配套政策正开始推向市场。

德国、意大利、西班牙等国的电池储能市场依旧在一季度保持高速增长，其中德国和意大利新增官宣或审批项目均超过1GW。同期，荷兰官宣了该国迄今为止规模最大的电池储能项目，项目容量为364MW/1457MWh，计划于2026年投入商业运营。

澳大利亚：市场活跃，新增官宣及获批项目超3.5GW

澳大利亚是全球最重要、最活跃的储能市场之一。据不完全统计，本季度澳大利亚新增官宣及获批储能项目总规模超3.5GW，其中电池储能项目超2.1GW，占比近60%。另有2个抽水蓄能项目。这些电池储能项目计划于2025-2026年投入运营。除新增官宣及正常推进的项目外，有1个项目（Crystal Brook）宣布中止项目进程。

值得注意的是Sun Cable目前在持续推进的Australia-Asia PowerLink大型光储项目。作为全球首个洲际电网项目，它将把产生的部分电力通过海底电缆运输至新加坡。该项目已于2021年1月签署开发协议，同年9月，Sun Cable宣布扩大该项目的拟议规模，将电池存储容量从20GWh扩大到36-42GWh。该项目计划2024年开工建设（截至Q1暂未有开建信息）。

东南亚：电池储能发展待提速，能源跨境运输待关注

本季度，东南亚电池储能项目动态不多。
2月，马来西亚迎来首个公用事业规模（400MWh）的电池储能项目，将由Tenaga Nasional Bhd在本季度开建。

菲律宾是东南亚地区储能市场最活跃、规模最大的国家之一，从规模和数量上来看都名列前茅。1月，其位于伊萨贝拉省的20MW Magat 电池储能项目（2022年三季度开工）投入运营，这也是其首个与水电发力结合的电池储能项目。

能源跨境运输是推动东南亚储能市场发展的一大重要因素。能源需求高但土地资源不足的新加坡是主要的需求者。除前文提到的澳大利亚外，印尼的部分储能项目——Quantum Power Asia和Vena Energy这两家新加坡公司各自在印尼的大型光储能项目，总规模占到印尼新型储能市场的95%，也将通过海底电缆向新加坡供应电力。

写在最后
整体来看，一季度储能市场持续活跃，电池储能项目依旧是主流，从新增官宣及获批项目来看，电池储能项目占比超过80%。此外也有少量抽水蓄能项目积极推进中。未来全球储能市场将如何变化，我们将持续关注并定期发布分析文章。