中国新能源商用车 – 202308

8月新能源商用车市场速览

2023年8月，新能源商用车终端销量达3.2万辆，同比上升63.5%，是自2021年来，首次月销量超3万辆（除12月外）。新能源在商用车终端市场的渗透率上升到13.2%。今年1-8月，新能源商用车销量同比增长59.9%，累计近16.5万辆，完成去年全年销量的69.4%。

从车型看，8月新能源货、客车销量较去年同期分别上涨71.7%、56.8%至1.5万辆和1.7万辆。与此同时，纯电动商用车销量超3万辆，同比增加61.5%，占比95.8%，燃料电池车型和混合动力车型分别同比上升58.0%，227.4%。

8月，新能源商用车销量前十厂商合计占据了市场份额的75.8%。吉利新能源连续16个月保持销量领先地位，市场份额达到了26.5%。紧随其后的是北汽福田，占比为8.6%。而受益于轻型客车的畅销，长安汽车销量较去年同期增速最为突出，增长5.6倍，在终端市场占比达8.2%。

商用车配套燃料电池装机功率达337.9MW

随着国家明确氢能发展路线，各地政府积极推动燃料电池技术的研发和应用，燃料电池商用车销量不断提升，配套的燃料电池系统也水涨船高。据终端销量统计，2021年商用车的燃料电池装机量在2021、2022年分别达到1,876套、4,782套；截至今年8月，商用车配套燃料电池系统数量3,503套，同比增加76.8%，达到去年总装机量的73.3%。从装机功率看，2021年，新能源商用车装机功率176.2MW，2022年增长1.6倍至466.0MW，2023年前8个月同比增长90.0%至337.9MW，达到2022年全年装机功率的72.5%。

随着各地纷纷制定氢能发展政策并推动燃料电池在交通运输领域的示范应用，燃料电池商用车的应用场景不断扩大，重型燃料电池货车的销量占比攀升，轻型货车销售开始崭露头角。2021年燃料电池货车销量低于客车，占燃料电池商用车总销量的44.1%，到2022年货车销量占比攀升至73.7%，而截至今年前8个月，这个比例达到了81.0%。
此外，燃料电池货车销量在2022年以重型货车为主（主要为牵引车（54.0%）和自卸车（18.6%）），占比高达58.1%，今年燃料电池轻型货车销量逐渐增加，主要用于冷链物流，截至8月份，燃料电池轻型货车累计销售1,111辆，同比增加173.6%，累计销量占比39.2%。

受此影响，配套商用车的燃料电池系统的平均装机功率也发生了明显变化，从93.9KW（2021年）提升到97.4KW（2022年），再略微下降到96.4KW（2023年前8个月）。
燃料电池系统供应商不断增加，市场格局变化大。数据显示，今年前8个月有近50家厂商为新能源商用车配套燃料电池系统，较去年同期增加15家厂商，排名前十厂家配套量合计占比76.7%，较去年同期减少近10个百分点。从装机数量看，上海捷氢以556套的装机量居榜首，同比上涨5.9倍，占比15.9%。亿华通累计搭载量同比下降38.1%，具次席，占比12.2%。得益于新增合作主机厂订单的增加，未势能源，爱德曼氢能和海卓动力累计搭载量较去年同期大幅提升，排在第六至八位，未势能源、海卓动力以配套重型货车及大型客车为主，爱德曼氢能则主要配套轻型货车。由重塑能源投资的探索汽车在6、7月表现强劲，配套了134辆轻型燃料电池货车，排在第九位。装机功率方面，排名前十厂家配套功率合计占比76.4%，较去年同期下降11.6个百分点。上海捷氢位居第一，主要配套厦门金龙轻、重型货车，累计搭载58.8 MW，占比17.4%，排名第二位的亿华通累计搭载功率超44.4 MW，主要为北汽福田配套燃料电池系统，占比13.1%；而国鸿氢能以10.3%的份额排名第三，累计搭载34.8 MW，主要为合作主机厂的重型货车搭载燃料电池系统。

在各地政策支持、示范城市群的牵头作用下，燃料电池商用车销售规模在近两年明显扩大，市场普遍预期2023年的终端销量将突破6,000辆。但值得注意的是，我国2022年3月印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》中提出，到2025年燃料电池汽车保有量约5万辆。商用车作为燃料电池汽车推广应用的先行主力军，在2021年至2023年8月累计销售1万余辆，占目标规划的20.3%，与2025年目标仍存在一定的差距。随着我国燃料电池系统研发水平的不断提升，核心零部件的国产化，以燃料电池为首的关键系统价格将继续下行，叠加各地支持政策推动市场主体丰富应用场景，燃料电池商用车销量将保持增长态势，推动燃料电池系统配套增加与创新。

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