中国非道路设备进出口 行业追踪
一带一路国家占我国商用车出口量的78%
10月道路与非道路商用车出口速览
2023年10月，我国商用车出口量与金额同比分别上升8.7%、31.7%至5.4万辆、111.3亿元。其中，货车、客车分别出口4.9万辆和0.5万辆，同比增幅分别达5.4%、52.3%。具体到动力类型，柴油车出口近4万辆，同比上升7.2%，汽油车型出口量同比增长29.4%至1.1万辆，新能源车出口近0.4万辆，较去年同期下降16.0%。截至2023年10月，我国商用车累计出口59.4万辆，累计出口金额达1,162.8亿元，较去年同期分别增长19.7%、64.1%。
同期，我国挖掘机出口近1.5万台，出口额40.5亿元，分别同比下降4.0%和26.8%。装载机出口0.7万台，同比下降9.3%，环比下跌13.8%，出口额同比、环比分别下降20.8%、21.0%至16亿元。此外，推土机出口量481台，约合4.2亿元，较去年同期分别下跌20.4%、2.7%。2023年1-10月，我国累计出口挖掘机7.8万台、装载机5.2万台、推土机0.5万台，同比分别增长9.6%、10.1%、21.3%。
自2013年一带一路倡议提出，已经是第十个年头。发展至今，一带一路以覆盖了152个沿线国家和地区，通过基础设施建设、贸易合作和人文交流，一带一路倡议已成为全球经济发展的关键动力之一，对我国出口产生了深远的积极影响。
一带一路国家是我国商用车重点出口地区。2023年1-10月，我国商用车累计出口46.4万辆到一带一路国家，同比增加18.9%，在我国商用车出口占比高达78.2%。累计出口金额990亿元，同比上升75.2%，在整体出口金额中占比85.1%。
近几年来，一带一路沿线国家一直是我国商用车出口的主阵地， 2019年出口量占比高达85.2%。各国疫情后的需求恢复及供应链问题的影响，我国在2021-2022年面向各地区的商用车出口需求激增，一带一路国家在商用车整体出口量占比有所下降，但仍然处于重要地位。从金额方面看，今年1-10月我国出口该地区的金额占比已超过2019年（83.8%）。
货车是一带一路国家最受欢迎的车型。货车是商用车出口的主要车型，我国面向该地区的货车出口量占比从2019年的77.0%上升到2023年前十个月的90.4%。由于一带一路沿线国家众多，不同国家对商用车车型的需求和市场表现各有差异，因此我国出口至该地区的车型保持着动态变化。具体到细分车型，轻型货车一直占据较高的出口比例。2019年，我国出口到一带一路国家的轻型货车超过整体市场的50.2%，到2021年该比例攀升到58.4%；同期，重型货车出口占比也从17.3%上升到21.3%。受俄罗斯市场推动，2022年我国牵引车出口量猛增，全球出口超6万辆，同比增幅超210倍，牵引车出口量占比达13.6%，到2023年10月，出口该地区的牵引车同比增长123.1%到11.1万辆，超过重型货车成为第二大车型。受到智利、越南等主要从我国进口轻型车市场表现疲软的影响，我国出口一带一路国家的轻型货车在今年前十个月下降了22.6%到15.7万辆，占比减少到34.5%。
我国向一带一路国家出口的柴油车辆份额持续上升。我国出口至一带一路国家的柴油货车占比高于整体出口中柴油货车的占比。随着主要以柴油为燃料的重型商用车（重型货车、牵引车）出口的快速增长，柴油车型出口到一带一路国家的销量不断增加，截至2023年10月累计出口35.6万辆，同比增加23.2%，占比78.9%（2019年占比为61.8%）。高于整体货车市场的71.4%。与此同时，受轻型货车出口相对走弱影响影响， 2023年前十个月我国汽油车型的累计出口量同比下降21.1%，占比13.5%（较2019年下降16.8个百分点），低于整体货车市场的19.2%。此外，新能源车型增长较快，截至10月，新能源商用车出口至一带一路国家同比增加49.8%，占比保持在8.0%左右，略低于整体新能源商用车出口占比。
商用车出口目的国更加多元化。2019年至2022年，我国商用车出口前十目的国中，一带一路国家基本占据7-8席，占比保持在40-50%区间。2023年1-10月我国商用车出口前十的目的国中，除墨西哥和澳大利亚外，其余8个国家均为一带一路沿线国家，占比达到44.0%。尽管一带一路沿线多为发展中国家，受到全球宏观环境等因素影响，经济增长及市场需求波动明显，但由于沿线国家众多，很大程度上调节了不同国家需求波动，成为我国商用车出口的稳定器。2019-2021年，智利、越南是我国商用车出口最大国家，2022年受俄乌冲突、欧美车企退出俄罗斯市场影响，俄罗斯从我国进口商用车激增，一跃成为我国商用车第三出口大国，2023年1-10月，俄罗斯成为我国商用车的最大出口国，累计出口至俄罗斯12.3万辆，占总出口的20.8%。
从非道路商用车看，我国挖掘机出口至一带一路国家占比持续攀升。2023年1-10月，我国累计出口7.9万台挖掘机到一带一路国家，同比增长9.6%，占整体挖掘机出口的47.1%，累计出口金额年增长13.2%到345.7亿元，占整体出口金额的67%。相较于2019年的出口量（17.6%）和出口额（52.9%）占比有了明显的提升。此外，近几年来，我国出口挖掘机前十国家中有4-5席为一带一路国家占比在20%左右。尽管相较于商用车，目前面向一带一路国家的工程机械（以挖掘机为代表）占比较低，该地区的基础建设、工程建设、矿山等领域发展潜力大，预计将持续推动我国工程机械设备的在该地区的出口需求。
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