作为仓储物流自动化领域的盛会，2024年的MODEX仍然热情高涨。在为期四天的展会中，Interact Analysis10名海外分析师与超过250家供应商、OEMs、集成商和终端用户会面交流，了解市场情绪、获取产业链各环节的最新动向，观展的团队成员累计步数将近60万步，总里程达500千米。

以下是Interact Analysis机器人&仓储自动化研究团队带回的最新展会小结，完整观展报告下载方式请见文末。

2024增长预期：谨慎乐观

展会上，市场情绪普遍乐观——几乎所有供应商都预计今年业务将实现增长。然而对于2024年的预期，尽管增长仍然可期，市场的乐观情绪却有所降温, 这与一年前厂商在Promat 2023时的表现大相径庭。当时，大多数固定自动化厂商预计2023年订单会下降，并期望2024年能够反弹。但现在这种情绪已经大大减弱。同样，移动机器人厂商一年前对于增长极其乐观，主要是3PL (第三方物流)推动了需求，然而现在对2024年前景变得极为谨慎。

有两个原因影响了厂商们的预期。一方面，2023年的实际增长比预期弱，大家因而对增长抱有更为谨慎的态度；另一方面，美国大选年所带来的不确定性使得一些客户可能会推迟投资决策，等待选举结束后市场前景更为明朗化再定。

好消息是，尽管2024年市场开局缓慢，然而，MODEX似乎为供应商们注入了一剂强心剂——与Promat 2023相比，他们在MODEX 上收获了更多的高质量潜在客户。因此，与年初的预期相比，他们对2024固定自动化需求增长的预期也有所上调，并认为2025年将会是固定仓储自动化投资显著增长的一年。Interact Analysis预测2024年固定自动化订单量的增长率将达到8%，根据我们在MODEX上收集到的市场信息，这一预测是合理的。

改造项目或将成为仓储自动化市场主要的增长点

对于仓储自动化行业，厂商表示今年市场将保守增长，行业营收增长率约10%。几乎75%的受访者认为改造项目将成为主要的增长点。与新建项目相比，目前改造项目对自动化的需求更大，原因有二：

在欧洲，由于土地资源有限，企业更加注重对现有设施的优化升级。企业倾向采用自动化技术来提升现有运营效率，一直在探索如何通过垂直扩展来增加存储容量和生产能力。 在美国，建设新设施所需的大量资本投入和复杂的后勤工作抑制了新设施的需求。相比之下，逐步实施自动化解决方案被认为是一种更实用的方法。

强势依旧的美国移动机器人市场与野心勃勃的中国企业

美国是仅次于中国的全球第二大移动机器人市场。但与中国不同的是，美国市场的需求依然强劲。2024年，美国市场的订单增长预期在20%～80%之间。在中国市场较为活跃的供应商预计今年在中国的增长几乎停滞，且2023年的表现比预期要低得多。中国市场上大型项目的缺乏以及激烈的价格战严重压缩了利润空间，更多中国厂商开始进入西方市场以谋求下一个业务增长点。

今年MODEX迎来了规模庞大的“中国军团”——1,175家参展商中，有100多家中国厂商，占比约8.5%。许多参展企业或观众表示，他们对中国供应商的产品演示印象深刻，并且认为这些技术看起来很可靠。

中国厂商加速的海外扩张可能会冲击当地市场定价，从而影响市场格局。中国供应商可能会为高度标准化的产品，如穿梭车、输送机、AMR和分拣机等，提供比美国自动化供应商更具竞争力的价格。

下游应用行业快评

食品饮料以及耐用消费品制造（例如汽车、数码与半导体产品）被公认为是市场增长的重要驱动力。

零售行业的自动化需求正在从疫情后的低迷中复苏。有传言称亚马逊正在实施一项建造 “超级中心（Mega Hub）”战略，旨在减少在美国境内进行长途运输的需求，并预计于今年启动自动化投资。根据这一战略，预计将在美国全国建立5到8个这样的中心。每个中心可能需要投资高达2.5亿美元用于自动化设备。尽管这一消息尚未得到官方确认和公告支持。但考虑到亚马逊在仓储自动化市场中的体量，其大规模的投资决策和行为都将对整体市场的增长产生重大影响。

与一年前形成鲜明对比的是，MODEX上报告的3PL需求明显减弱。综合各方观点，我们认为，市场潜在需求（和部署机器人的意图）依然强劲，但项目审批时间的延长抑制了需求的显现。这一方面是因为，项目规模越来越大，费用也越来越高，需要更高层次的组织进行更严格的审查，另一方面是因为，企业在疫情后调整了业务重点，降低了对快速部署自动化的需求。

展会亮点与新趋势

1. 机器人拣选技术的扩展应用

展会上我们不仅看到了机器人拣选系统在一些传统场景中的应用，包括料箱拾取（bin-to-bin picking）、拣选（sorting）、传送带上下料（conveyor induction）、装袋（bagging）等；还观察到机器人拣选系统正在融入更多创新的自动化解决方案之中，比如机器人拣选与自动化仓储系统（Automated Storage and Retrieval Systems ，ASRS)和AMR拣选系统（AMR sorting systems）的结合使用。

2. 机器人大件箱拣选技术的多元创新

展会上，机器人大件箱拣选（Robotic case picking），特别是在卡车卸货（truck unloading）上的应用尤其受到关注。有多家供应商对这项技术的未来需求持乐观态度，并展示了多项技术创新，如Pickle Robot的卡车卸货解决方案和Anyware Robotics的拖拽而非拣选的方法。又比如零售行业中，XYZ Robotics展示的其机器人拣选技术在卡车卸货领域的应用方案。

3. 仓库执行系统（WES）的兴起

WES作为仓库软件领域的一个重要分支，在展会上得到了广泛的展示和关注。自动化系统集成商（比如Conveyco）、WMS软件供应商（比如New Dawn、Softeon）和独立的WES厂商（比如LogistiView、Roboteon）都在积极提供WES解决方案。此外，许多供应商将WES作为其现有产品的附加产品进行销售，如Swisslog的SynQ WMS和Manhattan Associates的Manhattan Active。

4. 高密度存储解决方案在微履约中心（Micro-Fulfillment Center）的应用

展会上，针对微履约中心（MFC）的高密度存储解决方案受到了广泛关注。多家供应商提供了创新的存储系统，旨在提高空间利用率和操作效率。这些解决方案的出现，反映了对紧凑、高效的仓储解决方案的市场需求。

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