Interact Analysis中国新能源商用车及动力总成零部件月度追踪数据库显示，燃料电池商用车自2021年9月起呈现强劲增长态势，除2022年3-5月受疫情影响外，其他月份燃料电池商用车月度销量均保持稳定增长。2022年6月，燃料电池商用车开始爆发式增长，单月销量猛增至510辆，同比增长795%，自此，燃料电池商用车月销量均保持在百辆以上。今年前四个月，燃料电池商用车累计销售973辆，同比增幅超1.1倍。

货车领跑燃料电池商用车销量

在燃料电池商用车市场中，从客车与货车销量占比来看，客车曾一直是主力车型，2020年销量占比高达九成，但2021年下降至56%。2022年，氢燃料电池汽车示范项目推广落地，大幅带动了相应货车的终端销量，氢燃料电池客车占比进一步下降至26%。
细分轻、重型货车来看，在燃料电池商用车整体市场中，以牵引车、自卸车为主的重型货车作为销量主力，2022年约占总销量的51%，但同时，轻型燃料电池货车销量也有明显增长，2022年累计超800辆，在燃料电池商用车中占比近17%。2023年轻型货车市场进一步增长，1-4月，燃料电池重型货车、轻型货车销量占比分别为31%， 21%。

据工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》第358-370批次的数据，燃料电池货车新车占比大于燃料电池客车。其中，在358批和364批中，燃料电池货车占比为100%，在367批和368批中，燃料电池货车占比在90%以上，另有6批次燃料电池货车占比在80%以上。

政策扶持 + 应用场景特点助力燃料电池货车高速增长

近两年燃料电池货车的爆发式增长，与国家政策推动和其契合的应用场景密切相关。

国家政策的直接引导，对燃料电池汽车的发展规划明确。2020年9月，我国五部委（财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、国家能源局）联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，决定以示范城市群的形式“以奖代补”，开展燃料电池汽车示范应用，其中明确提出了重点支持燃料电池商用车示范应用，重点推动中远途、中重型商用车示范应用。2021年8月，五部委出台的《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》更是直接点燃了市场热情。各省市相继推出相应政策、补贴及实施办法，发展氢能产业，推动燃料电池重型货车和客车的试点示范，加大布局加氢站，鼓励燃料电池产业发展。

应用场景的发展加速了燃料电池货车的应用。续驶里程较长、快速补能是燃料电池相较于纯电动的突出优势。目前，我国燃料电池车辆应用集中在日运营里程长、用车频率高、负载要求高且对节能减排有迫切需求的重载运输场景，如矿山、港口、钢铁等。这些场景下的牵引车、自卸车成为燃料电池应用的重点目标车型。此外，轻型冷链物流车因制冷需求电量大，目前纯电动方案很难满足日运营需求，氢燃料电池成为更优选择。数据显示，2022年，冷藏车和在氢燃料轻型货车销量的占比达七成以上。

燃料电池主机厂数量明显增多，竞争愈发激烈

随着市场销量启动，燃料电池商用车供应格局出现明显变化。首先，主机厂数量不断增加：我们的追踪数据显示，2020年共有23家车企销售燃料电池商用车，2021年增至30家，到2022年底，共有40家主机厂有燃料电池商用车的终端销售。其次，市场集中度相对较高，但随着新进入企业增加，竞争开始加剧。2020年，前十厂商销量合计占比为89%，2021年跌至84%，2022年进一步降至78%。这一数字在2023年1-4月小幅回升：共22家车企销售燃料电池商用车，前十厂商累计销售占比约84%。

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