中国商用车出口 – 202308

8月商用车出口市场速览

8月，我国商用车出口近三年来首次出现下滑，出口量同比微降1.5%到5.7万辆，环比下滑17.5%；出口金额113.0亿元，同比增加28.5%，环比下跌23.9%。2023年1-8月，我国商用车累计出口48.0万辆，约合938.8亿元，较去年同期分别增长25.2%、77.7%。

从车型看，客货车表现各异。货车出口同比下降4.1%至5.0万辆，牵引车出口保持高速增长，同比上升70.6%，占整体货车出口量的24.3%；重型货车出口同比上升6.8%至0.9万辆；中型、轻型货车分别同比下滑21.5%和21.7%；客车出口0.7万辆，同比上升23.6%。动力类型方面，柴油车型出口量达4.0万辆，与去年同期出口量持平，占比71.1%；汽油车型同比下跌10.6%至1.2万辆；新能源车型出口约0.5万辆，同比增长5.7%，好于整体出口市场表现。

商用车出口前十的目的国家合计占我国出口总量的55.2%，出口至俄罗斯的商用车同比增加112.2%，以15.5% 的市场份额保持我国商用车出口最大目的国的地位；墨西哥连续4月居次席、8月占比9.9%；澳大利亚（5.2%）排在第三位，出口至越南的商用车环比增加22.4%，由7月第八位上升至第四，占比4.4%。从出口金额看，前十目的国合计占比56.2%，俄罗斯（25.1%）和墨西哥（7.2%）领先。

近日，欧委会主席宣布将对中国电动汽车启动反补贴调查。本期新能源商用车出口追踪中，我们格外关注欧洲市场：中国商用车在欧洲表现如何？

新能源商用车出海“狂飙”

在能源转型和可持续发展的大背景下，新能源已成必然趋势。2023年1-8月，我国新能源商用车累计终端销量达16.5万辆，渗透率提升到8.7%（完整分析请查看8月中国新能源商用车市场追踪）。

中国新能源商用车不仅在国内市场蓬勃发展，还在国际市场上崭露头角，据海关统计，截至8月，我国新能源商用车出口同比大幅增长91.6%，达4.8万辆，接近2022年全年出口量（96.8%），在我国商用车整体出口占比10.0%，较2022年提升1.8个百分点。从出口金额看，1-8月我国新能源商用车累计达113.6亿元，同比增幅133.6%。

2021年新能源客车出口量远高于新能源货车，占新能源商用车出口总量的87.2%；但2022年新能源货车出口量大幅增长，同比翻了近9.3倍至2.9万辆，超过新能源客车，在整体新能源商用车出口占比达57.9%。今年1-8月，我国新能源货车累计出口3.1万辆，同比增加166.1%，已超过2022年全年出口量，占比进一步提升至64.3%。

截至8月，我国新能源商用车出口到全球140个国家，亚太、欧洲超过拉美、非洲成为我国新能源商用车出口的两大区域市场，占比分别达到32.3%和30.9%。

从出口国家看，前十大目的国合计占我国新能源商用车出口总量的54.3%，秘鲁从2022年第三位一跃成为我国新能源商用车出口最大目的国，截至8月累计出口0.4万辆到秘鲁，同比上涨64.7%，占比8.7%；乌兹别克斯坦居次席，我国向其累计出口约0.4万辆，同比增长218.7%；在前十大目的国中，荷兰、奥地利增速最高 — 分别为40.8倍和15.6倍。新能源商用车出口金额前十的目的国家合计占比57.8%，乌兹别克斯坦、韩国居前二。

欧洲新能源商用车市场充满活力

近年来，欧洲各国采取积极举措推动电动化发展。欧盟于2022年6月正式通过决议，计划在2035年之前停止销售传统燃油车（乘用车和货车）。为了实现这一目标，欧洲各国已迅速响应，加速向纯电动汽车的转型（2023年2月的时候，欧盟修改的这一协议，2035年后欧盟国家除纯电新能源汽车外还可销售添加e-fuels合成燃料的新车）。

数据显示，2022年欧洲（本文包括欧盟各成员国，欧洲自由贸易联盟以及英国）新能源商用车（包含纯电动、混动车型）累计注册量达14.3万辆，较2021年增长了30.1%，2023年上半年，欧洲新能源商用车累计注册量9.6万辆，同比上升55.2%，完成2022年全年注册量的67.3%。从具体车型看，截至2023年6月，欧洲各国新能源轻型商用车累计注册8.7万辆，同比增幅达50.2%，占比高达九成；新能源中型货车增速最快，累计注册量同比上升3.5倍至0.2万辆；重型货车累计注册0.2万辆，较去年同期增加220.1%；客车也有显著增长，累计注册量同比增加77.8%至0.5万辆。

