Interact Analysis“新能源商用车终端市场月度追踪服务”持续监测新能源商用车及关键动力总成系统部件的市场行情，多维度解读新能源客货车终端销售表现，包括渗透率、分车型销量、分省市销量及厂家排名变化、动力总成零部件配套情况、政策及行业动态概述等。

基于该追踪服务涵盖的商用车终端销量及动力总成零部件数据库，本文简要回顾2023上半年中国新能源商用车市场动态。

新能源商用车销量持续增长

在政策、应用场景和商业模式等因素推动下，我国新能源商用车终端市场销量持续强劲，2023年上半年累计销量突破10.4万辆，同比增加56.5%。与此同时，整体商用车市场回暖，销量较去年同期上升8%至144万辆，新能源商用车的渗透率提升到7.2%，同比增加2.3个百分点。其中，新能源货车、客车的市场渗透率分别达3.5%、34%。

轻型商用车引领市场增长

2023年上半年，新能源客车累计销售超5.9万辆，在新能源商用车整体销量中占比57%，连续13个月高于货车。新能源货车累计销量达4.4万辆。
货车：轻型货车（微卡、轻卡）增长迅猛。轻型货车是新能源货车的主力车型，上半年累计销售超3万辆，同比增加45%，在新能源货车整体销量占比69%，较去年同期上升了3个百分点；微型货车销量基数小，但增速最高，同比增幅达46倍，累计销售近1,800辆，均为纯电动物流车。此外，新能源重型货车销量增加14%至1.1万辆，以牵引车和搅拌运输车为主；新能源中型货车终端销售719辆，同比上涨12%，以纯电动环卫车为主。

客车：轻型客车增长势头强劲，大中型客车需求疲软。截至6月，轻型客车累计销量超5.0万辆，同比增加131%，在新能源客车整体销量中占比85% ，以城市公交为主；新能源大中型客车市场相对低迷。大型客车累计销量同比下降31%至5,093辆，在总销量占比9%，较去年同期下滑13个百分点。中型客车累计销售3,711辆，同比下跌30%。

纯电动为中流砥柱，燃料电池车辆销量翻倍

前六个月，所有新能源动力类型的商用车销量稳步上升，燃料电池类增速最快。燃料电池商用车同比增加102%达2,085辆，其中燃料电池货车累计销量1,500辆，同比增加111%，以重型货车为主（燃料电池牵引车和自卸车占比在七成左右）；燃料电池客车累计销售585辆，同比增加84%，集中在大型城市客车。在燃料电池示范城市群的推广和带动下，今年上半年燃料电池商用车在北京、广东、河南和上海的销量最高，分别达到450辆、249辆、196辆和168辆。
纯电动保持新能源商用车的主导地位，今年1-6月累计销量近10万辆，同比上升57%，占比达96%，以轻型客、货车为主。此外，混动商用车销量同比增加23%至2,212辆，主要为轻型物流车和大型城市公交。

市场集中度提升，吉利新能源稳居榜首

2023年上半年，超150家厂商有新能源商用车的终端销售，前十厂家的合计销量占比达72%，较去年同期增加近9.8个百分点。
受不同车型的市场表现影响，前十厂家的排名格局变动明显。吉利新能源市场份额进一步提升，由去年同期11%上升至25.5%，销量同比翻了2.6倍至2.6万辆，连续14个月销量市场第一。长安汽车、赛力斯和新吉奥汽车，得益于轻型商用车的热销，进入前十榜单，分别排名第四、第五和第九位。上汽、东风和厦门金龙主要受其轻型车辆销量不及去年同期影响，排名下降。由于大中型客货车销量下滑，郑州宇通的排名由去年同期第三位降至第八位。广西汽车、华晨鑫源、比亚迪退出了前十。

动力零部件配套持续增长，竞争日趋激烈

1-6月，新能源商用车动力电池累计装车9.2GWh ，同比增加14%。新能源货车的电池搭载量连续6月高于客车，在累计装车量占比达57%。排名前十的动力电池系统厂商销量合计约占94%，较去年同期下降3.1个百分点。宁德时代的电池装机量同比上升6%，市场份额由去年同期71%下降至66%。
同期，新能源商用车的驱动电机累计搭载超10.4万台，同比增加56%。据统计，累计110家电机厂商为新能源商用车配套，排名前十企业销量合计占比68%，同比上升9个百分点。苏州汇川以近20%的市场份额位居榜首。

截至6月，新能源商用车的燃料电池系统共搭载2,085套，同比增加102%；累计装机功率达203MW，较去年同期上升109%。共45家企业为终端销售的商用车配套氢燃料电池系统，较去年同期增加20家厂商，排名前十企业的装机量、装机功率合计占比均为67%。国鸿氢能居榜首，其装机量、装机功率分别占整体市场的15.2%、 15.7%，主要为飞驰汽车大型客货车配套燃料电池系统。

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