欧洲是全球知名商用车制造商的大本营，汇集德国梅赛德斯-奔驰、荷兰DAF、瑞典沃尔沃、斯堪尼亚、法国雷诺等众多商用车企业。目前，这些本土厂家主导欧洲新能源商用车市场销量，随着当地电动化趋势兴起，欧洲厂商积极响应市场需求，2023年9月，沃尔沃开始在比利时根特批量生产电动卡车；斯堪尼亚为满足旗下重型电动商用车需求，在瑞典南泰利耶开设电池装配厂。与此同时，美国的Freightliner，加拿大卡车和公共汽车制造商 Lion Electric，日本的日产和Fuso等厂家也纷纷推出新能源车型，发力欧洲市场布局。

中国新能源商用车在欧洲市场迅速扩张

我国新能源商用车在疫情前已开始出口欧洲，2022年开始进入增长快车道，到4季度，出口数量明显提升，2022年全年累计出口1.3万辆。2023年1月创下0.4万辆的出口新高，截至8月，我国出口到欧洲的新能源商用车累计达1.5万辆，超过去年全年出口销量，同比增加321.7%。其中，新能源货车占据绝对主导地位，占比高达94.9%。

2022年，新能源商用车在我国出口欧洲商用车总量占比高达16.7%，以纯电动车型为主；2023年1-8月，新能源商用车在整体出口占比下降到9.0%。

我国新能源商用车出口到29个欧洲国家。今年1-8月，荷兰取代英国成为我国新能源商用车出口到欧洲的第一大国，共计0.3万辆，占比17.5%；第二位的是比利时，占比16.4%；挪威、奥地利和英国紧随其后，均以纯电动货车为主。新能源客车主要出口到俄罗斯、罗马尼亚，分别占比69.1%和19.8%。

据统计，2023上半年，中国品牌在欧洲地区新能源货车注册量中占比14.5%，新能源中大型客车注册量占比10.2%。比亚迪，郑州宇通、厦门金龙等客车龙头企业已深耕欧洲市场多年，货车企业也纷纷发力欧洲市场，吉利旗下远程计划最早于2024年在欧洲市场推出轻型商用电动汽车。

欧盟反补贴调查有何影响？

欧委会宣布对我国电动汽车补贴进行反补贴调查，引起舆论广泛争议。接下来欧委会将有13个月的时间来评估是否要对中国电动汽车征收欧盟10%标准税率以外的额外关税，由于相关举措尚未完全确定和实施，目前仍然存在较大的不确定性。尽管该调查主要针对乘用车，也为我国新能源商用车出口敲响警钟。

Interact Analysis 全球报告预计到2030年欧洲新能源商用车销量将达到186万辆，是全球重要的区域市场之一，也是我国能源商用车出口的重点市场。

近年来，我国新能源商用车市场发展迅速，在技术、成本方面取得巨大的先发优势，凭借“物美价廉”赢得海外用户青睐。面对纷繁复杂的国际宏观环境，我国新能源商用车出海机遇与挑战并存。长期看，随着全球新能源车市场的蓬勃兴起，我国车企出海大势所趋，而随着各国政府不断加强对于本土汽车制造 – 这一支柱行业的保护，出海的中国品牌也需要本土化运营的准备。经过我国商用车企业近些年在海外市场的探索，建立服务网络、供应链，从产品出口转向本土化制造、深耕重点市场本土化运营或将成为我国新能源车出口的一大趋势与特点。例如，比亚迪早在2015年和英国客车公司——亚历山大丹尼斯有限公司（ADL）合作生产电动客车，自2015年后，英国引进的电动公共汽车中，有超过70%来自BYD&ADL，2022年，BYD&ADL成为欧洲第二大纯电动客车企业。

此外，我国新能源商用车出口国家及地区分布广泛。随着节能减排逐渐成为全球共识，未来更多国家与地区将提高减排要求，逐步走向电动化，这也将为我国新能源商用车出口提供了潜在机会。深耕重点区域市场的同时，并积极拓展新兴市场，这种多元化的市场策略有助于我国商用车企业减少对单一出口市场的依赖，降低风险，在全球市场取得更为广泛稳定的发展。

备注：根据最新海关编码分类，本月我们更新了中国商用车出口数据库的车型分类，主要涉及新能源车型。

欧洲商用车车型分类：
轻型商用车：总重量不超过3.5吨；中型货车：总重量介于3.5吨和16吨之间；重型货车：总重量超过16吨；客车：总重量超过3.5吨的中型和重型公共汽车和长途巴士。

了解中国商用车市场的更多，欢迎联系Shily Zhu或Yvonne Zhang